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芯片寒冬将至?还有两大存储芯片应用市场在发光发热
2022-11-04 来源:网络整理
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关键词: 芯片 存储芯片

最近,随着几大芯片行业巨头三季报相继出炉,芯片市场明显感受到阵阵寒意。

三季度财报显示,三星电子营业利润同比锐减三成,SK海力士营业利润同比减超60%,德州仪器虽然三季度营收好于预期,但对四季度营收也持悲观态度。

导致芯片市场“寒潮”来袭的主要原因是需求不振。近几个月,受全球经济增长乏力、通货膨胀加剧、利率上升等因素影响,智能手机、笔记本电脑等消费电子产品和存储设备的需求量急剧下降,芯片价格下滑,重挫芯片生产企业利润。




价格跌跌不休,复苏看不到头

作为半导体产业三大支柱之一,存储芯片的重要性无需多言,从手机、电脑到服务器,几乎所有的电子设备都离不开存储芯片。知名市研机构Gartner的数据显示,2022年全球半导体行业预计总收入为6190亿美元,其中存储芯片约占27%。然而这个堪比“晴雨表”的芯片细分赛道,近期却频频亮起红灯。随着消费者勒紧裤腰带,PC(个人电脑)、智能手机等消费电子陷入需求疲软,致使这些下游客户开始大规模清库存和削减订单,进而引发存储芯片产能过剩、价格下跌的连锁反应。因坐拥三星和SK海力士这全球Top 2存储芯片巨头,存储芯片早已成为韩国工业的一张“名片”。但今年市场的崩盘,正令韩国半导体股陷入低迷之气。自今年1月以来,三星电子的股价已下跌近30%,SK海力士的股价更是跌超30%。

根据韩国统计局的数据,其8月半导体产量出现四年来的首次下降,较上年同期下滑1.7%,与7月报告的17.3%增幅相比急剧逆转;8月工厂出货量也连续第二个月下降,下降20.4%。自2018年1月以来,其芯片库存却飙升了67.3%。另据中国台湾市研机构TrendForce集邦咨询预测,DRAM和NAND Flash目前均已供过于求,随着库存过剩的增加,这两种存储芯片的价格预计将在第四季度和明年全年逐季下降,但两位数的下跌可能在明年春季结束,年底降至最低。DRAM市场上还出现了“Q3/Q4合并议价”或“先谈量再定价”的情况,这也是导致DRAM价格在2022年第四季度跌幅扩大至13~18%的原因。

NAND Flash的需求也很疲软,工厂库存激增,致使2022年第四季度NAND Flash价格下跌15-20%。TrendForce预计大部分厂商的NAND Flash销售将在今年年底前正式跨入亏损区间,可能会采取减产等办法来减少亏损。

据《韩国经济日报》报道,三星半导体业务的设备解决方案部门负责人Kyung Kyehyun在近期的一次内部活动中谈道,今年下半年存储芯片业前景黯淡,尚未看到明年复苏的势头。“今年早些时候的普遍看法是,下半年会好于上半年,但从4月到5月,情况发生了巨大变化,”Kyung Kyehyun说,“世界变化太快了。”一些业界较为乐观的预测,也认为存储芯片的库存恢复至健康状态,至少要等到明年上半年。不过对于经历过好几波周期性供需失衡的存储芯片巨头们来说,眼下业绩虽然有些拉跨,但还远没到自乱阵脚的地步。




汽车与服务器,两大存储芯片应用市场发光发热

与消费电子市场的“寒意”不同,汽车与服务器市场在秋冬季节仍旧释放出热能。

2022年半导体市场从全面“缺芯”进入了汽车芯片短缺这一结构性“缺芯”阶段,在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下,汽车芯片供不应求,车用存储需求将不断释放。

这一趋势下,存储企业纷纷瞄准汽车赛道,除了几大存储巨头之外,中小型厂商亦在布局车用存储市场。

今年5月,至讯创新就宣布与群联电子就2D NAND闪存在汽车电子市场的应用方面正式达成合作意向,并签署战略合作协议。近期,东芯股份在接受机构调研时也表示,凭借多年在存储芯片设计领域丰富的经验积累,在对产品稳定性和可靠性进行深度研究的基础上,拟进一步布局汽车电子领域,公司开发的车规产品正在进行AEC-Q100的验证中。

服务器市场方面,得益于5G、数据中心等新一代信息技术发展,服务器需求强劲,因此长期被业界看好。

SK海力士就在财报中表示,用于数据中心服务器的存储器需求虽然短期内会减少,但长期需求仍将稳定增长。这是因为随着人工智能(AI)、大数据和元宇宙(Metaverse)等新行业的发展,大型数据中心企业(HyperScaler)继续在该领域进行投资。

三星电子则预测,今年第四季度新机及高端机型的推出,256GB及以上的高密度产品需求较为稳定,混合云相关的服务器OEM对SSD需求也趋于稳定,三星正在密切关注市场状况,及时扩大市场需求。

在今年10月12日召开的2022集邦咨询半导体峰会暨存储产业高层论坛上,集邦咨询资深分析师敖国锋与集邦咨询研究经理刘家豪分别谈到了2023年服务器发展前景。

敖国锋认为,企业级固态硬盘市场未来需求位元成长动能依旧强劲,服务器存储器需求十分旺盛,为满足服务器计算能力需求,以及迎合AI/ML等服务,包括CXL、OCP等在内的新兴传输接口兴起,大大考验各家原厂的研发能力,同时也将给各大原厂带来新的发展机会。

刘家豪预计,2023年服务器市场将逆势上涨。他指出,伴随疫后衍生的串流影音服务,刺激了更多业者的数字化转型,服务器出货更聚焦于数据中心,影响server DRAM的使用量攀升之余,也让新型态的存储器模块开始聚拢,同时也让存储器业者开始思考组合型态的存储器解决方案,其中CXL(Compute Express Link)就是目前次世代型态的存储器相关产品。



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