2022年中国储能温控产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-10-28 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：温控设备是电化学储能系统核心部件之一，起到防止电池着火、延长使用寿命的作用。随着储能系统朝大容量、高倍率发展，储能系统产热量将不断上升，储能温控系统有望迎来重要的发展机遇。储能温控行业将进入高速增长期，龙头企业先发优势明显。

一、产业链

储能温控产业链上游为各种核心部件，包括风冷核心部件和液冷核心部件；中游为风冷系统和液冷方案；下游为储能电池厂商和储能系统集成厂商。

资料来源：中商产业研究院整理

中国储能温控产业链上游压缩机上市企业包括四川长虹、长虹华意等，换热器企业包括三花智控、双良节能等，液冷板企业包括东山精密、盾安环境等；中游的储能温控企业主要为英维克、申菱环境、同飞股份、高澜股份、松芝股份、奥特佳、宁德时代、海亮股份、龙源电力、亿纬锂能、巨化股份、三花智控、当升科技、中鼎股份、安克创新、盾安环境等。

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二、上游分析

1.压缩机

空气压缩机作为一种重要的动力提供设备，广泛应用于各个工业领域。随着我国持续加大推动工业化转型升级力度，工业快速发展的前进势头仍将持续，压缩机将得到进一步发展。

近年来，中国空气压缩机市场规模保持增长趋势，从2016年的491.7亿元增长至2020年的583.4亿元，年均复合增长率为4.4%。未来我国空气压缩机市场规模平均增速可保持在3%左右，预计2022年市场规模将达到627.7亿元。

数据来源：压缩机网、中商产业研究院整理

2.换热器

随着节能意识逐渐深入各个行业，换热器市场潜力巨大，部分换热器生产企业纷纷加大换热器产品布局，提升生产能力。数据显示，我国换热器行业市场规模由2019年的1168亿元增至2021年的1426亿元，年均复合增长率10.5%。预计2022年换热器行业市场规模将达1779亿元。

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3.重点企业分析

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三、中游分析

1.市场规模

在“双碳”战略下，储能产业热度持续高涨，多项政策支持储能产业发展。在政策降本增效要求驱动下，储能温控全市场价值量有望持续提升。预计2021年储能温控行业市场规模约为24.7亿元（包括出口），2022-2025年中国储能温控市场规模将从46.6亿元增长至164.6亿元，CAGR为52.3%，未来行业空间较为广阔。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.市场结构

常见的温控方案主要为气冷（小功率、小项目）与液冷（大功率、大项目）两种，后者由于液体高冷却均匀性、高比热容、和高导热系数，从而更适用于大型集装箱集群储能系统，但系统复杂、技术要求高，具备更高的进入壁垒。目前液冷占比较少，2021年约为12.1%。

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3.液冷温控

（1）市场规模

液冷则拥有散热效果好，冷却速度快且占用空间小等优点。目前，各大电池厂已纷纷布局液冷产品。预计液冷2021年体量约在3亿元左右，2025年市场规模将达74.1亿元，体量将是2021年的24.7倍之多。

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（2）渗透率

未来随着充放电倍率的提升、中高功率储能产品的普及，液冷技术的渗透率也将逐渐提升，液冷温控渗透率有望由2021年的12%提升至2025年的45%。

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4.重点企业分析

目前，储能温控行业处于发展初期，行业壁垒较高，市场参与者主要包括数据中心温控设备企业（风冷为主）、工业冷却设备企业（液冷为主）、汽车零部件企业三类企业，已初步形成以英维克、申菱环境、高澜股份为行业龙头企业的市场竞争格局。

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5.企业热力分布图

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四、下游分析

1.储能电池厂商

电化学储能的实现靠储能电池实现，储能电池是将化学能转化为电能的装置。2018至2020年期间，我国储能电池行业发电侧装机量不断增长，由28.1%提升至60.2%，而用户侧的装机份额呈现下降趋势，2020年用户侧储能电池装机占比仅为2%。预计2022年发电侧装机份额将达72.0%，电网侧装机份额将达27.4%，用户侧装机份额将达0.6%。