中商情报网讯：工业软件是指应用于工业领域，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。工业软件的研发、应用和普及已成为衡量一个国家制造业综合实力的重要标志之一。近年来，随着电力能源、汽车制造、航天航空、轨道交通、工业通信、机械设备等下游行业的发展，国内市场对国产工业软件的需求不断提升，我国工业软件市场规模不断扩大，行业发展前景十分广阔。

一、产业链

工业软件上游为软硬件设备，包括硬件设备、操作系统、开发工具、中间件等；中游根据产品的具体用途，可以将工业软件分为嵌入式软件、研发设计类软件、生产控制及管理类软件、协同集成类软件等类别；下游应用于工业通信、能源电子、汽车制造、安防电子、航空航天、机械设备等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.PC出货量

近年来，全球电脑消费需求持续疲软，市场出货量继续下跌。中商产业研究院发布的《2024-2030年全球及中国笔记本电脑行业深度研究报告》显示，2023年全球个人电脑出货总数为2.47亿台，较2022年下降13%。未来随着新产品更多地加入人工智能技术，台式机和笔记本电脑消费市场将逐步恢复。中商产业研究院分析师预测，2024年全球人电脑出货量将达到2.55亿台。

数据来源：Canalys、中商产业研究院整理

2.网络设备市场规模

网络设备是支撑大数据、人工智能、工业互联网、工业软件等行业发展的基础，常见网络设备包括交换机、路由器、无线接入点和光缆等，近年来我国网络设备市场规模整体呈增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国网络设备市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国主要网络设备市场规模达到752亿元，近五年年均复合增长率达5.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国主要网络设备市场规模将达到823亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.中间件市场规模

中间件与操作系统、数据库并称为三大基础软件，其与信息安全底层架构息息相关，被认为是中国基础软件和信息安全保障系统的中坚力量。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国中间件行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国中间件市场规模达到127.7亿元，较上年增长17.37%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国中间件市场规模将增长至147.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.上游重点企业

工业软件产业链上游主要是为中游软件提供硬件，开发等基础服务支撑。其中，硬件设备企业有戴尔、神舟、联想、惠普、华为、三星等，操作系统主要企业有微软、谷歌和苹果系统等，开发软件供应商包括微软、甲骨文等，中间件企业包括IBM、金蝶、东方通科技等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球工业软件市场规模

工业软件在提升工业生产力和生产效率、推动工业创新发展、维护工业产业安全、提升国家综合实力等方面发挥着至关重要的作用，近年来全球工业软件市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球工业软件市场规模将增至5288亿美元。

数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理

2.中国工业软件市场规模

近年来，国产工业软件企业研发进度加快，国内工业软件行业迎来高速发展期，产业规模显著扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年中国工业软件市场规模达到2824亿元，2019-2023年的年均复合增长率达13.20%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业软件市场规模将达到3197亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.工业软件细分市场占比

从工业软件市场结构来看，中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，我国工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比达57.4%，经营管理类工业软件和生产控制类工业软件市场占比分别为17.1%、17.0%，研发设计类软件占比较小，仅为8.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.中国工业软件普及率

近年来，我国工业软件相关技术和产品不断涌现，工业软件在各行业的普及率正不断提高。数据显示，企业资源计划软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）和客户关系管理软件（CRM）在国内整个工业软件行业中普及率分别为61.8%、29.8%和30.7%；研发设计类软件如产品数据管理（PDM）、计算机辅助设计软件（CAD）软件的市场普及率也相对较高，分别达到33.8%和51.0%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.工业软件企业数量

云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，为工业软件创新和应用注入强劲动力，并推动我国工业软件热度不断升温，国内工业软件领域企业数量正呈现高速增长趋势。企查查数据显示，2023年中国工业软件企业注册量最高达到30.83万家，同比增长34.10%。最新数据显示，2024年1-2月，企业注册量已达到3.52家。

数据来源：中商产业研究院整理

6.工业软件企业榜单

互联网周刊发布的“2023工业软件企业TOP50”榜单显示，我国工业软件企业排名中，卡奥斯物联科技股份有限公司位居榜首，用友网络科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司排名第二和第三，上海宝信软件股份有限公司、金蝶软件（中国）有限公司、广联达科技股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司、国睿科技股份有限公司、上海柏楚电子科技股份有限公司进入前十，依次排名第4-10名。

资料来源：《互联网周刊》、中商产业研究院整理

7.行业企业热力分布图

数据来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车制造

围绕汽车产业“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势，目前工业软件已经贯穿汽车行业从研发到工艺、制造、物流、服务全流程，极大改变了汽车行业的生产和生态。我国汽车制造业营业收入不断增长，国家统计局数据显示，2023年行业营收达到10.10万亿元，较上年增长8.72%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营收将达到11.13万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智慧物流

智慧物流通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式。目前，我国智慧物流行业发展环境向好，市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国智能物流系统市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智慧物流行业市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到8546亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.机械设备

工程机械是装备制造业的重要组成部分，目前我国已经成为产品品类齐全和制造能力较强的国家，初步拥有在全球工程机械产业中的优势地位。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，当前国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营收降至8500亿元，2023年营收与2022年持平达到约8530亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营业收入将达到8600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理