中商情报网讯：储能系统（简称ESS）是一个可完成存储电能和供电的系统，具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。储能系统按照种类划分可分为物理储能、电化学储能和电磁储能等。

一、储能系统产业链

储能系统上游由储能电池、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）及能量管理系统（EMS）等部分组成。储能系统中游为储能系统安装、运营。储能系统下游为风力电站、光伏电站、电网系统、充电桩等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、储能系统产业上游

（一）成本构成

储能系统主要由储能电池、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）以及其他电气设备构成。BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等；能量管理系统（EMS）负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器（PCS）可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。储能电池与储能变流器是储能系统的核心环节，储能电池的成本占比超60%，储能变流器的成本占比10%。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）储能电池

1、储能电池市场

2017-2020年我国储能电池产值规模逐年攀升，保守测算2020年超180亿元，同比增长约60%。中商产业研究院预计，2021年我国储能电池产值将达276亿元，2022年将超350亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2、储能电池新增装机量

受益于电池成本的持续下降和 的刺激，中国储能电池在2017年0.3GWh新增投入运营的装机量的基础上，于2021年实现了5.8GWh的新增装机量。在国家能源转型及碳中和战略背景下，储能电池是电力系统改革和新能源电力建设的重要组成部分。预计到2022年，新增装机量将达到6.5GWh。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3、储能电池竞争格局

我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。其中，宁德时代储能电池市场份额近六成，比亚迪紧随其后，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）储能变流器

1、市场规模

由于光伏、风电等新能源发电存在波动性，外加限电政策影响、企业调峰调频需求和国内可再生能源配储能政策的推进，未来储能市场将保持高速增长。根据IHS测算，2020年全球储能变流器市场规模能到12.7GW，同比增长30%，其中并网型储能变流器规模增至7GW。2021年全球储能变流器市场有望达24GW。

数据来源：IHS

2、装机量排名

2020年，中国新增投运的电化学储能项目中，储能变流器提供商装机排名TOP10依次为：阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能。

资料来源：中关村储能产业与技术联盟

2020年度，海外电化学储能(不含家用储能)市场中，中国储能变流器提供商海外出货量排名TOP5依次为：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源和盛弘股份。

数据来源：中关村储能产业与技术联盟

3、竞争格局

在国际市场中，储能变流器主要生产企业有ABB、尼得科、NR、美国派克汉尼汾等。我国也有众多储能变流器生产企业，常见的有阳光电源、固德威、索英电气、南瑞继保等。2020年阳光电源储能变流器市场份额最高达25%，科华紧随其后，市场份额为19%。索英电气、上能电气市场份额超10%，分别为15%、11%。南瑞继保、盛弘电气、科陆电子、许继电气市场份额分别为8%、7%、5%、4%。我国储能变流器行业处于发展初期，市场尚未得到完全释放，因此未来储能变流器领域仍存在较大发展机遇。

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

三、储能系统产业中游

（一）储能系统装机规模

储能系统按照种类划分可分为物理储能、电化学储能和电磁储能等。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时级的工作场景；近年来，在政策的推动下我国电化学储能系统发展较为迅速。截至2021年我国电化学储能投运规模达到1.87GW，累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。预计2022年我国电化学储能累计装机规模达到7.25GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

（二）储能系统销量排名

2020年国内储能系统出货量CR5仅26%，其中，阳光电源销量最高达299.8GW，海博思创排名第二，销量达242GW，平高位居第三，销量达127.5GW。

资料来源：中商产业研究院整理

（三）储能系统竞争格局

储能系统竞争格局未定，电池厂、逆变器厂商、电站厂商均进入储能系统竞争。国内装机规模排名靠前的储能系统集成商中，除阳光电源和海博思创外，主要是来自电力行业的企业。

资料来源：中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

四、储能系统产业下游

（一）光伏

1、光伏装机量

截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。最新数据显示，2022年1-2月中国光伏发电装机容量约31581万千瓦，同比增长20.9%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2、光伏新增装机量

2021年，全国光伏新增装机54.88GW，为历年以来年投产最多，其中，光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏发电累计装机306.56GW。CPIA预测，保守情况2030年中国光伏新增装机容量105GW，乐观情况2030年中国光伏新增装机容量128GW。随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动光伏组件产业发展。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3、光伏发电量

随着光伏装机量持续增长，光伏发电量稳步增长。2021年光伏发电量1836.64亿千瓦时，同比增长14.1%。20222年1-2月光伏发电量294.7亿千瓦时，同比增长6.5%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（二）风电

1、风电装机量

近年来，我国风电并网装机容量持续增长，2019年突破2万亿千瓦，2021年突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番。目前，中国风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一。2022年1-2月，全国风电并网装机容量33442万亿千瓦，同比增长17.5%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2、风电新增装机量

2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多的一年。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约61%，“三北”地区占39%，风电开发布局进一步优化。2022年1-2月全国风电新增并网装机573万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3、风力发电量

近年来，中国风力发电量持续增长，2020年突破4000亿千瓦时，2021年，全国风力发电量5667亿千瓦时，同比增长29.8%。2022年1-2月，全国风力发电量942.1亿千瓦时，同比下降7.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（三）充电桩

1、充电桩数量

随着新能源汽车保有量持续增长，我国充电桩数量稳步增长。截至2021年12月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩114.7万台，环比增加5.5万台，同比增长42.1%。截至2022年2月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩121.3万台，环比增加3.6万台，同比增长44.9%。其中直流充电桩49.6万台、交流充电桩71.7万台、交直流一体充电桩589台。从2021年3月到2022年2月，月均新增公共类充电桩约3.1万台。

数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理

2、充电桩竞争格局

我国充电桩行业头部企业优势显著。数据显示，截止到2021年底，全国公共充电桩运营商CR10为89%，其中，星星充电、特来电、国家电网市场份额分别为22.4%、22%、17.1%，这三家企业市场份额累计61.5%。云快充市场份额17.1%，南方电网市场份额12.7%。依威能源、汇充电、上汽安悦、万马爱充、深圳车电网市场份额不足5%。

数据来源：充电联盟、中商产业研究院整理