中商情报网讯：随着全球可再生能源的大力发展，叠加“双碳”战略背景，全球光伏产业快速扩张。国内新增光伏装机规模快速上涨，需求端超预期，推动硅片价格整体回暖。

一、光伏硅片定义

光伏硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏领域的硅片，单晶硅电池片一般为圆角方形，颜色为深蓝色，略接近黑色。多晶硅电池片一般为方形，以蓝色和灰色为主，且略带花纹。电池片分为单晶硅片和多晶硅片，单晶硅电池片价格较高，光电转换效率也比较高。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、光伏硅片行业发展政策

光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为包括光伏产业发展营造了良好的政策环境。硅片作为光伏行业不可或缺的材料，深受光伏产业政策的影响，具体如图所示：

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三、光伏硅片行业发展现状

1.产量

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。2023年1—6月，全国光伏硅片产量超过253.4GW，同比增长65.8%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.产能

随着硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐步增长，光伏硅片产能逐渐向中国集中。2019-2021年，中国硅片产量占全球硅片产量的比例均在95%以上。2022年，我国大陆硅片产能约650.3GW，同比增长59.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年产能将增长至720GW。

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3.企业布局情况

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片产能合计为472.37GW，其中TCL中环硅片外销市占率全球第一。具体如图所示：

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4.竞争格局

光伏硅片市场集中度高，前五企业占比接近80%。光伏硅片市场呈现以隆基绿能和TCL中环为龙头的竞争格局，2022年分别占26%和22%。其次分别为晶科能源、晶澳科技、弘元绿能，占比分别为10%、9%、7%。

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四、光伏硅片行业重点企业

1.隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒，硅片，电池和组件的研发，生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。隆基绿能的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。

2023年上半年实现营业收入646.52亿元，同比增长28.36%；实现归母净利润91.78亿元，同比增长41.61%。2023年上半年主营产品包括太阳能组件及电池、硅片及硅棒，分别占整体营收的74.65%、22.46%。

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2.TCL中环

TCL中环新能源科技股份有限公司主营业务为半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。

2023年上半年实现营业收入348.98亿元，同比增长10.1%；实现归母净利润45.36亿元，同比增长55.5%。2023年上半年主营产品包括光伏硅片、光伏组件，分别占整体营收的77.27%、14.92%。

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3.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主营业务是太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源。晶科能源主要产品是光伏组件、电池片、硅片。截至2023年年底，晶科能源预计形成75GW硅片、75GW电池、90GW组件的产能结构，其中N型电池产能占比70%以上。

2023年上半年实现营业收入536.24亿元，同比增长60.52%；实现归母净利润38.43亿元，同比增长324.64%。2022年光伏行业占整体营收的98.33%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.晶澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。晶澳科技的主要产品有硅棒硅片、太阳能电池、太阳能组件、光伏电站。

2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.46%；实现归母净利润48.13亿元，同比增长182.78%。2023年上半年主营产品包括太阳能电池组件、光伏电站运营，分别占整体营收的96.08%、0.89%。

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5.弘元绿能

弘元绿色能源股份有限公司主营业务为从事精密机床的研发、生产和销售。弘元绿能主要产品为光伏专用设备、蓝宝石专用设备、通用磨床。弘元绿能2023上半年硅片出货量13.2GW。产能方面，目前弘元绿能硅片产能40GW，未来规划是75GW。

2023年上半年实现营业收入71.74亿元，同比下降37.38%；实现归母净利润10.17亿元，同比下降35.47%。2022年主营产品包括单晶硅、光伏专用设备，分别占整体营收的98.66%、0.27%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、光伏硅片行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策。工信部等五部门联合发布的《智能光伏产业创新发展行动计划》鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。

2.光伏硅片需求空间大

未来十年，我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大，我国推出多项政策，大力支持太阳能光伏产业建设，光伏产业迎来广阔的成长空间。光伏硅片是太阳能电池片的载体，随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。

3.国产替代进口加速行业发展

近年来，国内光伏硅片厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国光伏硅片企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。