关键词： 新能源
中商情报网讯：换电因其在用车效率、补能时间、延长电池使用寿命等方面具备明显优势，成为了新能源汽车补能的重要补充手段，受到国家、政府和企业的重视。为支持换电模式发展，四川、江苏、重庆、东莞等地近期出台新能源车换电领域的相关政策，推动换电基础设施建设加快。
一、产业链
新能源车换电产业上游包括基础零部件、充电系统、快换系统、动力电池；中游为换电运营商，包括换电站、充电设备、换电设备、换电平台等；下游各类新能源车及动力电池回收企业。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
动力电池
1.装机量
中国是最大的动力电池市场。2017年至2021年间中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增长，2021年达到154.5GWh。2022年1-3月，我国动力电池装车量累计51.3GWh，同比累计上升120.7%。随着新能源车渗透率快速增长，产业链的健康发展以及疫情的有效控制，中国动力电池市场将会持续成长。预计2022年动力电池装机量将达299.9GWh。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
2.产销情况
2021年中国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。2022年1-3月，我国动力电池产量累计100.6GWh，同比累计增长206.9%。动力电池累计销量达65.0GWh，同比累计增长172.6%。预计2022年中国动力电池产量和销量分别达到492.45GWh、396.5GWh。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
3.重点企业分析
2022年一季度我国动力电池装机量排名前十企业合计约为44.37GWh，占总装机量的95%，新能源汽车动力电池装机数量累计95.1万台。
其中，宁德时代在新能源汽车的动力电池装机量最高达43.9万台，比亚迪、中创新航排名第二和第三，动力电池装机量分别为257956万台、66148万台。国轩高科、LG化学、蜂巢能源、孚能科技、多氟多、力神、亿纬锂能进入前十。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.换电站数量
受到新能源汽车市场发展迅猛的影响，中国新能源车换电站数量也呈现快速增长趋势。同时，换电产业受到政策支持，未来将继续保持增长。2021年，中国换电站数量达1406座，同比增长152%，预计2022年中国换电站数量将达1900座。
数据来源：中商产业研究院整理
2.换电站设备市场
中国换电站设备市场规模一直保持增长趋势，2021年中国换电站设备市场规模达45亿元，同比增长149%，预计2022年市场规模将超过60亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.竞争格局
目前，中国换电站主要由蔚来、奥动及伯坦三家企业参与建设。其中，蔚来在国内建成的换电站数量最多，截止至2021年底建成数量达789座，同比增长313%，占据市场超过50%。截止至2021年底奥动建成数量达402座，同比增长38%，占整体市场的28.6%。截止至2021年底伯坦建成数量达107座，同比增长9%，占整体市场的7.6%。未来，随着国内新能源车换电产业市场逐渐明朗，将有更多企业积极布局，市场竞争将逐渐加剧。
数据来源：中商产业研究院整理
4.分布情况
目前换电站技术尚未成熟，主要分布在北京市、广东省、浙江省三地，保有量分别为255座、178座及118座。
数据来源：中国充电联盟、中商产业研究院整理
5.企业布局情况
资料来源：中商产业研究院整理
6.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.新能源汽车
2022年4月，新能源汽车产销分别完成31.2万辆和29.9万辆，同比分别增长43.9%和44.6%。1-4月，新能源汽车产销分别完成160.5万辆和155.6万辆，同比均增长1.1倍。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
重点企业分析：
2022年1-4月，中国新能源汽车销量前十企业分别为比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国、奇瑞汽车、广汽埃安、吉利汽车、小鹏汽车、长安汽车、哪吒汽车、长城汽车。
1-4月，TOP10新能源汽车企业合计销售97.0万辆，市场占有率达71.7%。其中比亚迪汽车销量最高，为38.7万辆，同比增长387.1%，市占率达28.7%。其次，上汽通用五菱、特斯拉中国的销量分别约为13.3万辆、11.0万辆。
数据来源：乘联会、中商产业研究院整理
2.动力电池回收
报废动力电池规模庞大，叠加动力电池原材料价格上涨和供应紧张，这让电池回收行业前景光明。中国汽车技术研究中心数据显示，2020年国内累计退役的动力电池市场规模达到100亿元。预计2022年中国动力电池回收量将超280亿元。
数据来源：中国汽车技术研究中心、中商产业研究院整理
