中商情报网讯：设备运营服务指设备运营服务提供商向设备用户提供的全周期服务，主要包括传统设备运营服务（如设备租赁等）；由设备用户对一站式解决方案不断增加的需求推动的其他服务（如施工安装、维修保养、代理销售、备件销售、二手设备处置、设备再制造等）；及其他增值服务。近年来，我国中国设备运营服务市场规模呈现不断增长的趋势。

一、中国设备运营服务市场规模

由于人工成本与日俱增，针对建筑工地安全的监管日益严格，设备在替代人力方面发挥更重要的作用，专业设备运营服务市场也因此在过去五年迅速扩张。中国设备运营服务的市场规模（按收入计）由2017年的5400亿元增加至2021年的8882亿元，复合年增长率为13.2%。随着市场参与者的进一步优化和整合、服务质量和专业化水平的提高以及设备数量的增加，预计中国设备运营服务的市场规模（按收入计）于2022年将增加至10292亿元。

数据来源：若斯特沙利文、中商产业研究院整理

二、中国设备运营服务市场驱动因素

1、城镇化市区建设扩展

中国经济的稳定增长，加上城镇化及工业化持续加快，令城市及工业基建投资需求不断增加。根据弗若斯特沙利文报告，中国城镇化比率由2017年的58.5%增至2021年的64.7%，复合年增长率为2.6%，预计将于2026年进一步增至69.9%，2021年至2026年复合年增长率为1.6%。因此，为配合市区建设的快速推进，相关设备运营服务行业前景广阔。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、政策利好中国设备运营服务

中共中央及国务院已出台一系列政策，以促进向绿色低碳、安全环保经济体系的转型。例如，2021年推出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，当中载明中国政府计划促进重要行业及领域的绿色转型，以及低碳、安全及有效利用能源，同时强调安全生产的重要性。

十四五规划政策的实施将推动高效、安全、节能及环保工程设备的广泛应用，从而促进基建行业对设备运营服务的需求。这将积极推动减少建设废料以及回收工程设备及物料的原则。同时，更安全及更有效的新设备将获投用，从而减少对人力的倚赖并令工作更安全。具体而言，减少建设废料的重要方法包括妥善利用钢支护材料，钢支护材料能够回收并取代传统即弃水泥支护，及以服务寿命更长的盘扣式脚手架，取代传统木制及竹制脚手架以及传统钢脚手架。安全方面，与传统脚手架相比，盘扣式脚手架的承载力更大，故被视为更安全及稳定，大大提高工程建设的安全。此外，与传统吊篮相比，高空作业平台同样具有显着优势，如高效率及高安全度。这些政策将于不同行业有效令盘扣式脚手架、钢支护系统及高空作业平台更加广受接纳及使用，并成为我们业务的一大助力，从而有助为中国设备运营服务提供商营造有利且有序的市场环境。

3、设备取代人工的需求增加

过去五年，受民生及医疗条件改善以及低出生率影响，中国的老龄化人口水平有所提高。中国的老龄化率（按65岁以上人口除以总人口计算）由2017年的11.3%增长至2021年的14.2%，并预计将进一步增至2026年的16.8%。近年来的人口老龄化及低出生率导致中国的人力供应规模有所下降，进而提升人工成本。同时，中国建筑工人的平均年龄由2017年的39.7岁上升至2020年的41.1岁，并预期进一步上升至2026年的47.0岁。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

此外，中国城镇单位从业人员的平均年薪从2016年的6.76万元增至2020年的9.75万元，复合年增长率为9.6%，预计将进一步增至2025年的14.91万元，2020年至2025年的复合年增长率为8.9%。中国的老龄化加剧及不断提高的人工成本预计将导致对在众多情境下（尤其是高空工作等高危情况）可替代或减轻人力的设备需求上升。此外，过去五年庞大的基建兴建需求亦导致设备保有量急速增长。在此情况下，具有专业服务能力的设备运营服务提供商能够为设备用户提供全周期一站式设备解决方案，以提高运营效率、降低人工成本并提升设备利用率。

4、设备运营服务应用情境及地域覆盖扩大

随着科技发展及信息技术升级，设备运营服务提供商能提供为客户在众多情境下的需求而定制的多元设备及服务组合，包括但不限于地铁、隧道、综合管廊、管沟、住房、大型娱乐活动及体育赛事。此外，城镇化及工业转型升级持续加快，「十四五」规划实施，加上中国建筑业需求不断增加，为中国广大三线或以下城市的设备运营服务带来机遇。

5、基建行业的可持续发展

设备运营服务的市场需求与基建行业的发展息息相关。近年来，中国基建行业始终保持稳定发展。中国基建行业的产值由2017年的21.4万亿元增至2021年的29.3万亿元，复合年增长率为8.2%，预计将于2026年进一步增至39.3万亿元，2021年至2026年复合年增长率为6.0%。鉴于中国宏观经济稳定发展、区域经济一体化与新型城镇化的国家战略，以及新基建项目的不断上马，预计房地产及基建行业的投资将持续增长，进而推动基建行业的发展。新兴的城市群及大都市区格局也对建设基建提出了更高需求。随着基建行业的可持续发展，设备运营服务（特别是与工程设备有关的服务）的需求预计将持续增长。

6、行业内的专业性分工

供给侧结构性改革聚焦去除落後产能，强化专业化服务，进而实现更高效的资源分配。越来越多的企业倾向于降低固定资产投资及杠杆率，并将资源集中于核心业务的运营。与此同时，随着建筑业的转型升级，客户面临更复杂的建设情景，需采用先进的施工方式及专业运营人员。专业设备运营服务提供商能够提供高质量设备，以及为客户情景量身打造解决方案。随着行业内专业化分工愈发普遍，越来越多的设备用户将青睐于委聘专业设备运营服务提供商提供设备相关服务，而毋须亲身采购设备，因此设备运营服务有巨大的增长潜力。