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2022年中国薄膜电容器行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2022-09-08 来源:中商产业研究院
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关键词: 薄膜电容器

中商情报网讯:薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。中国是最大的薄膜电容制造国,约占全球总产值的60%以上。随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域的应用增长,我国薄膜电容市场有望进入高速增长期。


一、产业链

中国薄膜电容器产业链上游为各类原材料,主要包括聚酯树脂、聚丙烯树脂、铝材、锌材、聚酯薄膜、聚丙烯膜、金属化膜、金属箔等;中游为不同种类薄膜电容器,可分为聚乙酯电容器、聚丙烯电容器、聚苯乙烯电容器、聚碳酸酯电容等;下游应用于新能源汽车、光伏发电、风力发电、工业控制、照明设施、智能家电、轨道交通等领域。

资料来源:中商产业研究院整理


中国薄膜电容器产业链上游原材料供应部分的企业相对较多,铝材上市企业包括神火股份、南山铝业、上海能源、东阳光等,树脂企业包括上海石化、华锦股份、卫星化学、沈阳化工等,金属化膜企业包括恩捷股份、双星新材、东风股份等;中游的薄膜电容器生产制造企业主要为松下、基美、法拉电子、尼吉康、TDK-EPCOS、先导智能、商络电子、江海股份、火炬电子、法拉电子、航天彩虹、铜峰电子等。

资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析

1.铝材

铝材行业下游的建筑、汽车、家电、电子电力等行业的不端发展,对铝材的需求也是稳步上升,受此影响铝材产量整体呈现增长趋势。2018年中国铝材产量出现下降后,整体保持增长。2021年铝材产量突破6000万吨达到6105.2万吨,同比增长7.4%。2022年1-7月中国铝材产量达3501.6万吨,同比下降2.9%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


2.聚脂薄膜

随着科技和产业的不断发展,聚酯薄膜应用领域逐渐扩大,同时,受包装以及生产应用等领域广泛使用的驱动,行业市场需求潜力巨大。2020年我国聚酯薄膜行业市场规模达340.1亿元,同比增长2.6%,预计2022年市场规模将进一步增长至362.1亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


3.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析

1.市场规模

目前薄膜电容器产业正在从快速增长期进入稳定发展期,由于疫情带来远程视频设施、服务器、消杀照明以及新能源需求的增长,中国薄膜电容器市场规模大幅上升。近年来,中国薄膜电容器市场规模整体保持增长趋势。2020年市场规模达102亿元,同比增长13.3%,约占电容器市场规模的9%。随着下游应用的不断发展,薄膜电容器的需求也将增长并带动市场规模增长,预计2022年市场规模将达121亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.细分市场

薄膜电容器由于其频率特性优异、介质损耗小等优点下游应用广泛。2020年,薄膜电容器在光伏领域的市场规模达21.2亿元,占整体市场规模的20.8%。风电领域薄膜电容器市场规模约为17.92亿元,占整体市场规模的17.6%。家电领域薄膜电容器市场规模约为15.3亿元,占整体市场规模的15%。新能源汽车领域和照明领域薄膜电容器市场规模分别为9.22亿元和5.2亿元,分别占整体市场规模的9%和5.1%。

数据来源:中商产业研究院整理


3.竞争格局

全球薄膜电容器市场竞争格局分散,行业格局比较多元。全球薄膜电容器市场前五企业市场份额占比达40%。其中,松下市占率为9%,基美占比8%,法拉电子占比8%,尼吉康占比8%,TDK-EPCOS占比7%。

数据来源:中商产业研究院整理


4.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


5.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1.光伏发电

薄膜电容器在光伏设备中渗透率已将近100%,每1GW新能源装机容量需要2000万元价值的薄膜电容器。在“双碳”战略下,光伏产业前景广阔,多家企业竞争激烈,发展势头强劲。近年来,中国光伏发电累计装机容量保持增长。截止至2022年7月,中国光伏发电累计装机容量为34351万千瓦,同比增长26.7%。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理


2.新能源汽车

薄膜电容在新能源汽车中主要应用于新能源车逆变器、车载充电器、配套充电桩三个领域。一般情况下,每辆新能源车电驱部分,用1只定制薄膜电容器,四驱的电动汽车还会使用 1只辅驱用定制薄膜电容器。


中国是全球最大的新能源汽车市场,随着各项政策支持,新能源汽车市场取得了快速发展。2021年中国新能源汽车销量达333.41万辆,同比增长167.64%,预计2022年将进一步增长至465.43万辆。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


3.家用电器

大型家用电器如冰箱、洗衣机、空调都需要驱动大型电机工作,在电机、控制电路和变频电路中薄膜电容器扮演不一样角色。中国家电行业疫后生产恢复较快,但居民消费意愿的恢复是相对长期的过程。尽管整体市场下降,但各家电品牌却表现不一,彩电、空调、冰箱、洗衣机品类中“强者恒强”的趋势日益明显。2022年上半年中国家用电器内销市场规模为3609亿元,同比下降11.2%。

数据来源:中商产业研究院整理



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