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2022年全球及中国PCB市场规模及市场竞争格局预测分析
2022-07-18 来源:中商产业研究院
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关键词: PCB

中商情报网讯:PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,PCB产品广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、军事航空、医疗等各个领域,是现代电子产品中不可或缺的元器件。随着研发的深入和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。与此同时,5G通信、新能源汽车、物联网、智能家居、可穿戴设备等领域的蓬勃发展给PCB行业带来了新一轮的发展周期。


根据Prismark统计,2019年由于宏观经济表现疲软、中美贸易战及地缘政治影响等原因,全球PCB产业总产值约为613.11亿美元,较上年下降1.74%;2020年,由于第二季度宏观经济开始复苏,半导体封装、数据中心、个人电脑、汽车及高端消费电子等领域的PCB需求快速提升,拉动了全球PCB产业总产值较上年增长6.37%,总产值约为652.19亿美元。2021年,全球PCB市场实现大幅增长,在手机、个人电脑、汽车电子等领域带动下,2021年全球PCB市场市场规模达到了804.49亿美元,增长达到了23.35%。根据Prismark预测,到2026年,全球PCB产值预计将达到1,015.59亿美元。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理


从全球市场来看,PCB行业主要分布在东亚和欧美地区,随着近些年来全球PCB产能逐步向中国转移,中国已经成为全球PCB行业产量最大的区域。全球PCB生产企业众多,行业集中度较低,市场竞争较为充分。虽然目前PCB行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显,但是在未来的一段时间内,行业仍将保持较为分散的竞争格局。根据Prismark统计,2021年全球前十大PCB厂商收入合计为284.04亿美元。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理


近年来,中国经济发展速度虽然有所放缓,但与其他主要经济体相比,中国经济仍保持了较高速增长。2019年在全球PCB总产值下降1.74%的情况下中国PCB产值仍实现了0.72%的增长,产值达到329.41亿美元,2020年中国大陆PCB行业产值整体规模达350.09亿美元,占全球PCB行业总产值的比例为53.68%;2021年中国大陆PCB市场增长迅速,规模达到了436.16亿美元,增幅24.59%。中国大陆是全球PCB主要产品,预计未来仍有望维持高速增长,根据Prismark的预测,预计2021年至2026年中国PCB行业产值年复合增长率为4.6%,到2026年,中国PCB行业产值将有望达546.05亿美元。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理


从国内市场来看,我国PCB企业大约有1,500家,主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域,形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。而随着中部省份如湖北、江西的招商力度加大,位于中部省份的PCB企业正成为中国PCB制造业不可忽视的力量。相比于内资企业,外资企业普遍投资规模较大,生产技术和产品专业性都有一定优势;内资企业则呈现数量多,行业集中度低的特点,在规模和技术水平上与外资企业相比仍存在一定的差距。

数据来源:Prismark、中商产业研究院整理



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