关键词： 虚拟电厂
中商情报网讯：截至7月22日，电力负荷已4次创新高，最高达2.31亿千瓦。在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮。在广东、浙江等地调查发现，虚拟电厂正在走进现实。在广东深圳，有1.8万根充电桩接入虚拟电厂管理中心。在浙江，大量的光伏设备生产企业投资建设储能设备接入虚拟电厂。
一、产业链
中国虚拟电厂产业链上游为各类基础资源，包括可控负荷、分布式能源、储能；中游为虚拟电厂运营，氛围资源聚合平台和技术服务；下游为电力需求方，包括电力公司、售电公司及大用户。
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二、上游分析
1.分布式光伏
近年来，我国分布式光伏新增装机容量不断增长。2023年上半年，分布式光伏新增装机容量达40.96GW。2023年上半年分布式光伏各细分领域均实现了翻倍增长，增速超过100%，预计2023年分布式光伏的装机规模将再创新高。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2.分散式风电
分散式是风电业态的重要组成部分，是高能量密度的分布式电源。相比大型基地，分散式风电不受特高压输电线路制约，可以就近满足能源需求及负荷响应。近年来，中国分散式风电装机容量快速增长。截至2022年年底，中国分散式风电累计装机容量1344万千瓦，同比增长34.9%，预计2023年将达1577.32万千瓦。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
3.水力发电
自2014年以来，中国水电装机容量和发电量稳居世界第一，水电资源成为我国第二大能源主体。2022年，全国水电发电装机容量41350万千瓦，较上年同期增加2258万千瓦，同比增长5.8%。截至2023年6月底，全国水电装机4.18亿千瓦。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
4.机械储能
（1）抽水蓄能
中国抽水蓄能产业经过多年发展，产业链体系已基本形成。2022年中国抽水蓄能新增装机容量8.8GW，截至2022年底抽水蓄能累计装机容量达45.19GW，较2021年增长24.18%。在政策引导下，抽水蓄能电站建设速度将进一步加快，预计到2023年装机容量将达到51.39GW。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
（2）压缩空气储能
目前国内压缩空气储能正加快进入商业化应用阶段。据北极星储能网不完全统计，2022年约有19个压缩空气储能示范项目签约，已公开的储能规模约6.48GW，参与企业包括中储国能、中国能建、中国电建、国家能源集团、国家电投、中国华能、福能股份等。
资料来源：北极星储能网、中商产业研究院整理
5.化学储能
2021年全国能源工作会议明确提出要大力提升新能源消纳和储存能力，大力发展储能产业。受各方面利好因素影响，电化学储能市场保持快速发展。2022年，中国电化学储能累计装机量达11GW。未来，随着分布式光伏、分散式风电等分布式能源的大规模推广，电化学储能累计装机量将继续增长。预计2023年电化学储能累计装机量将达20.9GW。
数据来源：CNESA、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.容量空间
虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂是当前国家开展新型电力系统建设，实现碳达峰、碳中和目标的一个重要建设方向。随着新型电力系统建设推进，虚拟电厂有望迎来快速发展。预计到2025/2030年，虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元/1961亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.最大负荷量
尖峰负荷规模持续增加，但单次持续时间短、出现频次低、累计持续时间短，每年95%以上峰值负荷不超过50小时。虚拟电厂能够调动负荷侧资源，兼具灵活性与经济性，是满足尖峰负荷的重要手段。随着用电负荷特性持续恶化，电网负荷尖峰短而高。虚拟电厂是需求侧响应的延伸版，需求侧响应主要是削峰，主要针对用户负荷，预计2025年最大负荷将达16.3亿千瓦，2030年将达18.9亿千瓦。
数据来源：中电联、中商产业研究院整理
3.渗透率
目前，短期内我国虚拟电厂主要盈利方式是参与电网调度，未来在新型电力系统发展下，虚拟电厂作为调节电源，将有望通过辅助服务与电力交易等途径实现盈利。预计2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量达2%，2030年将达5%；预计到2025/2030年，虚拟电厂整体的市场空间有望达到723/1961亿元，其中聚合商市场空间有望达到374/858亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
4.投资额
虚拟电厂将相对分散的电源、电网、负荷和储能等进行集成调控，能够实现“源网荷储一体化”，相当于一个可控的电源。虚拟电厂能提高能源利用效率，降低供应成本，同时能提高电力系统的可靠性和稳定性，在解决电网负荷方面具有经济性。根据国家电网测算，通过火电厂实现电力系统削峰填谷，满足5%的峰值负荷需要投资4000亿，而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500亿-600亿元，成本仅为火电厂的1/8至1/7。
数据来源：国家电网、中商产业研究院整理
5.实践案例
近两年，虚拟电厂颇受能源行业热捧，多个省份、企业加速布局相关项目，虚拟电厂迎来投建热潮，相关政策密集落地。其中，福建已有多家不同类型的电力客户相继接入厦门虚拟电厂资源库；山西高效完成首批9家售电主体申报的15家虚拟电厂建设，为虚拟电厂实现商业运行探索盈利模式；广东开启需求响应市场化交易。
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6.企业分布热力图
资料来源：中商产业研究院整理
7.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
近日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。
1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5%。分产业看，第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%。城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
