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2022年中国新能源汽车行业市场现状及细分市场分析(图)
2022-11-25 来源:中商产业研究院
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关键词: 汽车

中商情报网讯:当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域的技术加速融合,电动化、智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构正在发生深刻变革,为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。


一、新能源产销量

新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。目前,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2022年1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到24%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


二、新能源汽车细分市场占比

从细分车型来看,2021年我国纯电动汽车占比最大,产量达294.2万辆,占总新能源汽车产量的82.9%。此外,插电式混合动力汽车产量达60.1万辆,占总新能源汽车产量的17%;燃料电池汽车产量达1777辆,占总新能源汽车产量不足0.05%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


三、新能源汽车细分产品产销量

1.纯电动汽车

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支,其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016-2020年,中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势,2020年突破111万辆,在新能源汽车中的渗透率达到81.6%。2022年1-10月,中国纯电动汽车产销分别完成426.8万辆和411.9万辆,同比分别增长97.5%和93.1%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


2.插电式混合动力汽车

插电式混合动力汽车,就是介于纯电动汽车与燃油汽车两者之间的一种新能源汽车,既有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、油箱。也有纯电动汽车的电池、电动机、控制电路,而且电池容量比较大,有充电接口。22022年1-10月,中国插电式混合动力汽车产销分别完成121.5万辆和115.9万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


3.燃料电池电动汽车

在催化剂的作用下,燃料电池电动车用氢气、甲醇、天然气、汽油等作为反应物与空气中的氧在电池中燃烧,进而电能为汽车提供动力源。数据显示,2016-2020年间,我国燃料电池汽车的销量分别为629辆、1275辆、1527辆、2737辆、0.1万辆,累计超7100辆。2022年1-10月,中国燃料电池汽车产销分别完成0.27万辆和0.24万辆,同比分别增长1.8倍和1.5倍。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


四、新能源汽车市场渗透率

中国新能源汽车市场渗透率于2021年达到增长的拐点且增长率在不断上升,国内汽车数字化、智能化进程进一步提速。根据中国汽车工业协会数据,2017-2021年,中国新能源汽车的市场渗透率从2.7%大幅增长至13.4%;2022年上半年,市场渗透率达21.6%。

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理


五、新能源汽车企业数量

企查查数据显示,我国现存新能源汽车相关企业56.8万家。2022年上半年,我国新增新能源汽车相关企业11.1万家,同比增加50.3%。近十年,我国新能源汽车相关企业注册量逐年增加。2012年我国新增0.4万家新能源汽车相关企业,此后年度相关企业注册量增速集中30%至85%之间,其中2015年新注册企业数量首次过万,双碳目标提出后,2020年全年新增新能源汽车相关企业7.4万家,同比增加85.0%,2021年更是持续大幅增加128.4%至17.0万家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理


六、行业竞争格局

我国新能源汽车近年来发展迅速,市场参与者众多,行业竞争激烈,市场份额逐渐向头部企业集中。2021年,按销量统计,行业前三名参与者为比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国,销量分别为584020辆、431130辆、320743辆,市场占有率合计达到38%。行业前五名参与者市场占有率合计达到45%。

数据来源:乘联会、中商产业研究院整理



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