2022年中国特高压产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-11-09 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：特高压输电需求空间大，加快建设周期或已到来。目前我国已实现特高压输电工程大规模商业化应用，且掌握了核心技术、设备也基本实现国产化。随着智能电网的不断完善及特高压输电通道加快建设，将进一步拉动对特高压核心设备的需求。

一、产业链

中国特高压产业链上游包括换流阀、变压器、电容器、绝缘器件、GIS、断路器、互感器、电抗器等；中游分为直流特高压和交流特高压；下游通过智能电网向不同领域输配电。

资料来源：中商产业研究院整理

中国特高压产业链上游变压器上市企业包括云路股份、金盘科技等，电容器企业包括江海股份、宏达电子等，换流阀企业包括国电南瑞、许继电气等。中游的特高压企业主要为特变电工、深圳能源、中国电建、积成电子、国电南瑞、享通光电、易事特、特发信息、中天科技、许继电气、航天晨光、航天电子、恒华科技等。

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二、上游分析

1.变压器

受输配电价格下降及产品浪费严重等问题的影响，2018年变压器产量小幅减少，2019年，开始恢复增长。2020年，受新冠疫情影响，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601.2万千安伏，但较之前年份有所回升。随着我国各地特高压项目相继落地及疫情的有效控制，预计未来几年，我国电力变压器市场将持续增长，预计2022年产量规模将达104845万千安伏。

数据来源：中国机械工业联合会、中商产业研究院整理

2.电容器

电容器作为最主要的被动元件，得益于我国信息化产业的发展以及电子产品市场规模的快速扩张，我国电容器行业市场规模也随之迅速增长。2020年我国电容器行业市场规模为1157亿元，同比增长5%，预计2022年将达1250亿元。

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3.重点企业分析

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三、中游分析

1.累计线路长度

受益于基建刺激叠加环保需求，特高压工程建设加速。2021年中国疫情逐渐受到控制，经济压力得到减缓，中国政府将会加大对特高压投资，特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新一轮建设高潮。

2021年特高压工程累计线路长度进一步增加至42156公里左右，与2020年相比提高了17.52个百分点，预计2022年特高压工程累计线路长度将继续增长至44613公里。

数据来源：国家电网、中商产业研究院整理

2.累计输送电量

最近几年我国特高压工程累计输送电量呈现不断增长的趋势，国家电网特高压跨区跨省输送电量逐渐增长，增长幅度有所加大。2021年累计输送电量为24416亿千瓦时，同比增长17.6%，市场增速放缓，预计2022年国家电网特高压跨区跨省输送电量达28346.11亿千瓦时。

数据来源：国家电网、中商产业研究院整理

3.投资建设规模

2018年，我国先后核准并开工5条特高压重点工程，投资建设规模达658亿元;2019年，先后核准并开工2条特高压重点工程，投资建设规模达553亿元;2020年，核准并开工“五交两直”共7条特高压重点工程，投资建设规模达919亿元。经初步统计，2021年，中国特高压投资建设规模约为851亿元。

数据来源：CCID、中商产业研究院整理

4.竞争格局

2021年交流特高压市场以中国西电、特变电工和保变电气占据较多的份额，三者的市场比重分别为29.8%、34.2%和28.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

2021年直流特高压市场以国电南瑞、许继电气和中国西电为主，市场份额占比分别为51.2%、32.7%和14.8%左右，整体来看市场集中度较高。

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5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

2021年交流特高压市场以中国西电、特变电工和保变电气占据较多的份额，三者的市场比重分别为29.8%、34.2%和28.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

2021年直流特高压市场以国电南瑞、许继电气和中国西电为主，市场份额占比分别为51.2%、32.7%和14.8%左右，整体来看市场集中度较高。

数据来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能电网

近年来，随着宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素的叠加影响，能源与互联网融合进程加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。数据显示，我国智能电网市场规模由2017年的476.1亿元增长至2021年的854.6亿元，复合年均增长率达15.7%。中商产业研究院预测，2022年中国智能电网市场规模将达979.4亿元。