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2023年中国分布式存储市场前景及投资研究报告(简版)
2023-06-02 来源:中商产业研究院
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关键词: 分布式存储

中商情报网讯:近年来,随着5G、云计算、人工智能、物联网、区块链、数据中心等新一代信息技术的发展,中国分布式存储市场需求持续增加。未来巨量化、多元化、实时化的数据趋势,将对分布式存储系统的海量并发、延时、吞吐量等能力提出更高要求,分布式存储市场前景广阔。


一、分布式存储的定义

分布式存储指基于分布式架构,通过软硬件协同,依托高效网络连接多个节点来实现存储功能的IT产品和服务。根据场景特点和需求,中国分布式存储产品共有四种主要的分类方式:

资料来源:《中国分布式存储市场研究报告(2023)》、中商产业研究院整理


二、分布式存储行业发展政策

随着各行业数字化转型升级进度加快,特别是5G等新技术的快速普及应用,数据总量爆发式增长,数据资源存储、计算和应用需求大幅提升。在此背景下,我国政府相关部门发布了《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》等一系列政策,支持包括存储设备在内的新型数字基础设施行业的发展。

资料来源:中商产业研究院整理


三、分布式存储行业发展现状

1.分布式存储市场规模

分布式存储是指基于分布式架构,通过软硬件协同,依托高效网络连接多个节点来实现存储功能的IT产品和服务。受数据要素价值持续释放、分布式架构场景加快普及和疫情推动线上经济发展、丰富数字治理实践等因素影响,中国分布式存储市场规模快速发展,2022年中国分布式存储市场规模达到104.2亿元,预计到2023年市场规模将增至137.5亿元。

数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理


2.分布式存储市场结构

2022年,我国分布式存储市场中,分布式文件存储市场规模为46.5亿元,占比44.63%;分布式块存储市场规模为33.1亿元,占比31.77%;分布式对象存储市场规模为24.6亿元,占比23.61%。整体来看,分布式文件存储凭借其对各类应用的强大兼容性,优势地位逐渐明显;分布式块存储的稳定性较高;而分布式对象存储的成本偏高,有待进一步优化。

数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理


3.主要场景市场规模

分布式存储广泛应用于HPC(高性能计算)、智能备份、云原生、融媒体、分布式数据库、金融保险、政务等领域。整体上看,2022年HPC在分布式存储主要场景市场中居于重要地位。除了气象预测、基因测序、自动驾驶和AIGC外,HPC还有能源勘探、卫星遥感、各学科数值计算等领域,分布式存储的需求量大,增速保持较高水平。

数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理


4.分布式存储区域市场占比

从区域市场来看,2022年华北、华东地区占据中国分布式存储约一半的市场份额。一方面,华北、华东地区数字经济发展成果显著,对分布式存储需求量较大;另一方面,华北的京津冀、华东的长三角是分布式存储的重点地区市场,一定程度上对两地区市场的表现起到了带动作用。

数据来源:赛迪顾问、中商产业研究院整理


5.主要企业及其产品情况

从企业来看,2022年中国分布式存储市场具有竞争力的企业包括华为、中科曙光、浪潮、新华三等,其产品情况如下图所示:

资料来源:中商产业研究院整理


四、分布式存储行业重点企业

1.华为

华为创立于1987年,是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商。2022年,华为实现全球销售收入6423.38亿元,净利润356.62亿元。


华为在数据存储领域不断创新,构建了从数据生产、数据备份到数据归档的全生命周期存储解决方案。在分布式存储方面,面向EB级海量非结构化数据价值挖掘、决策分析、长期归档场景,华为OceanStor Pacific分布式存储进一步升级,实现多数据中心多活容灾架构的技术升级,叠加跨域大比例EC能力,整体资源利用率提升2倍,满足高性能计算、大数据分析、海量数据备份归档等多类型业务需求。OceanStor Pacific系列存储获得Gartner® PeerInsights全球“客户之选”荣誉。

数据来源:中商产业研究院整理


数据来源:中商产业研究院整理


2.中科曙光

中科曙光在中国科学院的大力推动下组建,于2014年在上海证券交易所上市。经历20余年发展,中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术积淀和领先的市场份额,并充分发挥高端计算优势,布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发,打造计算产业生态。分布式存储方面,中科曙光分布式存储方案单套存储容量已能达到300PB容量,ParaStor存储在业内权威存储性能测试IO 500榜单中位列10节点榜单第一名。


2022年,中科曙光营收130.08亿元,同比增长15.44%;归属于上市公司股东的净利润15.44亿元,同比增长31.27%。

数据来源:中商产业研究院整理


数据来源:中商产业研究院整理


3.浪潮信息

浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供先进的云计算、大数据、人工智能、边缘计算等各类创新产品和解决方案。浪潮信息在分布式存储领域快速、提前布局,早在2019年提出新数据存储战略,基于“存储即平台”战略,推出超大规模分布式存储平台,在架构、性能、容量、管理等方面进行持续的技术创新。


2022年,浪潮信息实现营业总收入695.25亿元,较上年增长3.70%;归属于母公司所有者的净利润20.80亿元,较上年增长3.88%。

数据来源:中商产业研究院整理


数据来源:中商产业研究院整理


4.新华三

新华三集团作为数字化解决方案领导者,致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。作为紫光集团旗下的核心企业,新华三通过深度布局“云-网-算-存一端”全产业链,不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。同时,新华三也是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。


2022年,新华三营业收入达到498.10亿元,同比增长12.31%;实现净利润37.31亿元,同比增长8.65%。

数据来源:中商产业研究院整理


五、分布式存储行业发展前景

1.数据爆发式增长,分布式存储需求将增加

移动互联网、大数据、云计算等技术发展使数据量呈现爆炸式增长。2022年,中国数据产量达8100EB,同比增长22.7%,占全球数据总量的10.5%,排在第二位。面对庞大的数据量,政企业务需求也发生变化,对存储的I/O提出了更高要求。集中式存储具有较强的稳定性,但在需求的响应速度和数据吞吐质量上难以满足业务快速部署需求。而分布式存储可按需求进行动态配置,实现存储与应用的紧密的联系,提供更高的敏捷性,以需求或管理模式驱动的高级功能匹配政企业务需求,数据请求直接传达至管理软件,再下放到对应请求分配的各存储节点资源,人工干预较少,从而较好支持大量并发的存储需求。


2.可靠性要求提升,存储可持续性和持久性越发重要

现行存储建设模式下,软硬件种类繁多,供应商各异,不同设备构成的存储基础设施易形成异构孤岛,数据无法流通,难以对存储节点内的基础设施进行统一的监控、管理、报告和远程访问,同时数据的价值不断提升,一旦发生宕机故障,灾备恢复的压力和成本极高,可持续存储和持久存储需求迫切。分布式存储把所有的数据分散保存在不同的存储节点中,同时基于副本、纠删码(EC)、数据均衡、容灾、故障检测和恢复等技术,有效保证数据可靠性,实现磁盘、机柜甚至是数据中心的数据冗余,从最大程度上解决数据孤岛等问题,保障前端业务的连续性和可持久性。


3.各类硬件性能提升,为分布式存储快速普及提供基础

SSD内置在存储设备内部,可在低于毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成IO操作,全闪/混闪分布式存储配置了SSD,可达到机械硬盘的几十甚至上千倍的IOPS;目前各大存储厂商对X86架构的计算硬件适配较好,存算标准趋于标准化、通用化,为分布式存储的普及打下基础;分布式存储借助于节点之间的有效通信,实现数据缓存、同步复制来确保冗余性,而RDMA 高速网络技术已经基本成熟。



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