显示驱动IC断货，波及几乎所有设备制造商

2022-12-08 来源：

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近日，据韩媒BusinessKorea报道，台湾DigiTimes 近日报道称，美国政府正在审查限制向中国大陆公司出售显示材料和生产设备的监管措施。

美国若限制显示模组用驱动IC进入中国，全世界所有电脑、电视、手机等都将停摆。中国是LCD屏和OLED屏生产大国，也是显示模组生产大国，但是所用屏驱动IC主要由韩国和台湾IC原厂把控。本来是区域分工与合作，如果破坏固有合作，显示器行业将大乱，虽然不是高端技术，但是涉及面非常广，造成全球制造业停摆。

显示器市场由四部分组成：个人电脑，手机，电视和商显，其中商显屏尺寸跨度最大几寸到几百寸，从设备显示小屏应用到商业广告大屏应用。显示面板厂或中间模组厂制作屏+驱动IC的显示模组，供应给设备终端客户。显示模组所需驱动IC主要由台湾原厂把控，联咏一家市场占有率达3成，本地虽有海思和韦尔半导体等，全部加起来不足一成市场份额。

01 中韩台湾显示市场三角关系

2021 年，中国大陆在世界显示器市场上以 40% 的份额超过韩国，韩国为 30%。特别是在液晶显示（LCD）领域，中国大陆的份额超过了50%，而韩国的份额下降到了10%的范围内。在韩国强势的OLED面板领域，韩国的市场份额曾接近 100%，但在 2021 年降至 80%。同期，中国大陆的份额从1%上升到更多超过15%。在去年中国大陆首次超过韩国厂商，终结韩国厂商在全球面板市场的17 连霸之后，今年大陆面板制造商在全球的份额将进一步增加。

据CINNO Research近期发布数据显示，2022年第三季度，全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片，同比下滑4.8%，环比增长9.1%，尽管在旺季效应的带动下，AMOLED智能手机面板需求环比回暖，但同比仍延续下滑趋势，今年前三季度全球市场AMOLED智能手机出货量均呈现负增长。

显示驱动IC断货，波及几乎所有设备制造商

CINNO Research指出，尽管刚性 AMOLED 面板主力厂商三星显示（SDC）在加大力度向国产主流安卓品牌推广出货，但由于国内柔性 AMOLED 面板厂商价格激进，因此其推进阻力较大。

2021年，中国台湾地区和韩团的显示驱动芯片公司占拟全球显示驱动芯片约8596市场额。在包括电视、显示器、笔记本电脑和9英寸及以上平板电脑在内的大尺寸显示驱动芯片市场中，中国台湾地区驱动芯片公司的市场份额最大。

联咏科技(Novatek) 在2021年以26%的份额引领市场，其次是奇景光电(Himax)，Samsung LSI和Silicon Works等。大陆商在大尺寸显示驱动芯片市场，集创北方(CHIPONE)和奕斯伟 (ESWIN) 增长显著，但市场份额仍然不到10%。

在这种情况下，如果美国实施出口限制，将对中国大陆显示器制造商造成沉重打击。

02 显示面板市场现状

就全球面板现状而言，2021年全球面板景气度上升出货量和出货面积持续增长，从2021年12月面板结构来看(大尺寸出货量占比61%)，估计全球面板总出货量超15.5亿片。

就全球大尺寸应用结构占比情况而言，目前笔记本和液晶电视整体占比较高，因整体大尺寸规格不同，实际单设备液晶电视面板需求面积远大于笔记本电脑，就出货面积情况而言，液晶电池是主要需求来源。2021年12月中液晶电池和笔记本出货量分别为2340万片和2680万片，占比为26.87%和30.77%。

显示驱动IC断货，波及几乎所有设备制造商

从出货面积的角度看，2021年京东方以25.8%的市场份额位居全球大尺寸LCD面板出货面积的全球第一位，TCL华星、LG、群创光电、友达光电、惠科分别以15.9%、12.2%、11.1%、9.8%、9.1%的市场份额位居二至六位。目前国内面板国产占比较高，2021年全球市场占比首次超过韩国，是自韩国超越日本份额以来十几年来的首次成为第二，随着国产替代持续推进，我国面板厂商在国际话语权持续扩大。