中商情报网讯：随着信息技术的飞速发展和城市化进程的不断深入，智慧城市作为城市发展的新趋势，正逐步成为全球城市转型和升级的重要方向。智慧城市行业以其高度集成的信息系统、智能化的城市管理、以及对环境友好的可持续发展理念，展现出前所未有的发展潜力和广阔的市场前景。

一、产业链

智慧城市产业链分为感知层、通信层、平台层及应用层。感知层包括传感器、GPS、RFID、红外感应器、摄像头、激光扫描器等；通信层包括固网宽带、移动网络、物联网、专网通信；平台层包括数据中心、云服务、人工智能及物联网平台、移动支付、地理信息技术等；应用层包括数字政府、智慧交通、智能家居、智慧农业、智慧医疗、智慧教育等。

图片来源：中商产业研究院

二、市场现状

1.市场规模

近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧城市行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2022年我国智慧城市市场规模为24.3万亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智慧城市市场规模将达33万亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

2.投资情况

近年来，中国智慧城市行业投资事件数量及规模整体呈波动上升趋势。IT桔子数据显示，2023年智慧城市投资事件共5044起，已披露融资金额达7381.13亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

3.重点企业分析

目前，智慧城市行业相关上市企业TOP50主要包括工业富联、中兴通讯、浙江建投、海康威视、浪潮信息、杭钢股份、深桑达、隧道股份、厦门信达等。从分布情况来看，广东省共12家上市企业，居第一。其次，北京市、浙江省和上海市上市企业数量分别为8家、6家、6家。

资料来源：中商产业研究院整理

4.企业热力分布图

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三、感知层分析

1.传感器

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.RFID

RFID即无线射频识别技术，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球与中国RFID市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国RFID市场规模约为550.8亿元，同比增长3.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国RFID市场规模将达587.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.感知层重点企业分析

智慧城市感知层主要包括传感器、GPS、RFID、摄像头、红外感应器、激光扫描器等。其中，传感器领域重点企业包括歌尔股份、韦尔股份、华润微等；GPS重点企业包括北斗星通、天卫领航、路导明图等；RFID重点企业包括金溢科技、远望谷、大华技术等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、通信层分析

1.互联网

2023年，互联网和相关服务业呈现企稳向好发展态势。互联网业务收入持续提速增长，利润总额保持增长，研发经费小幅回落，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入17483亿元，同比增长6.8%。2024年一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3840亿元，同比增长8.4%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.移动互联网

2024年一季度，移动互联网累计流量达763.8亿GB，同比增长14.3%，增速同比提升0.7个百分点。截至3月末，移动互联网用户数达15.33亿户，比上年末净增838.1万户。3月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到18.08GB/户·月，同比增长6.7%，比上年同期提升1.13GB/户·月。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.物联网

在国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年物联网市场规模约为3.5万亿元。未来，物联网上涨空间可观，中商产业研究院分析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。

数据来源：新华社、中商产业研究院整理

4.专网通信

专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。近年来，得益于国家对政府与公共安全的重视，中国专网通信行业市场规模呈现稳定增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国专网通信行业发展趋势及投资预测报告》显示，2023年中国专网通信市场规模约为406亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国专网通信市场规模将增长至455亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.通信层重点企业分析

智慧城市通信层主要包括固网宽带、移动网络、物联网、专网通信等。其中，固网宽带和移动网络领域重点企业包括中国移动、中国电信、中国联通等；物联网领域重点企业包括华为、海尔智家、海康威视等；专网通信领域重点企业包括海能达、建伍、摩托罗拉等。

资料来源：中商产业研究院整理

五、平台层分析

1.数据中心

（1）市场规模

受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进，我国数据中心市场规模持续高速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据中心市场规模将达3048亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）机架规模

近年来，我国数据中心机架规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，截至2023年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据中心机架数量将达109万个。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.云服务

（1）云服务支出规模

根据canalys数据显示，2023年第四季度，中国云基础设施服务支出同比增长22%，占全球云支出的12%。2023年全年，中国云服务支出规模约为2515.7亿元，总体增长16%，高于2022年的10%。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

（2）云服务竞争格局

2023年第四季度，中国云服务市场的领军三强——阿里云、华为云和腾讯云继续保持主导地位，三者共同实现了28%的增长，占据了整个市场74%的份额。其中，阿里云排名第一，市场份额达39%。华为云和通信业分别占比19%和16%。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

3.智慧城市人工智能平台

（1）人工智能平台市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧城市行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年中国智慧城市人工智能平台市场规模53.2亿元，同比下降4.2%。随着大模型、生成式AI的盛行，未来智慧城市人工智能平台市场规模将恢复增长趋势，中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧城市人工智能平台市场规模将超60亿元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（2）人工智能平台竞争格局

目前，智慧城市人工智能市场整体集中度较高，前五企业共占据42.4%的市场份额，其中商汤科技以16.5%的市场份额位居第一。其次，百度、科大讯飞、云从科技、城云科技的占比分别为12.4%、5.9%、5.7%、1.9%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.平台层重点企业分析

智慧城市平台层主要包括数据中心、云服务、移动支付、人工智能及物联网平台、地理信息技术等。其中，数据中心领域重点企业包括中国电信、中国移动、世纪互联等；云服务领域重点企业包括阿里云、华为云、腾讯云等；移动支付领域重点企业包括支付宝、财付通、拉卡拉等；人工智能及物联网平台领域重点企业包括百度、阿里巴巴、腾讯等。

资料来源：中商产业研究院整理

六、应用层分析

1.智慧交通

当前，利用大数据、云计算、人工智能等前沿技术构建智慧交通成为城市管理的重要发展趋势，城市综合交通枢纽、静态交通（城市停车场及路边停车位等）、城市道路交通、智慧交通系统等细分应用领域市场需求日益旺盛。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧交通行业前景预测与市场调查研究报告》显示，2022年中国智慧交通行业市场规模达到2133亿元，五年内年均复合增长率达13.46%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧交通市场规模将达2610亿元。

数据来源：中国智能交通协会、中商产业研究院整理

2.智能家居

近年来，我国智能家居市场规模呈增长趋势，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能家居产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年我国智能家居市场规模约为6516亿元，同比增长12.33%，2023年约为7157亿元。随着未来新建房屋和老房屋的改造升级的需求增多，以及物联网、云计算、人工智能等技术的更新迭代，智能家居市场将快速发展，渗透率有望提高。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元。

数据来源：CSHIA、中商产业研究院整理

3.智能电网

近年来，随着信息化、数字化技术的不断进步以及新能源发电的普及，中国智能电网市场规模正持续扩大，并呈现出强劲的增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能电网行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示，2023年中国智能电网市场规模约为1077.2亿元，近五年年均复合增长率达10.31%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能电网市场规模将达到1188.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智慧医疗

智慧医疗是医疗健康服务行业与信息技术深度融合的产物，它的广泛应用正在深刻改变传统的医疗模式，为提高医疗服务质量、减轻医疗负担、增进人民健康福祉开辟了新的道路。随着智慧医疗技术的不断发展以及政策层面的支持和推动，中国智慧医疗市场规模正在不断扩大，并呈现出高速增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2023年中国智慧医疗行业市场规模达到62.85亿元，2019-2023年的年均复合增长率达53.37%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智慧医疗市场规模将增长至111.37亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

5.应用层重点企业分析

智慧城市应用层主要包括数字政府、智慧交通、智能家居、智能电网、智慧医疗、智慧教育等。其中，数字政府领域重点企业包括新点软件、南威软件、万达信息等；智慧交通领域重点企业包括千方科技、银江技术、海信网科等；智能家居领域重点企业包括海尔智家、小米、华为等；智能电网领域重点企业包括特变电工、国电南瑞、许继电气等。

资料来源：中商产业研究院整理