中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。

一、海洋工程装备行业发展概况

1.海洋工程装备分类

海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船、铺管船、海底挖沟埋管船、潜水作业船等。

资料来源：中商产业研究院整理

2.海洋工程装备发展历程

海洋油气勘探开发经历了由浅水到深水、由简易到复杂的发展过程。分为以下四个阶段。

图表来源：中商产业研究院整理

3.海洋工程装备产业政策

近年来，为了促进海洋工程行业发展，我国陆续发布了许多政策。2022年2月《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中提到，大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性，促进钢材产品实物质量提升。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

二、海洋工程装备行业发展现状

1.海洋工程装备行业营业收入

近年来，我国海洋工程装备制造业整体呈上升趋势。根据中国船舶工业协会统计，2021年，中国海工装备制造企业营收为618亿元，同比增长40.58%。初步统计，2022年，中国海工装备制造企业将达到740亿元左右。中商产业研究院预测，2023年中国海工装备制造企业营收将达808亿元。

数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理

2.海洋工程新增项目

近年来，我国海洋工程新增项目随着中国海洋工程装备需求量增加而增加。数据显示，2018-2021年中国海洋工程新增项目持续增加，新增项目为854项。中商产业研究院预测，2023年中国海洋工程新增项目将达868项。

数据来源：《2021中国海洋工程年报》、中商产业研究院整理

3.勘探开发

近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨17.75%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。预计2023年中国油气勘探开发投资额将达956亿元。

数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理

4.钻井平台

整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。数据显示，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。中商产业研究院预测，2023年中国钻井平台新租约将达到418份，租约总时长将达5815个月。

数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理

5.行业竞争格局

海洋工程配套设备主要分为专用配套设备和通用配套设施两大类。我国海洋工程配套设备制造企业数量众多，且多以中小塑企业为主。国内海洋工程配套设备制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，市场竞争以价格战为主；高端产品集中在龙头企业中，市场竞争以技术为主。

资料来源：中商产业研究院整理

三、海洋工程装备行业重点企业

1.中国石化

中国石油化工股份有限公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。2022年1-3季度中国石化实现营业收入2.45万亿元，净利润达629.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中海油服

中海油田服务股份有限公司是全球较具规模的综合型油田服务供应商。服务贯穿海上石油及天然气勘探，开发及生产的各个阶段。业务分为四大类：物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。共运营和管理物探勘察船13艘（支）；钻井装备57座；近海工作船舶130多艘；拥有自主研发的随钻测井、旋转导向、钻井等超过430台套先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井等油田技术服务设备。服务区域涵盖中国海域，并拓展至亚太、中东、美洲、欧洲、非洲、远东六大区域，覆盖全球40多个国家和地区。2022年1-3季度中海油服实现营业收入242.5亿元，净利润达21.13亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国重工

中国船舶重工股份有限公司成立于2008年，是全产业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。从产品用途区分，核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的主要供应商，军品业务领域主要包括:航空母舰、潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。民品业务领域主要包括:散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、科考船及其他装备等。2022年1-3季度中国重工实现营业收入259.6亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.中国船舶

中国船舶工业股份有限公司是中国船舶集团有限公司核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，推进中国船舶集团“海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业”四大产业布局，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。公司下属有江南造船(集团)有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和广船国际有限公司四家子公司。2022年1-3季度中国船舶实现营业收入385.9亿元，净利润达14.98亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.宏华集团

宏华集团有限公司是中国航天科工集团公司旗下唯一境外上市公司，被定位为航天科工的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商之一及中国大型陆地石油钻机出口商，宏华集团主要从事制造传统陆地钻探钻机、数控钻探钻机、钻机配件及运作中钻机或钻机维修用之零部件。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际销售网络，产品约80%销往世界各地之着名企业，包括销往主要产油区如北美，中东，和新兴市场如南美、印度、俄罗斯及非洲等地区。2022年1-2季度宏华集团实现营业收入15.09亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

四、海洋工程装备行业发展前景

1.国家政策支持海洋工程装备不断升级更新

建设海洋强国，是中国特色社会主义事业的重要组成部分，“海洋强国”战略是指将中国打造成在开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋方面拥有强大综合实力的国家。2017年10月，党的十九大报告中明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，为我国“海洋强国”战略提供了根本遵循。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量”，为我国“海洋强国”战略提出了明确的规划。在我国海洋强国战略的政策支持下，海洋工程装备作为重要的组成部分将得以快速发展，助力海洋工程行业。

2.我国工业发达且门类齐全，是海洋工程装备制造的重要依托

根据工业和信息化部提供的数据，我国自2019年起工业经济规模已跃居全球首位。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，包括41个工业大类、207个工业中类和666个工业小类。2018年我国钢产量超9亿吨，较1049年增长5799倍，占全球产量一半。我国门类齐全、独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术迭代提供了重要支撑，有利于海上风电专业工程服务行业的快速发展。

3.海上风电蓬勃发展，下游行业需求稳步增长

在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下，能源结构转型升级势在必行，对于清洁能源的需求日益增加，而海上风电则是清洁能源中的重要品类。同时，国内新能源行业的发展多历经以补贴政策为主导到市场竞争推动的发展路线，长期看海上风电行业补贴退坡直至平价上网是未来的发展趋势，但随着海上风电技术的不断进步，海上风电开发成本会进一步降低，我国海上风电会取得更快的发展，对海洋工程行业发展有很大的推动作用。