中商情报网讯：智慧物流将RFID、传感器、GPS、云计算等信息技术广泛应用于物流运输、仓储、包装、装卸、搬运、配送、信息服务等各个环节，实现物流系统的智能化、网络化、自动化、可视化、系统化。智慧物流是现代物流发展方向，当前我国智慧物流快速发展，行业发展前景十分广阔。

一、产业链

智慧物流产业链上游为硬件设备和软件系统，硬件设备包括立体仓库、AGV机器人、配送机器人、物流无人机、码垛机器人、智能快递柜等，软件系统包括仓库管理系统WMS、仓库控制系统WCS、运输管理系统TMS、订单管理系统OMS等；中游为智慧物流解决方案，包括智慧仓储、智慧运输、智慧配送等；下游应用于工业生产和商业配送等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.智能物流装备市场规模

近年来，得益于电子商务、快递物流、工业制造等下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在越来越多的场景中得到应用，中国智能物流装备行业市场规模不断扩大。

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2023年中国智能物流装备市场规模达到1003.9亿元，近五年年均复合增长率达24.35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能物流装备市场规模将达到1166.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能物流装备重点企业

智能物流装备包括智能仓储设备、智能输送设备、自动分拣装备、智能搬运装备、堆垛装卸设备、信息采集及辅助设备等，涉及的产品包括立体仓库、AVG移动机器人、无人配送机器人、无人机、码垛机器人、智能快递柜等，各细分领域重点企业如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.物流信息软件系统市场规模

物流信息软件系统是指物流企业或者企业的物流部门运营管理中使用的信息系统，物流软件主要包括订单管理软件（OMS）、仓储管理软件（WMS）、运输管理软件（TMS）、配送管理软件（DMS）等。近年来，中国物流信息软件系统行业市场规模呈现快速增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能物流软件行业研究报告》显示，2023年中国物流信息软件系统市场规模约为117.8亿元，2019至2023年的年均复合增长率达到21.64%。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模可增至143.3亿元.

数据来源：中商产业研究院整理

4.智慧物流软件系统企业布局

我国智慧物流软件系统行业竞争格局呈现出多元化和激烈化的特点，今天国际、中科微至、兰剑智能、东杰智能、音飞储存、昆船智能等企业具备强大的研发能力和创新能力，不断推出新的技术和解决方案，满足客户的多样化需求，赢得更多的市场份额。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智慧物流市场规模

当前中国智慧物流行业发展环境向好，市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧物流市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智慧物流行业市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧物流市场规模将达到8546亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能仓储

智能仓储广泛应用于烟草、医药、汽车、食品饮料、电商和机械制造等行业，下游应用推广不断深入为智能仓储物流行业提供了广阔的市场需求空间。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能仓储系统行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，我国智能仓储行业市场规模（含集成业务及软件业务）由2019年882.9亿元增至2023年1533.5亿元，年均复合增长率为14.80%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智能仓储行业规模可达1760.5亿元。

数据来源：中国物流与采购联合会，中商产业研究院整理

3.智能运输

智慧物流运输是在智能交通的基础上，充分利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，推动物流运输更安全、更高效、更便捷、更经济、更环保、更舒适地运行和发展。在货品仓储、分拣更加智能化的同时，货品运输环节也在整合资源、不断完善。我国智能运输重点企业包括顺丰控股、圆通速递、德邦、满帮集团等。

资料来源：中商产业研究院整理

4.智慧配送

智慧配送是一种基于物联网与数字化的技术，它利用订单运力聚合、智能控制、AI算法、大数据等技术，实现对配送过程的用户、商家与骑手行为的识别与追踪，并能够进行智能化决策、运力分配与订单协同。智慧配送包括无人配送、即时配送等。

无人配送是5G、人工智能、大数据中心、物联网等领域的新技术，在城市生活服务中的重要应用。随着我国物流配送网络的完善，公众对即时配送效率有更高的期待，无人机配送服务将迎来巨大的市场需求。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国无人配送行业市场调查及投资建议报告》显示，目前我国城市的众多商超、快递站、校园、社区等场景都引入了无人配送，2023年中国无人配送市场规模约为65亿元。中商产业研究院分析师预测，到2025年中国无人配送市场规模将达170亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.智慧物流企业数量

智慧物流代表了物流行业未来的发展方向，当前越来越多的企业开始关注并投入到智慧物流赛道中。企查查数据显示，截至2024年3月底，我国智慧物流行业现存企业11.1万余家。从历年企业注册情况来看，2023年中国智慧物流相关企业注册量最高达到2.79万家；2024年1-3月，企业注册量已达到0.61万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.智慧物流行业重点企业

中国物流与采购联合会发布的《2023年度中国物流企业50强》显示，50强物流企业2022年物流业务收入合计23456亿元，按可比口径计算，同比增长13.4%。50强物流企业门槛77.4亿元，比上年增加15.8亿元，中国远洋海运集团、厦门象屿、顺非控股等企业上榜。

资料来源：中国物流与采购联合会、中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电子商务

近年来，我国电子商务呈现出模式业态持续迭代的特点。比如，电商直播间成为新型网络店铺，直播电商吸引更多商家将其作为营销引流的“标配”；短视频内容“种草”助力流量红利变现，形成“兴趣内容引导购买”的新电商消费模式。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子商务行业发展研究与投资前景分析报告》显示，2023年全国电子商务交易额46.83万亿元，比上年增长9.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电子商务交易额将达到50.43万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.社会消费品零售

当前随着消费政策持续发力显效，我国社会消费品零售总额有所上涨。国家统计局发布的数据显示，2023年全国社会消费品零售总额达到了47.15万亿元，较上一年度增长了7.2%。其中，城镇消费品零售额为40.75亿元，同比增长7.1%；乡村消费品零售额则实现了6.40亿元，同比增长8.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年全国社会消费品零售总额将达到48.89万亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理