2023年中国纳米材料产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2023-11-09 来源：中商产业研究院

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关键词：纳米材料

中商情报网讯：目前，我国新材料产业面临重大战略需求，进入发展关键窗口期。以纳米材料等先进新材料为代表的关键核心领域，正成为全球未来竞争的焦点。

一、产业链

中国纳米材料产业链上游为原材料及设备，中游为各种纳米材料，下游为应用领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.石墨

（1）产量

天然石墨，顾名思义就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国天然和合成石墨行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，在中国锂离子电池及电弧炉钢铁行业的发展推动下，2022年中国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%。中商产业研究院分析师预测，2023年天然石墨产量将达91万吨，2024年将达95万吨。

数据来源：USGS、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，我国天然石墨行业产业集中度较高，在市场竞争格局中，贝特瑞独占63%的市场份额。其次为翔丰华，市场份额达8%。杉杉、中科、凯金占比分别为6%、5%、2%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.有色金属

有色金属行业作为经济发展的重要物质基础，需求量一直较高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有色金属行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年前三季度中国十种有色金属产量5501.7万吨，同比增长6.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.市场规模

纳米材料大致可分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜、纳米块体等四类。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国纳米新材料行业市场发展分析与前景趋势研究报告》显示，2022年中国纳米材料市场规模达2031亿元，同比增长9.89%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将进一步增长至2270.1亿元，2024年将达2490亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.纳米碳酸钙

（1）需求量

纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙，是最早实现生产工业化的纳米材料之一，该市场已广泛形成近年来，随着碳酸钙的超细化、结构复杂化及表面改性技术的发展，其需求量呈不断增长的状态。中商产业研究院发布的《2019-2023年互联网+纳米碳酸钙行业运营模式及市场前景研究报告》显示，2022年中国纳米碳酸钙需求量达530万吨，同比增长8.16%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国纳米碳酸钙需求量将达565万吨，2024年将增长至604万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）企业排名

全球纳米碳酸钙市场集中度较高，2022年前十四企业中共有七家国产企业，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.纳米蒙脱土

纳米蒙脱土(MMT)是一种纳米级厚度的硅酸盐片层黏土，在橡胶中应用主要用于橡胶制品改性，主要包括气密性，定伸应力和耐磨性、防腐性、耐候性、耐化学性等方面的改善。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国蒙脱石粘土行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年中国纳米级蒙脱土需求量约为26万吨，同比增长8.33%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国纳米级蒙脱土需求量将达27.3万吨，2024年将增长至28.8万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.碳纳米管

（1）出货量

碳纳米管(CNT)是目前中国已实现工业化量产应用的主要纳米材料材料之一，受益于动力电池市场规模需求的增长，近几年碳纳米管出货量呈现快速增长态势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国碳纳米管市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国碳纳米管出货量约为11.1万吨，同比增长18.09%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国碳纳米管出货量将达12.8万吨，2024年将增长至14.5万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，中国碳纳米管市场集中度较高，2021年前三企业市场份额总和约为80%。其中，天奈科技市场份额达45%，排名第一。卡博特和集越纳米分别占比20%和15%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.石墨烯

（1）市场规模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最坚硬的纳米材料，几乎完全透明，只吸收2.3%的光，导热系数高于纳米碳管和金刚石；电阻率比铜、银更低，是目前世界上电阻率最小的材料。近年来，中国石墨烯产业市场规模逐年增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国石墨烯行业调研分析及市场预测报告》显示，2022年中国石墨烯市场规模约为335亿元，同比增长26.42%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国石墨烯市场规模将达386亿元，2024年将进一步增长至441亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）企业布局情况

国内石墨烯企业以中小企业为主。重点企业主要为贝特瑞、方大炭素、银基烯碳、沃特股份等，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

目前中国纳米材料产业市场参与者众多，市场较分散，但由于纳米材料产业存在资金和技术壁垒，因此布局的企业大多拥有资金优势或技术优势。

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.锂电池

受益于新能源汽车的大力发展，锂电池需求量也随之增长。近年来，中国锂电池产量一直保持增长趋势，中商产业研究院数据库显示，2023年前三季度中国锂电池产量达174.9亿只，同比增长0.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.生物医药

政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2022年我国生物医药市场规模达16586亿元，同比增长4.2%，中商产业研究院分析师预测，2023年我国生物医药市场规模将增至17977亿元，2024年将达18300亿元。