中商情报网讯：近年来，以风电、光伏等为代表的清洁能源装机持续增长。由于清洁能源发电存在不稳定、不均衡的特点，电化学储能产品可提升供电可靠性及稳定性，其应用普及有助于清洁能源的广泛利用。随着支持政策逐渐出台，储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标的提升，市场发展潜力巨大。根据ICC数据，2021年全球储能电池产量87.2GWh，同比增长149.1%。

一、行业竞争格局

我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。2021年中国储能电池出货量达48Gwh，同比增长2.6倍；其中宁德时代、比亚迪、中天储能、南都电源占据前四。详细来看，宁德时代储能电池市场份额近六成，比亚迪紧随其后，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。

资料来源：中商产业研究院整理

二、企业经营情况

从经营情况来看，两家上市龙头企业营业收入均超1000亿元。2021年，储能电池营业收入达1304亿元，同比增长159.1%；净利润达178.6亿元，同比增长192.6%。比亚迪实现营业收入2161亿元，同比增长38%；净利润达39.67亿元，同比下降34%。

数据来源：中商产业研究院整理

从产品来看，2021年宁德时代动力电池系统、锂电池材料、储能系统营业收入分别为714.91亿元、154.57亿元、136.24亿元，同比分别增长132.06%、350.74%、601.01%。比亚迪二次充电电池及光伏、手机部件/组装及其他产品、汽车/汽车相关产品及其他营业收入分别为164.71亿元、864.54亿元、1124.89亿元，同比分别增长36.27%、43.99%、33.93%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、龙头企业产品产销情况

宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。2021年，宁德时代电池系统产量达162.3GWh，同比增长213.87%；销量达133.41GWh，同比增长184.82%。实现锂离子电池销量133.41GWh，同比增长184.82%，其中动力电池系统销量116.71GWh，同比增长162.56%。

比亚迪是全球领先的二次充电电池制造商之一。主要经营包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务，手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务。数据显示，2021年比亚迪共完成动力电池及储能电池装机37.921GWh。2022年1月共完成动力电池及储能电池装机总量约4.770GWh，同比增长171.95%。

四、前五客户占比

2021年，宁德时代前五客户销售金额达408.26亿元，占公司年度销售总额的31.32%；金田铜业前五客户销售金额达713.17亿元，占公司年度销售总额的33%。

数据来源：中商产业研究院整理

五、业务布局

（一）宁德时代

宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业，专注于动力电池及储能电池的研发、生产及销售，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案和服务。其中，储能电池产品包括电芯、模组/电箱和电池柜等，可用于发电、输配电和用电领域。2021年，宁德时代电池年度产能从2020年的69.10GWh提升至2021年的170.39Gwh，并根据市场需求布局了广东肇庆、江西宜春、贵州贵阳等生产基地。数据显示，2017-2021年宁德时代动力电池使用量连续五年排名全球第一，其中2021年动力电池使用量市占率为32.6%。2021年全球储能电池产量市占率第一。

（二）比亚迪

比亚迪是全球领先的二次充电电池制造商之一。消费类电池领域，本集团生产的锂离子电池广泛应用于各种消费类电子产品及新型智能产品领域，主要客户包括三星、Dell等消费类电子产品领导厂商，以及科沃斯等全球领先的机器人专业智造品牌厂商。动力电池领域，比亚迪开发了高度安全的磷酸铁锂电池—“刀片电池”，更好解决市场安全痛点，加速磷酸铁锂电池重回动力电池主流赛道。比亚迪始终掌控着电池、电机、电控及芯片等新能源车全产业链的核心产品部件自主研发和生产能力，未来将继续牢牢掌握关键技术研发能力，推动供应链持续自主创新发展。

六、生产基地分布

数据来源：中商产业研究院