根据中国汽车协会数据，当今中国和欧洲是全球两大主要的新能源汽车消费市场，2021年中国市场占全球新能源汽车需求的50%，欧洲占比31%，美国占15%。其中，中国厂商比亚迪销量排名跻身全球第二，而在今年的巴黎车展上，中国汽车品牌比亚迪、长城汽车WEY等厂商更是夺目亮相，与欧洲品牌上演“对台戏”。本文讨论新能源汽车市场热情高涨，新能源汽车市场格局、国产车规级芯片有望迎来高速发展。
03 新能源汽车全球市场格局，比亚迪位居第二
回顾2021年，全球新能源汽车累计销量为650万辆，同比增长108%。其中TOP20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%。排名第一的特斯拉全球销售93.6万辆，排名第二的中国厂商比亚迪2021年销售达到730093辆（新能源汽车59.37万辆），SGMW在2021年新能源汽车销量达45.6万辆，排名第三。大众和BMW进入到新能源汽车第四和第五。去年新能源全球三强都没有可能挤入全球前十大汽车厂商行列。特斯拉的销量仅仅不到排名第十的宝马汽车集团的二分之一，与燃油车厂商差距很大。
进入2022年，比亚迪9月新能源汽车销量是201259辆，截至2022年9月本年累计销量1180054辆，累计销量同比增长249.56%。新能源汽车分析师认为，比亚迪踩中了混动及纯电两个市场，且自持动力电池及半导体产能，在需求端不变的情况下，比亚迪2022年完成130万辆的目标并不困难。比亚迪日前表示将开设三个新工厂，到2022年第二季度将增加50万辆的产能。据不完全统计，加上这50万辆产能后，比亚迪的纯电加混动年产能将超过140万辆。此外，比亚迪几乎包办了整车需要的最有价值的零组件设计制造，包括电池、电机、微控制器等半导体产品。
02 国产车规级芯片上市公司发展强劲
全球缺芯潮已逐渐演变为结构性缺芯。汽车芯片，尤其是车规功率半导体的缺货和涨价仍在持续。功率半导体领域，中国有六家上市公司先后发布了第三季度财报，分别是闻泰科技、时代电气、华润微电子、士兰微、扬杰科技、斯达半导体。
根据六家功率半导体上市公司披露的财报来看，6家前三季度营收同比去年同期都有所增长。
斯达半导体公司持续推进IGBT 产品在新能源客户端的渗透率，强化高端品类布局。在新能源汽车业务方面，2022H1，其车规级IGBT 模块持续放量，合计配套超过50万辆新能源汽车。
闻泰科技的半导体业务持续高增长，汽车半导体优势明显。行业景气度分化，公司 2022H1 在汽车领域的收入占比达到 48%，产品需求持续旺盛。公司自有产能规模持续加大；上海临港12寸车规级晶圆项目也已全面开工建设，未来将支撑公司半导体产能持续扩充。时代电气公司国内新能源乘用车IGBT 功率模块搭载量约5.5万套，位列第4。此外，公司成为法雷奥IGBT 模块供应商，预计总交货量超250 万只，实现了海外市场的开拓。
扬杰科技在公告中表示，报告期内公司深度布局汽车电子应用领域，获得多家海内外著名汽车零部件企业认可，并与超过300家汽车电子零部件企业开始批量交易。
士兰微前三季度业绩承压，器件芯片的营收受下游消费电子市场需求放缓的影响而下滑。前三季度，华润微实现营业收入76.32亿元，示企业业绩和净利润的增速在放缓。
部分车规级新品尚未形成规模销售，国产MCU厂商加快汽车市场布局。国产车载MCU厂商包括兆易创新、中微半导、复旦微电、芯旺微、杰发科技等。据第三季度财报数据显示，兆易创新、中微半导、复旦微电三家厂商中，只有复旦微电迎来营收和净利的双增长。复旦微电在去年12月发布了首款车用MCU产品—— FM33LG0xxA系列MCU，对标NXP的S32K系列，将应用于雨刮器、车窗等车用领域。不过在今年Q3的财报中，复旦微电的主要营收还是来自安全与识别芯片、非挥发性存储器、FPGA 及其他芯片。兆易创新表示，主要受全球经济整体环境和疫情等因素影响，第三季度芯片产品市场需求减少，同时毛利率下降。
对于车规级MCU，兆易创新在今年9月份发布第一颗40nm车规产品，将对标NXP S32K1XX系列，主要应用于车身的电机控制、车灯控制等领域。整体来看，第三季度中，MCU的出货主要还是以工业领域，占比达到50%。在车规级MCU方面，中微半导不断扩大产品的应用场景。在今年7月发布了新一代的车规级产品——BAT32A2系列，与此前以汽车的后装及准后装应用领域相比，新一代车规级产品可以用于汽车前装，覆盖了如冷暖空调、传感器、车门等车身控制域及辅助驾驶域等应用。据了解，该产品已经进入出货阶段。目前来看，复旦微电、兆易创新属于刚刚切入车规级MCU赛道，产品尚未起量，因此汽车市场的需求变化对这些公司在Q3的业绩影响较小，主要营收来自公司其他产品线。
总结：
中国新能源汽车厂商不断进军全球销量前端。随着新能源汽车市场热度高涨，车规级芯片市场空间也更加广阔，正成为国产芯片厂商重视的领域。预计未来，随着车规级功率半导体、MCU的起量，国产车规级芯片有望迎来高速发展。
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