2023年中国服务机器人行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-04-14 来源：中商产业研究院

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关键词：服务机器人

中商情报网讯：机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，引领产业数字化发展、智能化升级，不断孕育新产业新模式新业态。近年来，我国服务机器人应用场景和服务模式不断扩展，市场发展空间广阔。

一、产业链

服务机器人产业链上游包括硬件与系统集成；中游包括个人/家用服务机器人、专业服务机器人；下游主要应用于餐饮、酒店、医疗、养老、物流等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

（一）硬件

1.芯片

近年来，得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展，我国成为了全球最大的芯片消费国之一。数据显示，我国芯片行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2022年的11298亿元，复合年均增长率达15.9%。未来，数字化、智能化仍在持续，芯片需求保持强劲增长，预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.减速器

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。精密减速器包括谐波减速器与RV减速器，其传动链误差精度更高，主要适用于服务机器人的精密控制中。

从谐波减速器竞争格局来看，2021年哈默纳科市场占有率达36%。随着技术的提高，我国厂商竞争力显著增加，2021年绿的谐波市场占有率达25%，位居第二。

数据来源：中商产业研究院整理

从RV减速器竞争格局来看，2021年纳博特斯克市场占有率约53%，位居第一。国内厂商双环传动市场占有率达14%，位居第二。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.伺服系统

近年来，我国机械制造业的快速恢复，促进伺服系统及运动控制类产品快速增长。数据显示，2022年我国伺服系统市场规模约为170亿元，同比增长16.4%。未来随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将会出现新一轮爆发式增长，预计2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

数据来源：中国工控网、中商产业研究院整理

2021年，我国伺服系统市场主要集中于汇川、安川、松下、三菱，分别占据16%、11%、10%、9%的市场份额。随着近几年贸易摩擦不断加剧，国内厂商自研能力逐步增强，伺服系统的产品质量和技术水平提升。2021年，内资伺服系统市场份额增长至35.79%，份额提升明显。

数据来源：MIR、中商产业研究院整理

4.控制器

近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。数据显示，2022年我国智能控制器市场规模达31813亿元，同比增长17.5%。预计2023年我国智能控制器市场规模将达35095亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.传感器

在机器人中，传感器扮演着不可或缺的角色。随着服务机器人市场潜力的不断释放，传感器市场空间也将持续扩大。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2017年的1690.8亿元增长至2022年的3183.8亿元，复合年均增长率达13.5%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

资料来源：中商产业研究院整理

（二）系统集成

1.机器视觉

机器视觉是以机器替代人眼，但功能范围不仅仅包括人眼对信息的接收，同时还延伸至大脑对信息的处理与判断，具有自动化、高效率、高精度、非接触以及信息数字化等特点。近年来，我国机器视觉市场规模持续增长，2022年中国机器视觉市场规模168.88亿元，同比增长22.2%。未来，在AI、自动驾驶、人脸识别等新兴技术兴起的带动下，预计2023年中国机器视觉市场规模将达225.56亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2.智能语音

智能语音是指声音信息在人机间的交互，包括语音识别技术和语音合成技术。随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。近年来，我国智能语音市场规模持续扩张，2022年我国智能语音市场达341亿元，同比增长13.4%。预计2023年将达382亿元。

数据来源：德勤、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.服务机器人市场规模

随着人口老龄化趋势加快，以及建筑、教育领域持续旺盛的需求牵引，中国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。2022年，中国服务机器人市场快速增长，教育、公共服务等领域需求成为主要推动力，服务机器人市场规模达到65亿美元。到2023年，随着新兴场景的进一步拓展，中国服务机器人市场规模将有望增至83亿美元。