中商情报网讯：谐波减速器是一种运用谐波传动原理的精密齿轮减速装置。相较于RV减速器，谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降，具备体积小、传动比高、高精密度等特性，主要应用于机器人小臂、腕部或手部。

一、谐波减速器行业发展现状

1.谐波减速器市场规模

谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国谐波减速器产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，2023年增至24.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达29.4亿元，2025年市场规模有望超过33亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.谐波减速器市场竞争格局

2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIRDATABANK、中商产业研究院整理

3.谐波减速器专利申请构成

谐波传动技术包括总体结构、柔轮、刚轮、凸轮、柔性轴承、交叉滚子轴承、齿形、波发生器等多个分支，从专利申请数量的角度来看，总体结构、波发生器、柔轮、加工制造是谐波减速器技术的研发重点，专利申请量占比分别为38%、15%、14%、11%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.谐波减速器下游应用

谐波减速器应用领域目前以各种机器人为主，其他领域还包括高端数控机床，医疗器械、半导体设备，工业机械手等其他设备领域。以绿的谐波为例，绿的谐波减速器下游细分应用占比较大的是多关节机器人（36.22%）、协作机器人（32.41%）、高端数控机床（7.50%）。随着谐波减速器技术的发展，其应用领域也在不断拓展。

数据来源：中商产业研究院整理

二、谐波减速器行业发展前景

1.人形机器人产业化加速，打开谐波减速器增量空间

在政策和技术的双重加持下，人形机器人在工业、医疗、家庭服务等领域具有巨大应用空间。根据IFR和中国电子学会数据，尽管人形机器人处于起步阶段，但参照其他电子产品渗透率超过20%后将爆发式增长。2023—2030年，按年均复合增长率30%测算，预计到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。目前人形机器人主流减速器方案为谐波减速器。未来随着人形机器人逐步放量，精密减速器作为价值量占比较高的核心零部件，市场规模有望大幅增长。

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2.工业机器人产能扩大，谐波减速器需求同步提升

近年来，中国机器人产量持续加大。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2023年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量42.95万套。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人产量将达到43.15万套。谐波减速机是工业机器人广泛使用的高精密传动装置。工业机器人行业需求大幅增长，将带动谐波减速器需求同步提升。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理