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光芯片赛道:AI带来增量,我国该如何突破高技术壁垒的蓝海市场?
2023-04-11 来源:网络整理
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关键词: 光芯片 AI 芯片

在AIGC商业化应用加速落地的背景下,算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势。

光通信系统通过电光转换将电信号转换为光信号,并通过光纤传输至接收端进行光电转换。

光通信器件包括光芯片、光器件和光模块,其中光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的核心。随着光电半导体产业的蓬勃发展,光芯片已经广泛应用于通信、工业、消费等众多领域。




AI带来增量市场


光芯片是光模块成本中占比最大的部分。光模块的成本由多种因素组成,包括光器件、电芯片、PCB 和外壳等原材料。其中,光器件的成本占比最高,达到了 73%。在光器件中,光发射器件和 光接收器件的成本占光器件成本的 80%,而激光器和探测器中的核心光芯片占据了总成本的 85%。


光电子芯片原理上实现了电子和光子信息与能量的相互交换,主要包含对光信号的产生、调制、传输、解调、探测等部分。相较于微电子,光电子在信息处理和传送上具有明显优势。

随着传输速率的提高,光芯片在光模块成本中的比例也越来越大,10Gbs 以下光模块中光芯片占 比 30%,10Gbs-25Gbs 光模块中占比 40%,而 25Gbs 以上光模块中光芯片的占比则达到了 60%。

当前新一轮以 AI为代表的科技革命正席卷全球,OpenAI开发的 ChatGPT使得 AIGC备受关注。而在AIGC商业化应用加速落地的背景下,算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势。

光模块现阶段主要应用于光通讯领域,根据LightCounting 数据测算,2022 年全球光模块市场规模同比增长 14%,预计 2022-2027 年全球光模块市场 CAGR 为 10%,在 2027年超过200 亿美元。

光芯片是光模块的核心部件,根据 LightCounting 数据测算,光芯片占光模块市场比重从 2018 年约 15%的水平到 2025 以后超过 25%的水平,呈上升趋势。光电子器件是光模块的重要组成部 分,光芯片的成本占比分布在低端器件、中端器件、高端器件上的数据大约分别为 20%、50%、70%。随着通讯、AI 等产业对高性能光模块的需求快速增长,光芯片将呈现量价齐升的增长趋势。

根据 ICC 预测,2019-2024 年,中国光芯片厂商销售规模占全球光芯片市场的比例将不断提升。得益于光芯片国产化进度的持续推进,以及国内未来几年 5G 设备升级和相关应用落地,大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续 助力光芯片市场规模的增长,中国将成为全球增速最快的地区之一。




全球竞争格局

光通信器件是光通信产业的重要组成部分,也是半导体激光器的核心元器件。其产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片、有源器件、光模块、下游最终客户等环节。

受数通、电信、激光雷达等下游需求高增,光芯片技术持续升级快速发展。当前,新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,OpenAI开发的ChatGPT使得AIGC备受关注。而在AIGC商业化应用加速落地的背景下,算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势。

算力基础设施建设背景下,光纤接入、数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量,光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益。与此同时,数据中心的网络架构升级导致内部光连接增加,意味着光模块需要更快的传输速率和更高的覆盖率,中高端光芯片有望快速放量。此外,激光雷达等应用的快速落地也将有力推升光芯片的需求。市场规模方面,根据数据测算,全球光芯片市场规模将从2022年的27亿美元增长至2027年的56亿美元。

目前,海外光芯片企业已经形成产业闭环和高行业壁垒,可自主完成芯片设计、晶圆外延等关键工序,可量产25G及以上速率的光芯片。中国光芯片企业已基本掌握2.5G及以下速率光芯片的核心技术。随着技术能力提升和市场认可度提高,10G及以上速率芯片国产化率有待提升,国内光芯片厂商竞争力将进一步增强。

上市公司中,源杰科技2020年公司10G、25G激光器芯片系列产品的出货量在国内均排名第一,2.5G激光器芯片系列产品的出货量排名领先。华工科技旗下华工正源拥有亚洲先进的光模块自动化线体,具备全系列产品的垂直整合以及快速批量交付能力,云岭光电实现25G激光器芯片量产。聚飞光电参股德国硅光技术公司Sicoya布局高端半导体领域,Sicoya主营硅光芯片、光电芯片、光电器件及光模块。




策略:从低处上攻

光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节。多数中国企业主要集中在芯片设计环节,而全球能够实现高纯度单晶体衬底批量生产的企业主要为海外企业。磊晶生长/外延片是光芯片行业技术壁垒最高的环节,成熟技术工艺主要集中于中国台湾以及美日企业。晶粒制造和封装测试环节主要集中在中国台湾。

从竞争格局来看,欧美国家光芯片技术领先,国内光芯片企业追赶较快,目前全球市场由美中日三国占据主导地位。

海外光芯片企业已形成产业闭环和高行业壁垒,可自主完成芯片设计、晶圆外延等关键工序,可量产 25G 及以上速率的光芯片。我国光芯片企业已基本掌握2.5G及以下速率光芯片的核心技术,根据 ICC 预测,2021 年该速率国产光芯片占全球比重超过 90%;10G 光芯片方面,2021 年国产光芯片占全球比重约 60%,但不同光芯片的国产化情况存在一定差异,部分 10G 光芯片产品性能要求较高、难度较大,如 10G VCSEL/EML 激光器芯片等,国产化率不到 40%;25G 及以上光芯片方面,随着 5G 建设推进,我国光芯片厂商在应用于 5G基站前传光模块的 25G DFB 激光器芯片有所突破,数据中心市场光模块企业开始逐步使用国产厂商的 25G DFB 激光器芯片,2021 年25G光芯片的国产化率约 20%,但25G以上光芯片的国产化率仍较低,约为 5%,目前仍以海外光芯片厂商为主。

部分中国光芯片企业已具备领先水平,随着技术能力提升和市场认可度提高,竞争力将进一步增强。

源杰科技构建了 IDM 全流程自主可控业务体系,2020 年公司 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内均排名第一,2.5G 激光器芯片系列产品的出货量排名领先。华工科技旗下华工正源拥有亚洲先进的光模块自动化线体,具备全系列产品的垂直整合以及快速批量交付能力,云岭光电实现 25G 激光器芯片量产。

长光华芯在设计、量产高功率半导体激光芯片基础上,纵向延伸覆盖下游器件、模块及直接半导体激光器业务,横向拓展 VCSEL 及光通信芯片。炬光科技业务覆盖上游“产生光子”“调控光子”及中游汽车、泛半导体、医疗健康领域,与多家业内知名公司达成合作。

聚飞光电参股熹联光芯切入光芯片业务,后者全资收购 Sicoya 公司,主业为硅光芯片、光电芯片、光电器件及光模块。熹联光芯掌握硅光领域全套核心技术,涵盖芯片、引擎、模块的开发、设计、流片、加工制造等,能够满足用户全产业链的多样化需求。

在2022年9月中国光博会上,熹联光芯展出400G QSFP-DD DR4硅光模块、800G OSFP/QSFP-DD DR8硅光模块和1.2T OBO硅光引擎。硅光模块采用自研光电单片集成、收发单片集成硅光芯片,大大简化了芯片器件数量和测试封装复杂度。800GDR8满足OSFP、QSFP-DD协议,可与其他厂家模块实现 稳定互联互通,同时满足数据中心对光模块的低功耗高稳定性要求。硅光引擎利用先进封装技术,实现了单路 100Gbps,总计1.2T光电传输速率,可支持客户定制化,体现了光电单片集成技术在小尺寸高集成度方面的优势。



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