2023年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-05-22 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：海洋工程装备是指开发、利用和保护海洋时使用的各类装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体。近年来，我国不断增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力，推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展，行业发展迅速。

一、产业链

海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势。数据显示，2022年中国钢材产量达13.4亿吨，同比增长约0.27%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.铝合金

（1）铝合金产量

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。我国是铝合金生产大国，近年来，我国铝合金产量稳步增长。数据显示，2022年全国铝合金产量1218.3万吨，同比增长13.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）铝合金企业

目前，我国铝合金行业市场竞争激烈，生产企业主要以中小型企业为主，行业集中度相对较低。在铝合金生产领域，主要有中国铝业、云铝股份等企业，兼备铝矿开采和铝合金产品生产与销售；在铝合金等有色金属复合材料领域，主要有铂力特、宁波富邦等企业，主营铝合金及铝型材生产制造；在铝压铸领域，主要有亚太科技、应流股份、永茂泰、广东宏图等企业，生产高端铝合金铸件。

资料来源：中商产业研究院整理

3.电子元器件

（1）电子元器件市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。数据显示，2022年我国电子元器件市场规模达22954亿元。中商产业研究院预测，2023年我国电子元器件市场规模将达23769亿元。

数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理

（2）电子元器件企业

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.海洋工程装备行业营业收入

近年来，我国海洋工程装备制造业整体呈上升趋势。根据中国船舶工业协会统计，2021年，中国海工装备制造企业营收为618亿元，同比增长40.58%。初步统计，2022年，中国海工装备制造企业营收达740亿元。中商产业研究院预测，2023年中国海工装备制造企业营收将达808亿元。

数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理

2.海洋工程新增项目

近年来，我国海洋工程新增项目随着中国海洋工程装备需求量增加而增加。数据显示，2018-2022年中国海洋工程新增项目持续增加，其中2022年新增项目为861项。中商产业研究院预测，2023年中国海洋工程新增项目将达868项。

数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理

3.勘探开发

近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2022年中国油气勘探开发投资额为896亿元。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。预计2023年中国油气勘探开发投资额将达956亿元。

数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理

4.钻井平台

整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。数据显示，2021年租约数量为379份，租约总时长为5239个月。中商产业研究院预测，2023年中国钻井平台新租约将达到418份，租约总时长将达5815个月。