关键词： 传感器
中商情报网讯：智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路，是集成传感芯片、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，是手机、电脑、智能穿戴、无人机、机器人等各类智能产品必备的核心零部件。
一、产业链
智能传感器是具有信息处理功能的传感器，智能传感器产业链上游主要包括EDA、半导体材料及设备，中游主要包括IC设计、制造、封测等环节，下游主要应用于汽车电子、网络通信、工业电子、消费电子、医疗电子等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.EDA
近年来，随着国家和市场对国产EDA行业的重视程度不断增加，上下游协同显著增强，国内EDA企业在产业政策、产业环境、投资支持、行业需求、人才回流等各方面利好影响下逐渐兴起。2020年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%，占全球市场份额的9.4%，预计2023年中国EDA市场规模将达123亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
EDA行业具有较高的技术、人才储备、用户协同、资金规模等行业壁垒，经过30余年的行业整合发展，形成较高集中度的行业竞争格局。目前，中国EDA市场由国际EDA企业Cadence、Synopsys、Siemens EDA三大巨头垄断，整体市场集中度高，前三大企业占比超70%。我国本土企业华大九天超过了另外两大国外企业Ansys、Keysight，市场份额占比达5.8%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.半导体材料
半导体材料处于产业链上游供应环节，是半导体制造工艺的核心基础。近年来，在半导体产品强劲需求的推动下，全球半导体材料的需求大幅增加，市场规模随着扩大。据SEMI数据，2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长15.86%。其中，中国半导体材料市场规模约119亿美元，占全球市场18%。预计2023年全球半导体材料市场规模将达到700亿美元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
主要企业：
数据来源：中商产业研究院整理
3.半导体设备
半导体设备是实现半导体制造工艺的媒介工具，在各个环节均发挥重要作用。近年来，半导体行业国产化进程进一步提速，且半导体设备环节业绩比整体行业更具弹性。数据显示，2021年中国半导体设备市场连续增长，销售额为1993.35亿元，同比增长达58.1%，连续两年成为全球第一大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长，市场规模达到2745.15亿元，2023年将达3136亿元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
主要企业：
数据来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球智能传感器市场规模
受汽车、工业自动化、医疗环保、消费等领域的智能化、数字化市场需求的持续带动，全球智能传感器市场规模快速增长。根据赛迪顾问数据，2020年，全球传感器市场规模达到1606.3亿美元，其中智能传感器市场规模达到358.1亿美元，占总体规模的22.3%。预计未来全球智能传感器市场规模将继续增长，到2023年将达到487.2亿美元。
数据来源：赛迪顾问、中商产业研究院整理
2.中国智能传感器市场规模
近年来，我国大力支持智能传感器技术及产业，陆续推出智能传感器专项政策支持，助力智能传感器产业进入快速发展期。据中国信通院数据，2017-2021年中国智能传感器市场规模从814.1亿元增长至约1113.4亿元，年均复合增长率达8.14%，预计到2023年中国智能传感器行业市场规模将达1308.3亿元。
注：1美元=6.9588元
数据来源：信通院、中商产业研究院整理
3.主要产品占比情况
智能传感器的产品品类主要包括MEMS传感器、CIS图像传感器、雷达传感器、射频传感器、指纹传感器等，从产品占比情况来看，MEMS传感器和CIS传感器的占比较大，两者分别占比29.7%和26.5%，合计占比56.2%。
数据来源：Wind、中商产业研究院整理
4.智能传感器国产化率
从国产化率来看，我国传感器行业正处于“散、小、低、弱、缺芯”的现状，大约60%的敏感元件和传感器仍依赖进口，中高端传感器的研发与制造能力存在较大短板。数据显示，国内智能传感器国产化率从2016年的13%增长至2020年的31%，年均复合增长率达24%，预计未来国产化率将进一步提升。
数据来源：信通院、中商产业研究院整理
5.行业主要企业
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.下游应用占比情况
从应用领域看，目前我国智能传感器产品主要应用于汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗等领域，占比分别为24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽车电子对智能传感器的应用占比最大，汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展。
数据来源：中商产业研究院整理
2.汽车电子市场规模
目前，智能传感器在汽车领域的应用已经非常广泛，如汽车动力系统、安全行驶系统、车身系统等。受到新能源汽车产销两旺的影响，国内汽车电子市场规模显著增长，2020年规模达8085亿元，同比增长12.29%。预计2022年国内汽车电子市场规模将增长至9783亿元，2023年规模将超过10000亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.消费电子市场规模
消费电子是指可供消费者日常使用的电子设备，通常具有小巧轻便、操作简单和节能设计等优点。得益于我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长。数据显示，2017年我国消费电子市场规模为16120亿元，2021年增至18113亿元，市场规模庞大。
数据来源：Statista、中商产业研究院整理
