中商情报网讯：智能终端是一种具有智能操作系统的嵌入式计算机设备，可以自由地介入公共互联网，可以下载和执行各种专门开发的应用程序，具有丰富多媒体处理能力和人机交互能力。随着智能化技术、物联网技术等技术的提高，我国智能终端市场将迎来更广阔的发展机遇。

一、产业链

智能终端的产业链上游为硬件及软件，包括芯片、显示屏/面板、传感器、电池、大数据平台系统、语音控制交互技术等。产业链中游为产品制造，包括智能手机、平板电脑、VR/AR设备、智能手表、智能家居、无人机等。下游包括线上、线下销售渠道及消费者。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.芯片

芯片技术是智能终端设备发展的核心，芯片的技术成熟度将直接影响智能终端的性能。近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势。数据显示，2020年我国芯片行业市场规模达到8848亿元，2022年达11839亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.显示屏

显示屏作为智能终端设备中重要的元器件，是设备和用户交互的重要部分。目前，应用在智能终端行业的显示屏技术主要包括LCD、LED、OLED、MEMS显示技术和柔性显示等。

数据显示，我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长的趋势。由2017年6358亿元增至2020年8627亿元，年均复合增长率为10.7%。中商产业研究院预测，2022年我国LED行业市场规模将突破万亿元。

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟、中商产业研究院整理

3.传感器

（1）传感器市场规模

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。数据显示，2020年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。随着社会的不断进步，传感器行业市场规模将不断增长。预计2022年中国传感器市场规模将增至3150亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）传感器下游应用分布

目前，中国传感器在传感器、工业制造、网络通信、消费电子及医疗电子中应用较为广泛。数据显示，传感器在传感器领域中占比最高，达24.2%。其次传感器在工业制造领域的占比为21.1%，排第二；传感器在网络通信、消费电子、医疗电子领域的占比分别为21%、14.7%、7.2%。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

4.智能语音识别技术

近年来，我国智能语音识别技术需求不断增长。未来，产品供应商和开发者共同构建产业生态圈的过程中，语音识别技术将更好地与其他语音交互技术及软件功能融合，智能语音识别技术将迎来更大的发展空间。

数据显示，2020年中国智能语音市场规模达到113.96亿元，同比增长19.2%，预计2022年中国智能语音市场规模将增长至161.91亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能手机

（1)智能手机出货量

由于市场日益饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱，因此2017-2020年我国智能手机出货量呈现连年下降趋势。

2021年由于中国市场对5G的需求推动了整个智能手机行业的复苏，智能手机出货量增至3.43亿台，同比增长3.94%，市场回暖。2022年1-4月，我国智能手机出货量达0.87亿台，同比下降30.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）智能手机市场结构

目前，智能手机销售市场仍以5G手机为主。数据显示，2022年4月5G手机1458.5万部，同比下降31.9%。2022年1-4月5G手机出货量6846.9万部，同比下降25.0%，占同期手机出货量的78.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

2.平板电脑

2022年第一季度，中国平板电脑市场出货量约7百万台，同比增长8.1%。而随着适应新的市场形势，全球平板电脑2022年第一季度的出货量同比下降5.1%，在全球平板电脑市场连续三个季度同比下降，只有中国平板电脑市场逆势保持明显增长。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.VR/AR

5G商用加速到来，开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动VR、AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。2018年中国VR/AR市场规模为80.1亿元，中商产业研究院预计2022年中国VR/AR市场规模将达586亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.智能手表

智能手表是具有信息处理能力、符合手表基本技术要求的手表，未来智能手表在提高人们生活品质、促进生活方式智能化方面将会起到很重要的作用。近年来，我国智能手表出货量快速增长。数据显示，2021我国智能手表市场出货量达4821万件，预计2022年将达5623万件。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

5.智能音箱

在消费升级的背景下，智能音箱成为人们提升家居生活品质的方式之一。数据显示，2017年中国智能音箱零售额仅4.9亿元，到2020年智能音箱零售额已超过70亿元。随着智能音箱人工智能技术的不断融合、提升，未来中国智能音箱消费市场潜力将得到释放，行业有望迎来快速增长。预计2022年其市场零售额将达102.7亿元。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

6.无人机

无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器，按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机。

近年来，受益于行业发展及国家政策的大力支持，中国民用无人机取得了高速发展，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一。数据显示，我国民用无人机市场规模由2017年的79亿元增至2020年的361亿元，年均复合增长率为65.9%，预计2022年我国民用无人机市场规模将达到453亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

7.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.VR/AR应用市场

针对VR/AR应用市场，大致可分为消费者、分销与服务、金融、基础设施、制造与资源及公共部门等六大行业部门。数据显示，消费者占据约为52%的市场份额，其次分销与服务占比达17.6%。从增速角度来看，金融行业展现出了较大的市场发展潜力，2020-2024年年均复合增长率将达到74.5%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.智能音箱市场零售量

从零售数量来看，近五年，我国智能音箱的零售量一直呈现增长趋势。中国智能音箱市场零售量由2017年的176万台迅速增至2020年的3770万台，同比增长2.4%，年均复合增长率达177.7%。随着智能音箱普及率的不断提高，预计2021年智能音箱市场零售量将超4000万台，2022年将进一步达到4489万台。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理