关键词： 海上风电
中商情报网讯：2024年开年，国内海上风电项目开工、建设、并网节奏明显加快。不仅国家能源集团、国家电投等多个央国企海风项目通过核准，同时海南、福建、山东等沿海大省相继公布2024年海风项目规划。
一、产业链
中国海上风电产业链上游包括原材料及零部件，原材料包括环氧树脂、玻璃纤维、碳纤维、夹层材料等，零部件包括叶片、风电铸件、发电机、主控系统、海缆、轴承等；中游为海上风电整机；下游海上风电开发建设及运维。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.轴承
（1）产量
轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。
数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.传感器
（1）市场规模
智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。
资料来源：中商产业研究院整理
3.风电铸件
（1）产能
风电铸件是风力发电机组中的关键零部件，主要包括轮毂、底座、齿轮箱部件等，约占风机总成本的10%左右，随着风机产业快速发展，风电铸件规模需求稳步向前。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电铸件行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电铸件产能246万吨，同比增长15.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国风电铸件产能将增长至269万吨。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
中国风电铸件主要企业包括日月股份、广大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情况具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
4.主控系统
风电主控系统是风力发电机组的“大脑”，负责监控和控制风力发电机组的运行。主控系统的主要功能包括数据采集、状态监测、故障诊断、功率控制、偏航控制等。
资料来源：中商产业研究院整理
5.发电机
（1）产量
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，在风力发电中，它是将风能转换为电能的关键组件。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国发电机组行业深度研究报告》显示，2023年中国发电机组产量达23442.7万千瓦，同比增长27.57%。2024年4月中国发电机组产量将增长至5573.8万千瓦，同比增长8.3%。
数据来源：中商产业研究院数据库
（2）重点企业分析
目前，中国发电机相关上市企业主要分布在江苏省和浙江省，均有7家，并列第一。广东省有5家，排名第三。
资料来源：中商产业研究院整理
6.风电叶片
（1）市场规模
叶片是风电最基础的关键零部件之一，是影响风力发电效率的关键因素之一。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电叶片行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2023年中国风电叶片市场规模约为442亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国风电叶片市场规模将增长至562亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）竞争格局
我国风电叶片行业集中度较高，时代新材和中材科技呈现双龙头格局，2022年两者合计市场份额占比超过50%。随着头部企业叶片产能持续扩张，其市场份额有望进一步提升。
数据来源：中商产业研究院整理
7.塔筒
（1）市场规模
风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件，传递上部数百吨重的风机重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件，塔筒在风机零部件总成本中占比最高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电塔筒市场前景及投资咨询报告》显示，2022年中国风电塔筒桩基市场规模约为303亿元。自2023年开始，我国塔筒桩基市场规模将进入新的增长周期，预计到2025年市场规模将达到727亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）竞争格局
相对于风电产业链中其他环节，传统风机塔筒制造技术难度不高，塔筒行业格局较为分散，龙头企业包括大金重工、天顺风能、天能重工、海力风电、秦胜风能，市场份额分别占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。
数据来源：IRENA、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.新增装机容量
我国海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高和距离负荷中心较近等优势，发展前景广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业分析及发展前景预测研究报告》显示，2023年中国海上风电新增装机容量达718.3万千瓦，占全部新增装机容量的9%。中商产业研究院分析师预测，2024年新增装机容量将达800万千瓦。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
2.累计装机容量
近年来，中国海上风电发展迅速，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国海上风电行业分析及发展前景预测研究报告》显示，2023年中国海上风电累计装机容量3770万千瓦，占全部累计装机容量的7.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年海上风电累计装机容量将达4570万千瓦。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
3.市场结构
截至2023年底，所有吊装的海上风电机组中，8.0MW（不含8.0MW）以下风电机组装机容量占比73.2%，比2022年下降了约16个百分点；8.0MW至9.0MW（不含9.0MW）风电机组装机容量占比13.7%，比2022年增长了5.6个百分点；9.0MW和10MW的风电机组装机容量占比达到3.9%；10MW以上风电机组装机容量占比9.3%，比2022年增长了约8个百分点。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
4.竞争格局
截至2023年底，中国海上风电企业累计装机容量中，电气风电排名第一，市场份额达29.4%。明阳智能排名第二，市场份额达25.7%。其次分别为远景能源、金风科技、中国海装，市场份额分别为13.4%、13.1%、11.0%。
数据来源：CWEA、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
目前，海上风电相关上市企业主要分布在江苏省，共有16家。广东省排名第二，共有8家。北京市、福建省、山东省、上海市均有5家，并列第三。
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
日前，国家能源局发布2024年4月全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。
2024年1-4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%，占比1.25%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%，占比65.69%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%，占比17.89%；城乡居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%，占比15.17%。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
