中商情报网讯：氯碱工业指的是工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠、氯气和氢气，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是传统基础化工原料行业，在国民经济中占有重要地位。

一、产业链

中国氯碱工业上游为原材料，包括焦炭、原盐、电石、聚乙烯单体、电力、其他聚合助剂；中游为氯碱工业产品，主要为烧碱、聚氯乙烯、氢气、氯气等；下游应用于轻工业、纺织业、冶金工业、石油化学等领域。

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二、上游分析

1.焦炭

（1）产量

近年来，中国焦炭产量整体较为平稳，2021年为46445.8万吨，同比下降2.2%。2022年1-11月，我国焦炭产量为43437.8万吨，同比增长0.7%。

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（2）重点企业分析

2021年中国焦炭上市企业中，陕西黑猫焦炭产量最高，达595.9万吨；其次为美锦能源，产量562万吨；其余上市企业产量不足500万吨。

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2.原盐

原盐指只经初步晒制或熬制的盐，一般含杂质较多，多用作工业原料。近年来，中国原盐产量有所下降，2021年原盐产量达5154.6万吨，同比下降1.4%。2022年1-11月原盐产量达4594.1万吨，同比下降2.2%。

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3.电石

电石行业是我国重点耗能产业之一，属于高耗能、高污染行业，预计随着市场逐步出清，国内电石开工率将持续提升。2021年中国电石产量达2500万吨，同比下降9.35%，预计2023年将出现小幅增长至2631万吨。

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三、中游分析

1.烧碱

（1）产量

中国是烧碱生产大国，随着我国烧碱的下游需求不断增长以及氯碱工业的快速发展，我国烧碱产业也随之不断增加。2021年中国烧碱产量达3891万吨，同比增长6.8%，2022年1-11月产量达3434.4万吨，同比增长2.5%。

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（2）产能

近年来，中国烧碱产能整体呈现稳定增长趋势。2021年产能达4563.4万吨，同比增长2.09%，预计2023年将达4728万吨。

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（3）竞争格局

目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，未来行业竞争格局将实现持续的优化。中国烧碱产业市场集中度较低，其中中泰化学市场占比最重，占比2.98%。其次分别为信源集团、新疆天业、昊邦化学、陕西北元，占比分别为2.49%、2.42%、2.31%、1.98%。

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2.聚氯乙烯

（1）产量

中国聚氯乙烯产量规模整体保持稳步上升的趋势。数据显示，2020年我国聚氯乙烯产量为2074万吨，同比增长3.1%。2021年我国PVC产量达2130万吨，产能利用率为78.5%。预计2023年将达2231万吨。

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（2）产能

近年来，我国聚氯乙烯产能逐年增长，2021年中国聚氯乙烯产能达2713万吨，同比增长1.84%，预计在2023年国内聚氯乙烯产能将达2870万吨。

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（3）竞争格局

中国聚氯乙烯市场集中度较为分散，2021年中泰化学完成聚氯乙烯产量193.55万吨，销量完成189.90万吨，占比达8.38%。其次分别为北元集团、新疆天业、君正集团、三友集团，占比分别为5.58%、3.80%、3.70%、1.56%。

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3.氢气

（1）产量

2020年“双碳”目标提出后，我国氢能产业发展进入快车道。2021年，中国氢气产量达3300万吨，同比增长32%，成为目前世界上最大的制氢国。未来，随着可再生能源制氢技术的突破和成本的降低，氢能占比将进一步提升，预计2023年我国氢气产量将达4332万吨。

数据来源：中国煤炭工业协会、中商产业研究院整理

（2）需求量

根据中国氢能联盟预测，在碳中和目标下，到2030年我国氢气的年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%。到2060年，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，占总需求量的60%。

数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

4.企业热力分布图

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5.重点企业分析

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四、下游分析

在烧碱的下游需求行业中，氧化铝是需求最大的行业。我国是世界上最大的氧化铝生产国，所以氧化铝产量的增长带动了烧碱行业需求量的增长。目前，氧化铝行业烧碱需求占比为32%，化工行业需求占比为16%，造纸行业需求占比为12%。

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1.造纸业

2021年中国造纸和纸制品行业营业收入开发恢复增长，2021年中国造纸和纸制品行业营业收入达15006.2亿元，同比增长15.32%。2022年1-10月，规模以上造纸和纸制品业企业营业收入12397亿元，同比增长1.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.纺织业

受到环保政策以及中美贸易战的影响，2017-2020年，我国规模以上纺织企业营业收入和利润总额持续下滑，2021年，营业收入回升至51749亿元，同比增长12.3%。2022年1—11月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.5%，营业收入47367亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理