中商情报网讯：随着硅料产能释放，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。目前光伏行业需求持续旺盛，大尺寸光伏硅片市场份额有望快速扩大，硅片赛道不断涌入新玩家，产能快速扩张，目前全球硅片产能主要集中在我国。

一、产业链

中国光伏硅片产业链上游为各类原材料，包括单晶硅、多晶硅等；中游为不同类型光伏硅片，包括光伏多晶硅片、光伏单晶硅片、光伏非晶硅片；下游应用于光伏电池。

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二、上游分析

1.单晶硅

（1）市场规模

近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。市场规模由2017年75.54亿元增至2020年380.29亿元，年均复合增长率为71.4%，预计2022年将增长至530.11亿元。

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（2）竞争格局

目前中国单晶硅市场集中度较高，前五企业占据了绝大部分市场，市场份额总和接近90%。其中隆基股份和中环股份分别位居第一第二，占比分别为37%和24%。其次分别为晶科能源、上机数控、晶澳科技，占比分别为9%、9%、8%

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2.多晶硅

（1）产量

随着信息技术和太阳能产业的飞速发展，全球对多晶硅的需求增长迅猛，市场供不应求。近年来，我国多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2017年的24.2万吨增至2020年的39.2万吨。2022年上半年，我国多晶硅产量约36.5万吨，同比增长53.4%。

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（2）竞争格局

中国多晶硅行业集中度较高，CR6占比77%，且有进一步上升趋势。由于多晶硅生产属于高资金、高技术壁垒的行业，项目建设、投产周期通常长达两年及以上，因此新厂商进入该行业较为困难。其中，通威集团以15%的产量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江苏中能、东方希望占比13%，协鑫集成占比8%

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三、中游分析

1.产量

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。2021年硅片产量再创新高，产量227GW，同比增长40.7%。2022年上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%

数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）、中商产业研究院整理

2.产能

2018-2021年，硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐步增长。2021年底中国大陆企业硅片产能约为407.2GW，占全球的98.1%，占据绝对领先地位。预计2022年底中国光伏硅片产能将超过500GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.市场结构

中国光伏行业协会数据显示，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率由2017年的36%提升至2021年的94.5%。与之相反，多晶硅片的市场份额由2017年的64%下降至2021年的5.20%，未来仍将呈下降趋势。

相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，进而太阳能硅片的产品格局发生改变。预计2022年单晶硅片的市场份额将增长至96.4%，多晶硅片将下降至3.6%。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

在全球大力发展新能源、国内确立“双碳”目标的刺激下，自2021年初至今，光伏产业链蓬勃发展，多家企业规划扩产。未来硅片市场竞争肯定会随着产能的释放而更加激烈，但拥有核心技术的硅片企业仍将会保持强大的竞争力。

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5.企业热力分布图

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四、下游分析

1.光伏电池产量

近年来，碳中和战略和持续的降本增效推动光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。近年来，中国光伏电池产量一直保持增长趋势，2021年产量达23405.4万千瓦，预计2022年我国光伏电池产量可达27875.3万千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.光伏电池产能分布情况

中国光伏电池行业竞争格局集中度较高，2021年行业前五企业产能总和达51.3%。其中，通威股份、隆基股份、爱旭股份、天合光能产能占比位居前三，占比分别为12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。天合光能、晶澳科技分别以9.71%和8.87%的占比排名第四和第五。

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