中商情报网讯：AI技术主要以智能视觉模组、智能语音模组的形式应用于智能家居各类型产品中，智能音箱呈现出较高的AI技术渗透情况。随着ChatGPT等大语言模型新技术的应用助推产品升级，智能音箱行业市场规模仍有上升空间。

一、产业链

中国智能音箱产业链上游为原材料，包括硬件及软件；中游为智能音箱生产，通过方案及代工厂、内容服务商到达智能音箱终端厂商；下游为销售，通过品牌商到各类销售渠道，最终到达下游终端消费者手中。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.芯片

（1）产量

集成电路是信息技术产业的核心和基石，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2022年我国集成电路产量达3241.9亿块，同比下降11.6%。2023年1-3月全国集成电路产量为722亿块，同比下降14.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）市场规模

得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展，我国成为了全球最大的芯片消费国之一。数据显示，我国芯片行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2021年的10458亿元，复合年均增长率达17.9%，预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。

数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

2.语音技术

智能语音是指声音信息在人机间的交互，包括语音识别技术和语音合成技术。随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。近年来，我国智能语音市场规模持续扩张，2022年我国智能语音市场将达341亿元，同比增长13.4%。预计2023年将达382亿元。

数据来源：德勤、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.零售额

在消费升级的背景下，智能音箱成为人们提升家居生活品质的方式之一。2022年销售额达59.1亿元，同比下降31.6%；2023年第一季度销售额12.3亿元，同比下降28.0%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

2.零售量

受疫情影响（物流、收入、原材料），近两年，智能音箱行业出货量呈下降趋势。2022年全渠道推总数据显示，中国智能音箱市场销售量为2401万台，同比下降31.7%；2023年一季度中国智能音箱市场销售量为524万台，同比下降25.2%。

进入2023年第一季度，受产品同质化严重和消费者需求下降等因素叠加影响，中国智能音箱在线上的监测零售量为157万台，再次大跌40.6%。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理

3.市场结构

目前中国智能音箱市场主要以无屏智能音箱为主，占比达60.3%；带屏智能音箱是触屏与语音交互模式的结合，可以大大增强人机互动性，占比达39.7%，为近年来最高值。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

4.竞争格局

2022年第三季度，中国智能音箱市场中，百度、小米、天猫精灵分别占据了37%、30%、27%的市场份额，华为占比3.5%，CR4达97.5%。2023年第一季度，我国智能音箱TOP3品牌占据行业95%以上的份额。

数据来源：洛图科技、中商产业研究院整理

5.专利

从专利申请量来看，2017-2020年，智能音箱专利申请量一直呈增长趋势，由295件增长至1199件。2021年专利申请量开始下降，2022年降至984件。2023年，截至目前，智能音箱专利申请量仅10件。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

2021年，智能音箱均价达275元，同比增长24%。目前，阿里巴巴、小米、百度带屏音箱的价格都稳定200-1000元不等，无屏音箱则都在500元以下。2022年智能音箱均价约为336元，预计2023年将增至390元，价格的提高短期内必然带来销量的下降。

数据来源：洛图科技、中商产业研究院整理