2023年中国数字经济行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-03-09 来源：中商产业研究院

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关键词：数字经济

中商情报网讯：数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

一、产业链

数字经济产业链包括基础层、传输层、平台层、应用层。

资料来源：中商产业研究院整理

二、市场现状

1.总体规模

2021年，我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。预计2023年我国数字经济规模将达54.6万亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

2.结构占比

数字产业化，也称为数字经济基础部分，即信息产业，具体业态包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；产业数字化，也称为数字经济融合部分，即传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。

2021年，我国数字产业化规模为8.35万亿元，占数字经济比重为18.3%。产业数字化规模达到37.18万亿元，占数字经济比重为81.7%。产业数字化继续成为数字经济发展的主引擎。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.数字经济重点企业

资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理

4.企业热力图

资料来源：中商产业研究院整理

三、基础层分析

（一）数字硬件

1.芯片

2021年上半年，全球正在经历一轮史无前例的“缺芯危机”，但是整个数字经济对芯片的需求大大提升。得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展，我国成为了全球最大的芯片消费国之一。数据显示，我国芯片行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2021年的10458亿元，复合年均增长率达17.9%。未来，数字化、智能化仍在持续，芯片需求保持强劲增长，预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.传感器

传感器位于感知、传输、决策、执行一系列过程中的首个环节，为数字经济赋能。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2021年的2951.8亿元，复合年均增长率达15.0%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.新型显示

新型显示作为数字经济时代信息显示的重要载体，是人机交互的重要窗口，对社会智能化发展具有基础性和先导性的作用。近年来，中国新型显示产业规模持续增长。数据显示，2017-2021年，中国新型显示产业规模从2758亿元增长至5868亿元，年均复合增长率达20.8%，预计2023年中国新型显示产业规模将达到8559亿元。

数据来源：中国光学光电子行业协会、中商产业研究院整理

4.5G基站

5G基站建设是培育数字经济的基础性、牵引性工程。相对于4G网络，5G网络采用了毫米波技术，信号频率高、覆盖范围小、绕射能力差、抗干扰能力弱。因此，5G采取了“宏基站+小基站”组网覆盖的模式，在覆盖相同区域条件下，5G基站的建设需要更密集，5G基站的数量将会成倍增加。2022年我国5G基站新增88.7万个，目前5G基站已达到231.2万个，预计2023年将突破290万个。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

（二）前沿技术

1.区块链

区块链是奠定我国数字经济发展基础的关键技术，也是实现数字经济高效治理的底层基座。根据“十四五”的规划纲要，区块链作为“十四五”规划七大数字经济重点产业之一，将推动2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。近年来，区块链市场规模一直保持增长，从2017年的0.85亿美元增长至2020年的5.61亿美元，年均复合增长率达87.58%，预计2023年将增长至16.52亿美元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.云计算

云计算是一种基于互联网的计算模型，是对网格计算、并行计算和分布式计算等计算方式的一种商业运用，可以在较短时间内完成海量的数据处理，为网络服务提供强大的服务保障，正在成为我国数字经济发展的重要引擎。2021年中国云计算总体处于快速发展阶段，市场规模达3229亿元，较2020年增长54.4%。预计2023年将达4548.7亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

（三）基础层重点企业

资料来源：中商产业研究院整理

四、传输层分析

1.通信设备

近年来，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。数据显示，2017-2021年，中国通信设备市场的销售总收益稳定增长，由33552亿元增加至45091亿元，复合年增长率为7.7%，预计中国通信设备市场销售收益将于2023年达到50571亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.通信网络

通信网络是指将各个孤立的设备进行物理连接，实现人与人，人与计算机，计算机与计算机之间进行信息交换的链路，从而达到资源共享和通信的目的。在新一轮的数字经济发展周期中，通信网络作为数据传播的底层通道，其强大的数字传输能力是数字经济的重要支撑。

五、平台层分析

1.软件业

近年来，得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，我国软件业务收入呈增长趋势。数据显示，2022年，我国累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，预计2023年我国软件行业业务收入将达116590亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.应用平台开发

AI开发平台帮助各行各业开发者提高算法模型的开发效率，市场价值已获验证。随着中国人工智能行业技术的发展，我国AI开发平台行业市场规模快速上涨，从2017年31.5亿元上涨至2021年的234.8亿元。在政策红利、行业渗透率以及芯片性能稳步提升的背景下，未来中国AI开发平台市场规模还会继续增长，预计2023年其市场规模将达349亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

六、应用层分析

1.智能制造

智能制造是数字经济的皇冠，必将成为各国抢占数字经济制高点的主战场。近年来，受到国家政策支持以及数字化的不断推行，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。数据显示，2020年中国智能制造业产值规模达2.5万亿元，同比增长18.96%。预计2023年产值规模将进一步增长至3.6万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智慧城市

智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率、优化城市管理和服务、改善市民生活质量的新型城市。目前，我国正成为全球最大的智慧城市建设实施国。数据显示，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2021年市场规模达21.1万亿元，预计2023年其市场规模将达28.6万亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.数字政府

建设数字政府是数字经济时代背景下对政府变革的回应，实现政府治理从低效到高效、从被动到主动、从粗放到精准、从程序化反馈到快速灵活反应的转变。近年来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。2020年电子政务市场规模约为3682亿元，较2019年增长9.1%。预计2023年中国电子政务市场规模将达4562亿元。