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2022年中国AI芯片行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2022-09-14 来源:中商产业研究院
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关键词: 人工智能 芯片

中商情报网讯:AI芯片也被称为AI加速器或计算卡,是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块,目前AI芯片主要分为GPU、FPGA、ASIC。随着人工智能及芯片技术的不断成熟,云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快,中国AI芯片产业正处于高速发展时期。


一、产业链

AI芯片产业链中,上游为半导体材料及半导体设备;中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试;下游广泛应用于云计算、消费电子、智能穿戴、智能手机、智能机器人、无人驾驶等领域。

资料来源:中商产业研究院整理


中国AI芯片产业链上游光刻胶上市企业包括南大光电、上海新阳、华懋科技等;光刻机企业包括芯基微装、上海微电子、科益虹源等;半导体设备企业包括北方华创、中微公司、至纯科技等。中游的芯片设计企业包括华大半导体、智芯微电子、紫光展锐等;晶圆制造企业包括中芯国际、力晶科技、联华电子等;封装测试企业包括长电科技、华天科技、华润微等。

资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析

1.半导体材料

(1)半导体材料市场规模

在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下,中国半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力,逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局,推进中国半导体材料国产化进程。数据显示,2017-2020年,中国半导体材料市场规模逐年增长,从2017年的526.66亿元增长至2020年的651.38亿元。随着我国半导体材料行业的快速发展,预计2022年中国半导体材料市场规模将达741.49亿元。

数据来源:SEMI、中商产业研究院整理


(2)半导体材料市场构成

在半导体材料市场构成方面,硅片占比最大,占比为32.9%。其次为气体,占比为14.1%,光掩膜排名第三,占比为12.6%。此外,抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整体来看,各细分半导体材料市场普遍较小。

数据来源:中商产业研究院整理


(3)重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


2.半导体设备

(1)半导体设备市场规模

中国半导体设备的市场规模增速明显,2020年中国半导体设备市场保持快速增长趋势,销售额为1260.62亿元,同比增长达39.2%,成为全球第一大半导体设备市场;2021年,中国半导体设备市场连续增长,销售额为1993.35亿元,同比增长达58.1%,连续两年成为全球第一大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长,规模达到2745.15亿元。

数据来源:SEMI、中商产业研究院整理


(2)半导体设备市场占比

从细分产品来看,光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备,分别占比24%、20%、20%。其次为测试设备和封装设备,分别占比9%、6%。

数据来源:SEMI、中商产业研究院整理


(3)重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


三、中游分析

1.AI芯片市场规模

近几年来,AI芯片受到广泛关注,不断涌现出新的生产设计商,行业市场规模不断增长。数据显示,我国AI芯片市场规模由2017年的53亿元增至2021年的436.8亿元,年均复合增长率为69.4%。随着AI芯片应用领域扩大,预计2022年我国AI芯片市场规模将增至850.2亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.AI芯片数量情况

随着自动驾驶级别的不断提高,对于AI芯片的需求正不断增长。未来,L2和L3+级汽车都会用AI芯片来取代分立的MCU芯片,进行自动驾驶相关的计算工作。预计AI芯片的数量将从2020年的899万套增长至2025年的2380万套。

数据来源:中商产业研究院整理


3.投融资情况

近两年,我国人工智能行业的投融资经历了一轮暴涨,尤其是以AI芯片、数据平台等为代表的AI基础层投资不断增长,投融资规模快速增长。数据显示,2021年我国AI芯片投资数量共109起,投资金额达396.36亿元,同比增长57.6%。截至2022年6月22日,2022年我国AI芯片投资数量共37起,投资金额达92.47亿元。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理


4.企业注册量

近年来,我国AI芯片企业注册量快速增长,由2017年的1110家迅速增长至2021年的13492家,年均复合增长率达86.7%。最新数据显示,2022年1-5月,我国AI芯片企业注册量达6783家,已超过2020年新增企业数量,行业竞争进一步加剧。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理


5.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


6.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1.消费电子

作为我国经济战略举措的关键组成部分,消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高,加之我国居民消费水平不断提升,消费电子产品市场需求持续增长,促进了我国消费电子行业健康快速发展。数据显示,中国消费电子行业市场规模由2016年的16348亿元增长至2020年的17752亿元,复合年均增长率为2.08%。中商产业研究院预测,2022年中国消费电子行业市场规模将达18977亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.无人驾驶

目前,我国积极发展智能网联汽车,无人驾驶技术进一步发展,行业规模不断增长。数据显示,2017-2021年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2358亿元,年均复合增长率为36.4%。中商产业研究院预测,2022年我国无人驾驶市场规模可达2894亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


3.智能手机

中国智能手机市场在近三年来一直持续走低,2022年6月,智能手机出货量2747.8万部,同比增长9.1%,占同期手机出货量的98.1%。2022年1-6月,智能手机出货量1.34亿部,同比下降21.7%,占同期手机出货量的98.2%。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理


4.智能穿戴

随着社会经济的发展与居民可支配收入的提高,居民的购买力逐渐增强,我国智能穿戴设备行业快速发展。同时,由于元器件、操作系统及开发平台等技术的发展,我国智能穿戴设备行业的技术水平持续提高。数据显示,智能穿戴设备市场规模一直保持增长趋势,从2017年的212.6亿元增长至2020年的559.2亿元,年均复合增长率达38.04%,预计2022年我国智能穿戴设备行业市场规模将达到813.5亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理



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