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2023年中国服务器产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2023-05-05 来源:中商产业研究院
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关键词: 服务器

中商情报网讯:服务器是计算机的一种,它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。ChatGPT带来算力的需求快速增长,服务器价值凸显,ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求。


一、产业链

中国服务器上游包括核心零部件以及软件供应;中游为不同类型的服务器;服务器产业链下游需求主体为互联网企业、云计算企业、数据中心服务商、政府部门、金融机构、电信运营商等。

图片来源:中商产业研究院


二、上游分析

1.GPU

2021年全球GPU行业市场规模为334.7亿美元,预计2030年将达到4773.7亿美元,预计2021-2030年年均复合增长率将达34.4%。

数据来源:VerifiedMarketResearch、中商产业研究院整理


2.硬盘

(1)出货量

全球数据量的爆发性增长,推动了数据存储需求的持续增加,硬盘作为计算机系统的数据存储器,是计算机最主要的存储设备,2021年全球固态硬盘出货量达3.73亿个,同比增长1.2%。2022年出货量约为4.2亿个,2023年将达4.5亿个。

数据来源:中商产业研究院整理


(2)竞争格局

金士顿虽然仍排在第一位,但市场份额在2021年有所下降,跌至26%;而位居第二和第三的威刚和金泰克,市场份额都有所提升,分别为8%和7%;雷克沙和朗科出货量相当,均为6%,分列第四和第五位。

数据来源:中商产业研究院整理


3.数据库

数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。我国数据库行业发展空间巨大,市场规模增长显著。数据显示,我国数据库市场规模由2019年的212.6亿元增长至2021年的291.7亿元,复合年均增长率达17.13%。2022年中国数据库市场规模约为339.2亿元,预计2023年将达378.9亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


4.中间件

在大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用不断深化的背景下,中间件市场进入持续快速增长阶段,2021年中国中间件总体市场规模为88.7亿元,同比增长11.7%。2022年市场规模约为98.4亿元,预计到2023年市场规模将达108.7亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


三、中游分析

1.市场规模

在大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用不断深化的背景下,中间件市场进入持续快速增长阶段。数据显示,2021年中国中间件总体市场规模为88.7亿元。其中,基础中间件48.3亿元,占比54%,广义中间件40.4亿元,占比46%。预计到2023年,中间件市场规模将达108.7亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.出货量

近年来,我国加快建设新基建,云计算、边缘计算等新兴技术渗透率逐渐提高,推动服务器市场出货量稳步增长,2021年,我国服务器市场出货量达到412万台,同比增长9.6%。2022年出货量约为422万台,预计2023年出货量将增至449万台。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


3.市场需求

目前,中国服务器市场需求可划分为互联网、运营商、金融、政府等。其中,互联网行业占比43.8%,位列第一。在互联网行业中服务器需求主要集中在新BAT、快手、百度等大型企业。其次,运营商、金融、政府位列2-4位,占比分别为10.6%、9.9%、9%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


4.竞争格局

2022年,浪潮信息市场占有率最高达28.1%。新华三市场份额17.2%;超聚变2022年市场份额10.1%;宁畅市场份额6.2%。中兴通讯、戴尔、联想占比分别为5.3%、5.1%、4.9%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


5.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理


6.重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1.互联网

2023年一季度,互联网业务收入实现正增长,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3020亿元,同比增长1.6%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理


2.云计算

(1)支出规模

2022年全年总额为303亿美元,同比增长10%,对于中国大陆的云计算市场来说是保守的一年。第四季度以4%的同比增长收尾,季度总额为79亿美元。与过去几年的强劲表现相比,2022年的增长率出现了明显下降。疫情的影响及其限制使得企业对云计算的采用表现出较低的热情,更关注云计算带来的运营成本效益。预计2023年支出规模将达339亿美元,同比增长约12%。

数据来源:canalys、中商产业研究院整理


(2)竞争格局

2022年中国前四大云计算厂商,阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云,合计增长9%,占云服务客户支出总额的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位,在同比增长7%之后,在云基础设施服务方面的客户总支出占36%;华为云以19%的市场份额排名第二,每年增长13%,领先于整体市场增长;腾讯云排名第三,市场份额为16%。腾讯云在这一年继续受到内部业务重组的影响,收入规模增长放缓;百度智能云在2022年占据了中国云计算市场的9%,并同比增长11%。

数据来源:canalys、中商产业研究院整理



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