2023年中国智能电网产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2023-09-13 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。未来，在政策的支持和推动下，智能电网将成为我国电网建设的重点。

一、产业链

智能电网产业链上游为集中发电环节，包括可再生能源发电和不可再生能源发电；智能电网产业链中游为输变配电环节；智能电网产业链下游为用电环节，包括工业用电、商业用电、居民用电等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）可再生能源发电

1.风力发电

风力发电是指把风的动能转化为电能，利用风力发电非常环保，且风能蕴量巨大，因此日益受到世界各国的重视。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新。中商产业研究院发布的《2023年中国风力发电行业研究报告》数据显示，2022年我国风电装机容量达36544万千瓦，同比增长11.2%。风力发电行业总体运行平稳。中商产业研究院分析师预测，2023年我国风电装机容量将增至41820万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.水力发电

由于我国社会用电需求攀升，国家鼓励因地制宜发展水电，水电装机容量不断增加。中商产业研究院发布的《2023年中国水力发电行业研究报告》数据显示，我国水力发电装机容量由2017年的3.44亿千瓦增长至2022年的4.14亿千瓦，复合年均增长率达3.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国水力发电装机容量将增至4.2亿千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.光伏发电

2022年，我国光伏行业大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，光伏新增装机达8741万千瓦，同比增长59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。中商产业研究院分析师预测，2023年我国光伏发电装机容量将达50261万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（二）不可再生能源发电

1.火电

火电是我国最主要的发电类型，是重要的电力来源，具有选址要求低、建设周期短、发电成本及上网电价低等优势，但是燃料资源有限且碳排放量较大。中商产业研究院发布的《2023年中国火电行业研究报告》数据显示，2022年我国火电装机容量13.32亿千瓦，同比增长2.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国火电装机规模将增至13.93亿千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.核电

发展核电是我国社会经济不断发展和人民生活水平不断提高的需要，也是优化我国能源结构、缓解环境污染和保证能源安全的保障。近年来，在核电安全运行的前提下，我国核电装机容量呈现较为明显的增长趋势。中商产业研究院发布的《2023年中国火电行业研究报告》数据显示，2017-2022年，我国核电装机容量由3582万千瓦增至5553万千瓦，复合年均增长率达9.2%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国核电装机容量将达6053万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

（三）发电环节企业

目前，我国发电领域形成“六大五小”的集团新格局，“六大”指国家能源集团、华能集团、国家电投、华电集团、大唐集团、三峡集团。“五小”指国投电力、华润电力、中广核、中核集团、中节能。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能电网市场规模

随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素的叠加影响，能源与互联网融合进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国智能电网建设现状及投资潜力报告》数据显示，2022年中国智能电网市场规模为979.4亿元，同比增长14.6%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能电网市场规模将增至1077.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能电网结构占比

随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进，用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点，其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%，预计未来市场占比将持续增加。电力供给侧在智能化先期建设初步完成的背景下，市场空间被逐渐压缩，发展速度趋缓。

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3.智能输电

（1）电线电缆

电线电缆是现代电力工业的基础设施之一，广泛应用于电力工业、城乡电网和交通运输等领域。近年来，我国城市基础设施建设和国民经济高速发展，作为智能电网重中之重的电线电缆行业也迅速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电线电缆市场投资前景分析报告》数据显示，2022年我国电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年我国电线电缆市场规模将达到1.2万亿元。

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（2）特高压电网

特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术，具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势，能大大提升我国电网的输送能力。目前我国已实现特高压输电工程大规模商业化应用，且掌握了核心技术、设备也基本实现国产化。2022年特高压工程累计线路长度约达4.46万公里，中商产业研究院分析师预测，2023年特高压工程累计线路长度将超过4.6万公里。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能变电站

智能变电站是能够自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能，同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。我国智能变电站市场中，国电南瑞、四方股份、许继电气、国电南自、长园深瑞等企业排在前列。

资料来源：中商产业研究院整理

5.智能配电

智能配电系统通过遥测和遥控可以合理调配电力负荷，实现优化运行，有效节约电能。在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下，智能配电产品的需求随之增大，智能配电网络在各行业领域也逐渐普及。中商产业研究院发布的《2023年中国智能配电行业研究报告》数据显示，2022年我国智能配电市场规模达25.8亿元，同比增长21.7%。随着智能电网的建设和新型电力系统的大力推进，中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能配电市场规模将增至28.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

6.智能电网相关上市企业

2023年上半年，智能电网相关上市企业中，特变电工营业收入最高，达498.17亿元，其次为正泰电器，营业收入达278.5亿元。从区域分布看，广东省企业最多，达11家。

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7.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽车

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。中商产业研究院发布的《2023年中国新能源汽车行业研究报告》数据显示，2022年，我国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国新能源汽车产销将分别达757.6万辆和749.4万辆。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.充电桩

充电桩是新能源汽车基础设施建设的重要组成部分，一个完整的充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等。在政策和市场双重驱动下，充电桩产业迎来加速发展，市场规模实现快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国充电桩市场深度调研报告》数据显示，2022年中国充电桩市场规模为372亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达到677亿元。