2024年中国电动汽车产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-04-11 来源：中商产业研究院

3442

中商情报网讯：随着全球对环保和节能的重视，消费者对电动汽车的需求正日益增长。政府也在积极鼓励电动汽车的发展，通过购车补贴、减免购置税等手段，进一步刺激市场需求。未来几年内，电动汽车行业持续保持高速增长。

一、产业链

中国电动汽车产业链上游为基础零部件，包括驱动电机、电控系统、动力电池等核心零部件，传动系配件、制动系配件、转向系配件、行走系配件、电器仪表系配件、车身及附件等传统零部件以及传感器、芯片、软件算法、智能网联等智能零部件；中游为电动汽车整车制造，包括纯电动汽车、混合动力电动汽车、插电式混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车等；下游为汽车服务，包括充换电服务、电池回收利用和后市场服务等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.驱动电机

新能源汽车驱动电机作为新能源汽车的配套设施，随新能源汽车市场快速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国新能源汽车驱动电机行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2022年我国新能源汽车驱动电机装机量为420.3万台，同比增长23.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年新能源汽车驱动电机装机量将增至678.5万台。

数据来源：中商产业研究院整理

2.动力电池

（1）销量

近年来，我国动力电池销量呈现出积极增长态势。2024年1-2月，我国动力和其他电池合计累计销量为94.5GWh，累计同比增长26.4%。其中，动力电池累计销量为83.9GWh，占比88.8%，累计同比增长31.3%；其他电池累计销量为10.6GWh，占比11.2%，累计同比下降2.3%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

（2）装车量

得益于新能源汽车市场的快速发展，我国动力电池装车量呈现出稳步增长的态势。2024年1-2月，我国动力电池累计装车量50.3GWh，累计同比增长32.0%。其中三元电池累计装车量19.5Wh，占总装车量38.9%，累计同比增长60.8%；磷酸铁锂电池累计装车量30.7GWh，占总装车量61.1%，累计同比增长18.6%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3.传感器

（1）智能传感器市场规模

近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模将增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至1643.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）智能传感器重点企业布局

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

4.汽车芯片

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电动汽车产量

目前，电动汽车市场正处于快速发展阶段，表现出强劲的增长势头，产量也在持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电动汽车行业风投动向研究报告》显示，2023年我国纯电动汽车产量达670.4万辆，同比增长22.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国纯电动汽车产量有望增至763.5万辆。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.电动汽车销量

受政府有利的政策、持续的技术进步及成本降低所推动。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电动汽车行业风投动向研究报告》显示，2023年我国纯电动汽车销量达668.5万辆，同比增长24.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国纯电动汽车销量将达到756.8万辆。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.电动汽车保有量

电动汽车的保有量受到市场需求、政策支持、技术进步以及充电基础设施的完善等多种因素的影响。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电动汽车行业风投动向研究报告》显示，截至2023年底，全国新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%。其中，纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国纯电动汽车保有量将达到1739万辆。

数据来源：公安部、中商产业研究院整理

4.各品牌电动汽车市场份额

从市场份额来看，以比亚迪为首的中国汽车品牌继续崛起，市场份额为21%，同比增加了2.7个百分点；特斯拉、宝马、大众市占率居前五，市场份额分别为13.2%、3.7%、3.5%。此外，广汽埃安的份额增加0.8个百分点至3.5%；理想的份额开始与奔驰持平，市场份额均为2.7%；长安和吉利的份额也均有增加，市场份额分别为2.4%、2.0%。

数据来源：盖世汽车、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，我国电动汽车领域主要企业包括比亚迪、上汽集团、广汽集团、福田汽车、特斯拉中国、吉利汽车、东风汽车、广汽埃安、长城汽车、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等，行业竞争较激烈。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.充电桩

充电桩是新能源汽车基础设施建设的重要组成部分，一个完整的充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等。在政策和市场双重驱动下，充电桩产业迎来加速发展，市场规模实现快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国充电桩专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国充电桩市场规模为372亿元，同比增长69.1%，2023年充电桩市场规模约为431亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国充电桩市场规模将达517亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

截至2023年12月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩272.6万台，其中直流充电桩120.3万台、交流充电桩152.2万台。从2023年1月到2023年12月，月均新增公共充电桩约7.7万台。最新数据显示，截至2024年2月，公共充电桩运营量282.6万台，环比增加4.4万台，同比增长51.2%。其中直流充电桩123.9万台、交流充电桩158.6万台。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

2.电池回收

报废动力电池规模庞大，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，电池回收行业前景光明。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车后市场发展趋势与投资分析报告》显示，2022年我国累计退役的动力电池市场规模超280亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国动力电池回收市场规模将达453亿元。

数据来源：中国汽车技术研究中心、中商产业研究院整理

3.汽车后市场

汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。近年来，汽车后市场行业市场规模正在不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车后市场发展趋势与投资分析报告》显示，2023年中国汽车后市场行业市场规模5.4万亿元，2019-2023年中国汽车后市场行业市场规模复合年增长率9.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车后市场行业市场规模6.2万亿元。