2023年中国光通信产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-05-24 来源：中商产业研究院

8381

关键词：光通信

中商情报网讯：光通信是以光波为载波的通信方式。中国是全球最大光通信市场，光传输网络是整个数字社会的基座。近期，工信部提出推动光通信等关键核心技术加速突破。

一、产业链

中国光通信产业链上游为材料及元器件，包括光学材料及元件、光学器件及光模块；中游为光通信设备，包括路由器、交换机、基站；下游为应用市场，包括数据通信、云服务、电信行业、接入网市场等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.光芯片

2022年全球光芯片市场规模为27亿美元，预计到2027年，市场规模有望增长至56亿美元，CAGR为16%，发展空间广阔。

数据来源：LightCounting、中商产业研究院整理

2.光纤光缆

从2019年至今，中国光缆产量呈现稳定上升的趋势。2022年光缆产量达3.46亿万芯千米，同比增长6.6%；2023年1-4月份，光缆累计产量达1.06亿万芯千米，累计增长4.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.激光器

（1）市场规模

近年来，中国激光器市场规模保持增长趋势，2020年市场规模已达769.45亿元，同比增长7.16%，占全球激光器市场66.12%的份额。2022年中国激光器市场规模增速加快，达到1039.57亿元，预计2023年将继续保持增长，市场规模将达1195.43亿美元。

数据来源：Laser Focus World、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

中国激光器市场占据最多的仍是国际巨头IPG，2021年市场份额达28.1%。锐科激光和创鑫激光占比分别为27.3%和18.3%，排名第二第三；杰普特、相干、恩奈占比分别为5.6%、2.8%、2.6%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光模块

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。预计2023年全球光模块市场规模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长，2021年我国光通信市场规模达1266亿元，同比增长5.5%。2022年市场规模约为1326亿元，预计2023年将达1390亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.路由器

（1）市场规模

随着我国网络市场的飞速发展，对路由器的需求也不断扩大，2021年中国路由器市场规模达282.11亿元，同比增长6.38%。2022年市场规模约为299.03亿元，随着网络质量要求的不断提高，以及物联网、大数据等技术驱动联网设备的持续增加，预计2023年市场规模将达315.96亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

我国路由器生产制造领域代表企业有华为、新华三、思科、锐捷等。华为及新华三占比最多，分别为49.6%和31.4%。思科和星网锐捷排名第三第四，占比分别为7.3%和5.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.交换机

（1）市场规模

交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场，近年来，交换机市场规模一直保持稳定增长趋势，2021年市场规模为501亿元，同比增长17.33%。2022年市场规模约为591亿元，预计2023年市场规模达到685亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额。2021年中国华为和新华三市场份额占比分别为36.4%和35.2%，排名第一第二。星网锐捷、思科、中兴通讯占比分别为12.4%、5.3%、1.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.云服务

（1）市场规模

随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2022年，我国私有云市场规模1198.2亿元，公有云市场规模1785.2亿元。中商产业研究院预测，2023年我国云计算市场规模将超3700亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

2022年中国大陆前四大云计算厂商，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增长7%之后，在云基础设施服务方面的客户总支出占36%；华为云以19%的市场份额排名第二，每年增长13%，领先于整体市场增长；腾讯云排名第三，市场份额为16%。腾讯云在这一年继续受到内部业务重组的影响，收入规模增长放缓；百度智能云在2022年占据了中国云计算市场的9%，并同比增长11%。