中商情报网讯：作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平息息相关。随着经济发展水平的提高，汽车消费能力的增强，预计未来轮胎的消费需求将更加旺盛。

一、轮胎行业发展现状

1.全球轮胎行业市场规模

近年来，在新兴国家汽车保有量增速放缓和新冠疫情的双重影响下，全球轮胎销售额增长有所放缓，但据美国《轮胎商业》统计，2021年全球轮胎销售额达到了1775亿美元。由于轮胎是汽车消费所必需的消耗品，全球轮胎市场规模将长期保持高位，且随着发展中国家的不断崛起，全球轮胎市场未来可期。

数据来源：《轮胎商业》、中商产业研究院整理

2.全球轮胎销量情况

从全球市场销量来看，近年来全球轮胎销量呈现先减少后增加的趋势。在新冠疫情的冲击下2020年全球轮胎市场销量下滑至1599.4百万条，同比下降10.40%。2021年全球轮胎销量呈现前高后低的走势，销量回升到1726.6百万条，同比增长7.95%，预计2023年全球轮胎销量将恢复增长至1800百万条。

数据来源：Michelin、中商产业研究院整理

3.全球轮胎市场分布

近年来，全球轮胎工业中心正逐步向亚洲地区转移，主要原因是轮胎工业属于资本、技术和劳动密集型产业，亚洲地区具有相对廉价且优质的劳动力资源，且已形成完整的轮胎产业链。随着亚洲地区的经济水平不断提高且工业基础不断增强，其轮胎消费量及生产量占比有望进一步提升。

数据来源：Michelin、中商产业研究院整理

数据来源：Michelin、中商产业研究院整理

4.国内轮胎产量情况

2022年受疫情影响，大量车企处于停工停产状态，配套环节轮胎需求受到打击。同时轮胎企业开工率持续下跌，国内轮胎产量整体呈现缩减趋势。根据国家统计局数据显示，截止2022年12月底，全国橡胶轮胎外胎产量85600.30万条，同比减少5%。未来随着原材料的稳定供给以及新能源汽车行业的持续景气，预计国内轮胎产量将回升。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

5.国内重点企业轮胎产量

据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，我国38家重点企业(含海外工厂)2021年综合外胎产量52857万条，其中全钢胎产量12238万条，同比增长4.1%，半钢胎产量37777万条，同比增长14.1%，斜交胎产量2842万条，同比增长6.0%。

数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会、中商产业研究院整理

6.国内轮胎区域发展情况

轮胎消费与区域经济发展水平具备相关性，经济发达地区汽车消费能力强，轮胎消费需求和档次也较高。目前，我国轮胎企业主要集中在山东、江苏、浙江、福建、辽宁、河南等地，上述地区也是轮胎工业的产业集群地。从全钢胎产量分布来看，山东省、浙江省、江苏省位居前三名，产量分别为6950万条、2000万条、880万条，分别占国内总量的49.7%、14.3%、6.3%。

数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会、中商产业研究院整理

7.轮胎成本构成情况

从轮胎的成本构成情况来看，天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，占轮胎产品生产成本的30%-40%左右，而合成橡胶作为天然橡胶的替代原材料，其价格变动与天然橡胶价格波动密切相关，两者合计约占轮胎生产成本的50%。此外，钢丝帘线、炭黑、化工辅料、人工制造费用分别约占生产成本的16%、8%、9%、20%。

数据来源：电缆网、中商产业研究院整理

8.轮胎子午化率上升

根据不同的结构，轮胎可以分为斜交胎和子午胎。子午胎具有附着性能好、使用寿命长、承载能力大、散热快、减振性能好等优点，成为轮胎行业的主流产品。轮胎子午化率也成为衡量一个国家轮胎制造水平的重要指标，到2020年底全球轮胎子午化率基本达到100%，国内轮胎子午化率约为94%，预计2025年将增至96%。

数据来源：中商产业研究院整理

9.市场竞争格局

从全球来看，凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势，国际大型轮胎制造商领先优势较为显著，全球轮胎市场集中度高。

2021年，米其林、普利司通和固特异三家公司组成的全球轮胎行业“第一集团”总销售额为633.87亿美元，占据35.71%的市场份额；包括中策橡胶在内的全球轮胎制造企业前10强总销售额为1075.77亿美元，占据60.61%的市场份额。由于轮胎行业固有的规模经济效应，可以预见未来大型轮胎企业仍将保持较高的市场份额。

数据来源：中商产业研究院整理

目前全球主要轮胎生产企业已通过建立区域工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式进入中国市场，中国轮胎行业呈现出外资/合资企业与国内本土企业共存、市场集中度不高的多层次竞争格局。

国内中高端半钢子午线轮胎市场由外资和外资控股企业占据主流，本土企业主要集中在替换市场，在整车配套市场占有率较低。在全钢载重子午线轮胎、斜交轮胎、工程胎领域，本土轮胎企业凭借性价比等优势取得了大部分国内市场份额。

资料来源：中商产业研究院整理

10.国内外企业排行

根据美国《轮胎商业》发布的“2022年度全球轮胎企业75强排行榜”，2021年全球轮胎75强总销售额为1775亿美元，比2020年增长17.3%。其中，前10强销售额为1075.77亿美元，增长14.9%，占全球轮胎销售总额的60.6%。在前75强中，中国有34家，其中中国大陆占30家，中国台湾4家。

资料来源：《轮胎商业》、中商产业研究院整理

二、轮胎行业发展前景

1.政策支持行业发展

轮胎行业为我国重要的创汇产业，国家各部委、地方各级政府在引导轮胎产能健康发展的同时，加快推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争，促进行业持续健康发展。为实施制造强国战略，我国鼓励借助先进生产方式对传统产业实现改造。为了促进和规范轮胎行业的健康发展，国家针对轮胎行业陆续出台了一系列产业政策。

2.技术进步促进行业发展

近年来，我国领先轮胎企业的技术水平在充分竞争环境下快速发展，一方面消化吸收国际先进的轮胎科技，另一方面在与各大科研机构、高等院校的合作研发中不断开拓创新，逐渐缩小与世界先进水平的差距。中国制造轮胎已能在多类场景测试中取得较外国品牌更为优异的测试成绩，在轮胎产品品种和规格等技术层面都有大幅度提高。产品的研制开发及技术更新提升了我国轮胎企业的国际化竞争力，也有利于全行业技术的进步与发展。

3.产业配套完善，下游市场广阔

我国已成为世界轮胎生产的第一大国，并逐渐形成了具备完善产业配套与规模优势的产业集群，拥有充裕的下游市场需求、上游原材料供应渠道以及熟练的劳动力，产业链的区位集群优势显著。另一方面，随着汽车保有量的提升及平均车龄的延长，国内汽车后市场规模呈持续增长趋势，国内替换胎市场预计将不断增长。