今年3月31日，网络安全审查办公室发布公告称对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。对于审查结果，市场多数预期不会有禁售，可能结果为罚款或其他整改措施。但本次审查结果揭晓，处罚力度远超市场预期。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
美光是全球存储芯片前三大龙头，2022年前三季度，DRAM全球份额24.7%，NAND 11.9%。分产品看，主要产品为DRAM和NAND，其中DRAM收入占74%，NAND占24%。分地区看，中国大陆收入占11%，中国台湾20%，美国52%，日本6%，其他11%，虽然中国大陆占比并不高，但是美光有较大一部分并非为中国实体所购买的产品，最终也流入到中国，被用于相关产品的制造。
在等待调查结果期间，美国对韩企三星和SK海力士等存储厂商发出警告，要求它们在美光被限售以后，不能填补大陆的市场空白。而在审查通知之前的前几个月，美光已开始一系列动作，解散了上海研发中心150多人的团队，并投资10亿美元在印度修建用于芯片封装和测试的工厂。
用做贼心虚来解释美光行为毫不为过。80年代美日半导体竞争的时候，美光就是第一个对富士通、日立、NEC等日系半导体厂商发起诉讼的美国企业。随着美日半导体协议的签订，美光三年内销售额涨了10倍。
存储行业格局将被改写
按照2022年的数据，在DRAM+NAND这两大领域，美光排名全球第三，占了19.2%的市场。仅次于SK海力士、三星这两家韩国巨头，是美国最大的存储芯片企业。
而全球的存储芯片格局如下图所示，韩国还有两家，分别是三星、SK海力士。而美国只有一家半了，一家是美光，另外半家是西部数据，因为西部数据使用了相当多的日本技术，并且相关晶圆制造也是由日本工厂进行。
而日本只有一家铠侠了，另外西部数据也算一半归日本。
中国也有两家，一家是长江存储，主攻NAND闪存，一家是长鑫存储，主攻DRAM，不过份额不如上面这5家，预计2022年合计才占全球DRAM+NAND闪存份额的4%左右。
但很明显，如今美国审核未通过，在国内的市场一定会下滑很多，虽然美光产品没有下架，全面停止销售，所以个人消费者购买美光的产品可能不受影响，但基础设施建设采购、以及一些企业采购，肯定不会再买美光的产品了。
那么对于中国存储厂商而言，在中国市场上，少了一个竞争对手，必然就迎来了机会。
从技术上来看，长江存储在NAND闪存上，其产品可以和国际大厂的产品一较高下。现在差的是产能、市场了，肯定会借这个机会，抢占更多的市场份额。
而长鑫存储技术上会差一些，高端的DD5市场可能暂时抢不到，但是中低端的DDR4、DDR3这些肯定是没有问题的。
所以希望国产存储芯片厂商，赶紧借着这个机会，多占点市场，在中国本土市场，遇到了这样的机会，肯定是不能错过的。
国产存储迎来长期利好
国金电子、中信证券、华泰证券等券商分析称，这将推动中国本土中低端存储领域国产替代的进程。
对此，国金电子的研究报告指出，美光审查未被通过，“将极大利好中国国产存储芯片，特别是与美光直面竞争的国产存储芯片厂商北京君正、长鑫存储、长江存储、兆易创新等”；同时，从价格、库存以及产能等角度，存储即将迎来见底，持续看好存储板块见底复苏的预期。
中信证券称，美光在华业务或受影响，在晶圆端，国产替代将势在必行。模组端，上游晶圆采购则暂不受影响，下游客户或将转单，国内模组厂有望受益替代。同时，为降低供应链风险，中国企业或将向三星、SK海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单，亦看好三星、海力士供应链厂商受益机遇。
华泰证券则认为，中国相关企业在DRAM及NAND相关领域分别有所布局。目前中国在存储领域的国产化率仍然较低，但美光遭封杀可望推动中国中低端存储领域的替代进程。
群益投顾则认为，最坏的情况是美光全面退出中国存储市场，南亚科以及韩国三星、SK海力士等同行短线可望迎来中国转单，但美光是全球第三大DRAM厂与前五大NAND Flash芯片厂，在中国市场发展受挫后，可以转往其他地区销售，毕竟存储是标准品，到处都可以贩售，预估将导致市场版图移动，可是对全球存储供需影响不大，价格也不会因此有所波动。
