2022年中国工业硅产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-08-26 来源：中商产业研究院

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关键词：工业硅

中商情报网讯：工业硅又称金属硅，由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成。我国是全球最大的工业硅生产国，随着光伏产业的发展，预期多晶硅的需求占比将持续提升，同时也将进一步带动工业硅产业发展。

一、产业链

我国工业硅产业链上游主要包括硅石、还原剂（木炭、煤炭、石油焦）、石墨电极、甲醇、氯化氢、电力等；中游为工业硅生产；下游主要为有机硅、多晶硅、硅铝合金、单晶硅、三氯氢硅等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.硅石

硅石是石英岩、脉石英、石英砂岩的总称，主要用于冶金工业用的酸性耐火砖，同时也是生产工业硅的主要原材料。我国硅石资源主要分布在石英岩中，占比达53.4%；其次为天然石英砂，占比达31.5%，石英砂岩占比达14.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.石英砂

我国石英岩储量丰富，石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。近年来，在下游产业需求增长的推动下，我国石英砂产量呈现增长态势。数据显示，我国石英砂产量由2017年的7786万吨增至2021年9123万吨，年均复合增长率4.0%。中商产业研究院预测，2022年我国石英砂产量可达9653万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.石油焦

在工业硅冶炼环节中，石油焦是非常重要的还原剂耗材。石油焦是石油炼化副产品，本身并不存在产能概念，其产出基本依赖石油炼化产量。数据显示，2021年我国石油焦产量3029.5万吨，同比增长3.7%；2022年上半年，我国石油焦产量为1472.2万吨，同比下降1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.石墨电极

（1）石墨电极产量

中国石墨电极产量在2017-2019年呈高速增长态势，2019年总产量达到80.1万吨，年均复合增长率达到20.4%。2020年受行业亏损和疫情影响，产量略有下降，同比下降4.4%。2021年产量达100.9万吨，产能利用率达59%，较2020年有明显改善，但仍处于较低水平，预计2022年将达121万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）石墨电极产能分布

中国石墨电极整体市场集中度较低，前十企业产能占比不超过50%，其中方大炭素占比最多，达12.5%。其次分别为辽宁丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、山西宏特、介休志尧、灵石杨帆、河南红旗渠、大同宇林德，占比分别为5.8%、4.7%、4.1%、4.1%、3.5%、3.5%、3.5%、2.9%、2.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.电力

工业硅生产耗电量大，生产1吨工业硅约需消耗1.1-1.4万度电，电力成本几乎占据了工业硅核心，若电力不足可能导致开炉生产受阻，工业硅价格上涨。数据显示，2021年我国累计发电量8.11万亿千瓦时，较2020年同比增长8.1%。2022年1-7月，我国发电量达4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.工业硅市场规模

工业硅又称金属硅，由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成，主要应用于硅铝合金、有机硅、多晶硅等行业。近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模，数据显示，我国工业硅市场规模由2017年191亿元增至2020年226亿元。近期，在新疆疫情以及四川限电情况下，工业硅市场将呈现供不应求局面，金属硅价格有望进一步增长。中商产业研究院预测，2022年我国工业硅市场规模可达253亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.工业硅产量

2021年我国工业硅行业总体运行平稳，行业供需两旺，价格大幅上涨。2021年，中国工业硅产量261万吨，同比增长24.3%。据中国有色金属工业协会数据，2022年上半年，我国工业硅产量143.6万吨，同比增长26.9%。

数据来源：中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

3.工业硅产量区域分布

从工业硅产量分布来看，我国工业硅的产地集中在新疆、云南、四川等地，主要是因为这些地区电力成本优势突出，拥有生产工业硅的上游资源。数据显示，2021年我国工业硅产量占比前三的省份为新疆、云南和四川，占比分别为46%、19%和13%。此外，甘肃、福建的工业硅产量占比均为3%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.工业硅消费量

近年来，受光伏产业需求拉动，我国工业硅消费量整体呈现增长趋势。数据显示，我国工业硅消费量由2017年的147万吨增至2021年的186万吨，年均复合增长率6.1%。2022年上半年，受益于新能源的发展，工业硅的市场需求持续上涨，累计消费量109.2万吨，同比增长24.4%。

数据来源：中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

5.工业硅出口情况

近几年，由于国内市场对工业硅需求的大幅增长，我国工业硅出口数量逐年下降，由2017年的83.48万吨降至2020年的61.15万吨，其中2020年受新冠肺炎疫情影响，出口年降至近年低谷。2021年我国工业硅出口量同比大幅增长，出口77.78万吨，同比增长27.2%，主要受益于海外疫情缓解、市场需求回升。据海关总署数据，2022年上半年，我国工业硅出口35.2万吨，同比下降12.6%。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.工业硅下游应用情况

近年来，我国工业硅下游市场中有机硅是最主要的应用领域。数据显示，2021年有机硅消费工业硅77万吨，占比41%。其次，多晶硅消费工业硅59万吨，占比32%；铝合金消费工业硅45万吨，占比24%。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

2.有机硅

有机硅作为化工新材料的一种，性能优异，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提高不可缺少的材料。同时，在半导体、新能源、5G等产业快速发展的带动之下，有机硅产量和需求量进一步增长。数据显示，2020年有机硅产量约为134万吨，行业产能利用率为79.3%，预计2022年有机硅产量将进一步增长至148万吨。