中商情报网讯：5月28日，C919大型客机完成商业航班首飞，中国民航商业运营国产大飞机正式起步，国产大飞机迈入商业运营时代。国产大飞机产业长期发展空间巨大，伴随C919客机的取证交付，供应链的国产化进程或将加速发展。

一、产业链

中国大飞机产业链上游为原料及部件，包括原材料、航空发动机、航空航天系统、机体组成部分；中游为大飞机总装集成，可分为民用客机、民用货机、军用运输机；下游为维修及服务，包括机体检修、机载设备维修、机场建设、雷达监控、物流服务、旅游服务等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.铝合金

铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、无毒、易回收、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等特点，是制造飞机用的主要材料。近年来，中国铝合金产量呈现增长趋势，2022年产量达1218.3万吨，同比增长13.9%。2023年1-4月中国铝合金产量达416.3万吨，同比增长14.1%。

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2.碳纤维

（1）市场规模

碳纤维性能优异、材料轻便，完全符合风机叶片大型化、轻量化的发展方向。中国碳纤维市场规模从2017年的38.1亿元增长至2021年的106.4亿元，年均复合增长率达29.3%，一直保持增长趋势。2022年市场规模约为128.1亿元，2023年将达153.7亿元。

数据来源：赛奥碳纤维、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

当前我国国内主要的碳纤维（及原丝）制造商为吉林碳谷、吉林宝旌、中复神鹰、江苏恒神、光威复材、兰州蓝星和上海石化等。基于碳纤维极高壁垒的行业属性，其全球供应呈现明显的垄断格局。其中，吉林碳谷+宝笙、中复神鹰产能占比均为24%，其次江苏恒神占比15%、光威复材14%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.航空发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，受益于经济快速发展以及高新技术不断进步，我国航空发动机行业景气度不断提升。2022年我国航空发动机行业营收达312.6亿元，同比增长5.1%，预计2023年营收将达344亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.民航飞机数量

近十年来，我国民航飞机保有量总体保持快速增长态势。受运输生产大幅下滑的影响，航空公司普遍放缓运力投放速度。截至2022年末，全行业期末飞机架数4165架，预计2023年将达4300架。

数据来源：国家民航局、中商产业研究院整理

2.民用飞机结构

目前民用飞机中运输飞机占比较大，达57.32%；通用航空飞机占民用飞机总数的42.68%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.军用飞机数量

军用飞机是直接参加战斗、保障战斗行动和军事训练的飞机的总称。截至2022年底，中国大陆军用飞机数量3284架，占比全球6%，预计2023年军用飞机数量将达3300架。

数据来源：中商产业研究院整理

4.交付占比

目前，全球商用飞机以波音和空客为双寡头的垄断竞争格局。2021年全球飞机交付市场空客公司占比达59%，波音公司占比达33%，市场集中度高。中国商飞占比达2%，排名第三。

数据来源：wind、中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.民航运输周转量

2022年全行业完成运输总周转量599.28亿吨公里，比上年下降30.1%。2023年1-4月，我国民航运输总周转量完成333.0亿吨公里，同比增长65.4%。其中，国内航线完成257.8亿吨公里，同比增长97.0%；国际航线完成75.2亿吨公里，同比增长6.8%。

数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

2.民航货邮运输量

受疫情影响，2022年，全国民航货邮运输量达607.6万吨，比上年下降16.98%。2023年1-4月，我国民航货邮运输量203.9万吨，同比增长0.1%。其中，国内航线完成125.7万吨，同比增长8.1%；国际航线完成78.2万吨，同比下降10.5%。

数据来源：民航局、中商产业研究院整理

3.民航旅客运输量

2022年重大疫情反腐，航空客运市场供需两端矛盾凸显，全行业完成旅客运输量2.52亿人次，较2021年下降42.9%。2023年1-4月，我国民航旅客运输量完成17895.4万人，同比增长112.9%。其中，国内航线完成17509.0万人，同比增长109.2%；国际航线完成386.4万人，同比增长950.8%。

数据来源：民航局、中商产业研究院整理