中商情报网讯：集成电路作为全球信息产业的基础与核心，被誉为“现代工业的粮食”，其应用领域广泛，在电子设备、通讯、军事等方面得到广泛应用，对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义和核心关键作用，是衡量一个国家或地区现代化程度和综合实力的重要标志。国家十四五规划纲要提出，强化国家战略科技力量，加强原创性引领性科技攻关，“十四五”时期集成电路产业迎来发展新机遇。

一、集成电路行业概况

（一）行业分类

集成电路主要分为数字集成电路和模拟集成电路，其中数字集成电路主要包括逻辑器件、储存器和微处理器。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）行业相关政策

集成电路行业是信息技术产业的基础，是支撑国民经济发展与保障国家安全的战略性、基础性及先导性的产业。国政府将集成电路产业确定为战略性产业之一，并颁布了一系列政策法规，以高度支持集成电路行业的发展。

资料来源：中商产业研究院整理

二、行业市场现状

（一）市场规模

目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，销售额不断提升。数据显示，我国集成电路销售额由2016年的4336亿元增长至2021年的10458亿元，年均复合增长率达19.25%。未来，在5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下，我国集成电路产业的市场需求仍将不断增长。中商产业研究院预测，2022年中国集成电路销售额将达11386亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

（二）产量

近年来，我国集成电路产量稳步提升。数据显示，2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%；2022年1-10月，我国集成电路产量达2674.9亿块，同比下降12.3%。

数据来源：中商产业研究院大数据库

（三）细分市场占比

近年来，我国在设计、制造、封测、装备、材料全产业链环节取得诸多创新成果，企业自主创新能力不断提升，跨学科、跨领域、跨区域协同创新日趋活跃，带动集成电路细分产业销售额增长。数据显示，2021年中国集成电路产业销售额为10458亿元，同比增长18.2%；其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；销售额为3176亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

（四）细分市场规模

1.集成电路设计

我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。从集成电路设计产业销售额来看，我国集成电路设计行业多年来保持着快速发展的趋势。数据显示，我国集成电路设计行业销售规模由2017年的1946亿元增至2021年的4596.9亿元，年均复合增长率为24%。预计2022年我国集成电路设计行业销售规模将进一步增至4989.6亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.集成电路封测

近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，国内封装测试企业步入更为快速的发展阶段。数据显示，中国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的2509.5亿元，年均复合增长率达12.54%，中商产业研究院预测，2022年中国封装测试行业市场规模将达2819.6亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（五）应用领域

从产品领域销售占比来看，2021年消费类销售额占比最大，达32.2%，其次通信类销售额占比20.9%，模拟电路的销售额达541.4亿元，同比增长230.5%，占全行业销售额的14.7%。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

（六）企业竞争格局

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。当前，我国集成电路行业高速发展，集成电路行业格局也进一步优化。数据显示，2022年上半年中国集成电路上市企业营业收入前十分别为：中芯国际、长电科技、韦尔股份、通富微电、华天科技、北方华创、华润微、江波龙、兆易创新、格科微。

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

三、重点企业分析

（一）中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司及其子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。2022年1-9月中芯国际营业收入377.6亿元，净利润116.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

公司集成电路晶圆代工业务系以8英寸或12英寸的晶圆为基础，运用数百种专用设备和材料，基于精心设计的工艺整合方案，经上千道工艺步骤，在晶圆上构建复杂精密的物理结构，实现客户设计的电路图形及功能。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）长电科技

江苏长电科技股份有限公司成立于1998年，是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，主要提供全方位的芯片成品制造一站式服务。2022年1-9月长电科技营业收入247.8亿元，净利润24.52亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域，并在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，在22个国家和地区设有业务机构。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）韦尔股份

上海韦尔半导体股份有限公司是全球排名前列的中国半导体设计公司。集团总部位于上海，研发中心与业务网络遍布全球，年出货量超过123亿颗。2022年1-9月韦尔股份营业收入153.8亿元，净利润21.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

豪威集团致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案，助力客户在手机、安防、汽车电子、可穿戴设备，IoT，通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域解决技术挑战，满足日与俱增的人工智能与绿色能源需求。

数据来源：中商产业研究院整理

（四）通富微电

通富微电子股份有限公司成立于1997年10月，是专业从事集成电路封装测试，总部位于江苏南通，拥有崇川总部工厂、南通通富、合肥通富、厦门通富、TF-AMD苏州、TF-AMD槟城六大生产基地。2022年1-9月通富微电营业收入153.2亿元，净利润4.9亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

（五）华天科技

天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月25日，作为全球半导体封测知名企业，华天科技为客户提供封装设计、封装仿真、引线框封装、基板封装、晶圆级封装、晶圆测试及功能测试、物流配送等一站式服务。2022年1-9月华天科技营业收入91.27亿元，净利润9.55亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

华天科技主要从事半导体集成电路、半导体元器件的封装测试业务。2021年，华天科技共完成集成电路封装量496.48亿只，同比增长25.85%，晶圆级集成电路封装量143.51万片，同比增长33.31%

数据来源：中商产业研究院整理

四、集成电路行业发展前景

（一）国家政策高度重视集成电路行业发展

集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2016年，国务院出台了《国家创新驱动发展战略纲要》，纲要战略任务指出要加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。2017年，国家发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录。2020年，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

（二）我国集成电路产业链日渐完善

作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，我国电子信息产业的全球地位迅速提升，为中国集成电路产业发展提供了良好机遇。我国己初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形。随着我国集成电路产业链布局逐步完善，上下游协同发展，有助于行业整体向先进技术、高端集成电路产品突破，促进本土企业加快技术创新步伐，为国内集成电路行业的发展提供新的切入点。

（三）存储芯片国产替代趋势持续

存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，存储芯片的自主可控对我国新一轮信息化进程的推进具有十分重要的战略意义。目前我国存储芯片的自给率较低，尤其是DRAM及NANDFlash市场主要被美国、日韩企业所垄断，国产替代的空间较大。近年来在中美贸易摩擦频繁的背景下，掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显，存储芯片国产替代已成为必然趋势。

（四）下游市场新兴应用需求不断涌现

随着下游物联网应用的普及，消费电子、通讯设备、工业医疗、汽车电子等领域的不断发展，TWS耳机、可穿戴设备、5G基站、智能家居、ADAS系统等新兴应用需求不断增长，为集成电路行业带来更多增量需求，代码型闪存芯片的应用场景持续扩张。随着国内代码型闪存芯片厂商市场竞争力不断提升，下游市场的新兴应用需求将为行业公司带来新的发展契机。