2024年中国小家电产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-05-13 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：小家电通常指的是体积较小、功率较低、价格相对亲民的家用电器产品，具有操作简单、功能实用、便于携带等特点，并广泛应用于家庭生活的各个方面。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求增加，以及家电企业对差旅、独居和租房群体、养宠人士等细分人群市场的重视，满足功能便捷、性价比高、健康生活、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出，我国小家电行业进入快速发展期。

一、产业链

小家电产业链通常由三个主要环节构成，分别是上游的原材料和零部件供应、中游的小家电产品制造以及下游的产品销售。上游原材料和零部件主要包括塑料材料、金属材料、家电玻璃、包装材料、传感器、电机、电加热器、电器阀件等，中游产品主要分为厨房小家电、家居小家电、个人护理小家电三类，下游为产品的销售渠道。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.塑料材料

塑料是一种常见的工程材料，具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点，被广泛应用于各个领域。近年来，国内塑料产量持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，2023年中国初级形态塑料产量达到1.19亿吨，较上年增长4.71%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国初级形态塑料产量将达到1.26亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.金属材料

有色金属通常指的是除去铁、锰、铬以外的所有金属，包括铜、锌、铝、锡、铅、镍、钴等。受市场需求、技术进步、原材料价格等因素的影响，中国有色金属的产量保持增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国新型有色金属合金材料行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国十种有色金属产量达到7469.8万吨，较上年增长10.27%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国十种有色金属产量将达到7943.3万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.传感器

传感器是一种能够感受到被测量的信息，并按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出的检测装置。随着传感技术的进步、应用领域的拓展以及市场需求的增长，中国传感器行业市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，2023年中国传感器市场规模约为3324.9亿元，2019-2023年的年均复合增长率为11.02%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3691.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国传感器行业正处于“散、小、低、缺芯”的现状，大约60%的敏感元件和传感器仍依赖进口，高端传感器的研发与制造能力存在较大短板。从行业竞争格局来看，已初步形成优势明显的企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

4.工业电机

近年来，随着技术的进步，工业电机在能效、性能、可靠性等方面持续改进，各领域对高效节能电机的需求不断增长，推动中国工业电机市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国工业电机销售收入达到约3720亿元，近五年年均复合增长率达1.56%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业电机销售收入将达到3880.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国工业电机行业竞争激烈，企业数量众多。在企业竞争力方面，卧龙电驱、大洋电机、佳电股份、江苏雷利、凯中精密等企业是行业内的龙头企业，2023年营业收入排名前列。

资料来源：中商产业研究院整理

5.包装行业

包装指为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。包装行业作为收入规模破万亿级的产业，是促进我国国民经济发展的重要产业。

中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国包装机行业深度研究报告》显示，2023年全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11539亿元，近五年年均复合增长率达3.56%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营收将达到11950亿元。

数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.小家电产量增幅情况

从产量来看，2023年中国小家电各品类中，电饭锅、吸尘器、电热烘烤、冷热饮水机、电风扇、微波炉等产品产量均有不同程度增长，其中冷热饮水机表现最好，产量累计增速超过10%，其余产品产量增速均为个位数。

数据来源：产业在线、中商产业研究院整理

2.厨房小家电

2023年，我国小家电消费需求呈现明显差异化，对于核心刚需大单品电饭煲、电压力锅等品类，消费需求向品质化递增，行业均价明显提升，而对于非品需性品类，消费者普遍愿意购买性价比比较高的产品。总的来说，我国小家电消费逐渐归于理性化。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国小家电行业供需格局分析及投资风险预测报告》显示，2023年中国厨房小家电整体零售量达2.65亿台，零售额549.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国厨房小家电零售量和零售额将分别达到2.75亿台和560.5亿元。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

从品类端来看，厨房小家电主要包含咖啡机、电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶、煎烤机、台式单功能小烤箱、空气炸锅等。数据显示，2023年电饭煲零售额最高，为133.4亿元，其次是破壁机、电压力锅、空气炸锅，零售额分比为62.7亿元、53.6亿元、44.5亿元，销售额排名前列的多为实用性较强的高品质、多功能型产品。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

3.家居小家电

清洁电器是家居小家电中的一个重要分支，专注于解决家庭清洁问题。随着人们生活水平的提高和对生活品质的追求，清洁电器在家庭中的普及率越来越高，成为现代家庭不可或缺的家居用品。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国小家电行业供需格局分析及投资风险预测报告》显示，2023年中国清洁电器零售量2534万台，同比下滑0.5%；零售额344亿元，同比增长6.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国清洁电器零售量和零售额将分别达到2631万台和386亿元。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

清洁电器种类繁多，主要包括扫地机器人、洗地机、吸尘器、除螨仪、电动拖把、自动喷香机、智能垃圾桶等，这些产品都能够帮助人们更加轻松、高效地完成家庭清洁工作。从市场占比来看，国内清洁电器中扫地机器人的市场份额最大，占据了40%的比重；其次为洗地机和无线吸尘器，市场份额分别占比36%和13%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

4.个人护理小家电

个护小家电产品兼具实用性强、复购率高、单价低等特点，适合在新兴渠道销售，近年来中国个人护理小家电市场零售额快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国小家电行业供需格局分析及投资风险预测报告》显示，2023年包括电吹风、电动牙刷、电动剃须刀在内的个护小家电零售额达到240.1亿元，较上年增长15.99%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国个护小家电市场零售额将增长至255.9亿元。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

从细分市场来看，2023年电吹风、电动牙刷、电动剃须刀三品类规模均实现增长，其中电动剃须刀市场占比最大，2023年零售额达93.7亿元，占比39.03%；电吹风零售额90.6亿元，占比37.73%；电动牙刷零售额55.8亿元，占比23.24%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

5.小家电行业企业数量

当前，我国小家电行业企业数量众多。企查查数据显示，截止2024年4月底我国小家电行业存续在业的企业共计45.12万余家。从历年企业注册情况来看，2022年企业注册量最低，为1.84万家。2023年中国小家电行业企业注册量有所上升，达到2.34万家。小家电作为提高生活品质的重要工具，其市场需求近年来不断增长，将吸引更多企业进入这一领域，预计企业注册量将持续增长。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

从企业分布来看，我国小家电企业主要分布在浙江省、山东省、河南省、河北省、广东省等省份，截至2024年4月，企业数量分别达到4.61万家、4.34万家、3.40万家、3.38万家、3.26万家。

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点上市公司业务布局

目前，在小家电市场中，国内大品牌已占据市场主导地位。例如，苏泊尔在明火炊具和厨房小家电业务上均位居全国前列，同时还积极开拓厨卫电器、厨房用具等新品类，苏泊尔在厨房领域多品牌、多品类的布局已形成了强大的竞争优势。其他品牌要从市场中占有一定的市场份额，不仅需从产品价格或品牌上进行战略布局，更需要加强产品研发投入、拓宽销售渠道。