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2023年中国互联网医疗产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2023-02-17 来源:中商产业研究院
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关键词: 互联网医疗

中商情报网讯:目前互联网医疗的渗透率尚有较大提升空间,随着国家对“互联网+医疗健康”的大力支持和后疫情时代的到来,连续回调的互联网医疗股反弹,医药电商和在线诊疗赛道均有望迎来增长。


一、产业链

中国互联网医疗上游包括医疗大数据、医疗智能硬件及医药制造;中游包括远程医疗、医药电商、在线复诊、自助缴费等;下游通过互联网医院、综合医院、专科医院、基层医疗机构、健康体检机构等途径到达终端患者。

图片来源:中商产业研究院


二、上游分析

1.云计算

2022年前三季度中国云服务支出达224亿美元,其中,2022年第三季度,中国大陆的云基础设施服务支出同比增长8%,达到78亿美元,占全球云支出的12%。自2022年第一季度以来,年增长率已经连续三个季度放缓,首次跌破10%。尽管商业活动有所复苏,但业务运营仍未恢复到疫情前的水平,导致企业客户缩减其IT服务成本,以降低运营风险。

数据来源:canalys、中商产业研究院整理


2.可穿戴设备

由于局部疫情反复、消费情绪回落以及行业升级瓶颈等多方面原因,2022年前三季度出货量达0.86亿台,其中,2022年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为0.32亿台,同比下降8.4%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


3.中医药

在国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人民健康意识增强等因素的推动下,我国中医药行业市场规模呈不断增长的趋势。数据显示,2021年我国中医药市场规模达4302亿元,预计2023年其市场规模将进一步增加至4818亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


4.化学药

随着国内需求和出口量不断增加,我国化学药品制剂行业市场规模持续扩大。2021年我国化学药品制剂市场规模达8834亿元。在居民收入持续提升、人口数量不断增长、人口老龄化进程加快、医保体系逐渐健全及政府医药卫生支出不断增加的背景下,药物市场需求大幅增加,化学药品制剂行业发展迅速,预计2023年我国化学药品制剂市场规模将达9383亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


5.生物药

近年来,我国生物药在研发投入逐渐增大的情况下,新药临床试验和上市数量逐年攀升,一系列支持政策的推出将助力生物药市场的进一步发展。此外,我国生物药创新能力已经提升至国际前列,生物药在研品种数量已跃至全球第二名。如此也使得我国生物药在医药产业中的市场份额逐年提升。数据显示,2021年我国生物药市场规模达到4100亿元,预计其市场规模将在2023年达到4975亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


三、中游分析

1.市场规模

近年来,国家鼓励支持各方加大5G、大数据、人工智能等新一代信息技术在医疗行业的布局,近年来中国互联网医疗市场飞速发展。2021年中国互联网医疗行业市场规模达2230亿元,同比增长43.87%,预计2023年将达3647亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.医药电商

近年来,中国医药电商交易规模一直保持增长趋势,2020年医药电商交易规模达1956亿元,同比增长28.3%。预计2023年将进一步增长至2799.2亿元。医药电商交易规模增长将带动生物医药线上渠道的销量更进一步,从而扩大消费者市场。

数据来源:中商产业研究院整理


3.投融资情况

随着中国互联网医疗市场的高速发展,吸引了一大批投资者的青睐,2021年中国互联网医疗市场共发生45起投资事件,投资金额达120.42亿元,创近年来历史新高,2022年中国互联网医疗市场共发生15起投资事件,投资金额完成25.4亿元。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理


4.企业分布情况

目前,行业内针对垂直领域的企业数量在不断增加,且中游企业集中在互联网巨头、险资、第三方创业者及部分医药企业。目前中国互联网医疗企业分布前三为专科服务、在线医疗及医药电商,分别占比29.9%、29.7%及15.7%。

数据来源:中商产业研究院整理


5.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理


6.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1.健康体检

近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛。2021年中国健康体检市场规模达2011亿元,同比增长10.01%,预计2023年将达2336.1亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.用户规模

2022年上半年,互联网医疗平台探索多元化服务。与此同时,有关部门发布多项政策法规,为在线医疗行业营造良好政策环境。截至2022年6月,我国在线医疗用户规模达3亿,较2021年12月增长196万,占网民整体的28.5%。

数据来源:中国互联网络信息中心、中商产业研究院整理



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