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2023年中国AI医疗器械产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2023-06-02 来源:中商产业研究院
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关键词: AI医疗器械

中商情报网讯:当前,“AI+医疗”步入发展快车道,AI医疗器械产业是在现代产业体系中具有较强成长性、关联性和带动性的战略新型产业,是AI技术赋能实体经济的重要方向,市场前景广阔。


一、产业链

中国AI医疗器械上游为原材料及部件,包括原材料、硬件、软件、AI技术、数据服务供应商;中游为不同类型AI医疗器械;下游为应用市场,包括医疗机构、疾控中心、第三方实验室、养老院、家庭用户、体检中心。

图片来源:中商产业研究院


二、上游分析

1.钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来,中国钢材产量整体呈现增长趋势,2022年中国钢材产量达13.4亿吨,同比增长约0.27%。2023年1-4月产量达4.46亿吨,同比增长5.2%。

数据来源:中商产业研究院数据库


2.硬件

(1)芯片

得益于我国科技的快速发展以及芯片应用领域不断拓展,我国成为了全球最大的芯片消费国之一。数据显示,我国芯片行业市场规模由2017年的5411亿元增长至2021年的10458亿元,复合年均增长率达17.9%,预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。

数据来源:中国半导体行业协会、中商产业研究院整理


(2)传感器

随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。截至2021年,全球传感器市场规模1737.5亿美元,较上年增加131.2亿美元,同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

数据来源:中商产业研究院整理


3.AI技术

(1)计算机视觉

计算机视觉是一门研究如何使机器“看”的科学,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。随着人工智能的不断发展,中国计算机视觉规模也随之增长。2022年中国计算机视觉市场规模约为178亿元。市场驱动力主要来源于智慧城市、工业质检、智慧商业以及疫情防控带来的视觉场景需求,预计2023年将达196亿元。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


(2)语音技术

智能语音是指声音信息在人机间的交互,包括语音识别技术和语音合成技术。随着信息技术的发展,智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。近年来,我国智能语音市场规模持续扩张,2022年我国智能语音市场将达341亿元,同比增长13.4%。预计2023年将达382亿元。

数据来源:德勤、中商产业研究院整理


三、中游分析

1.AI医疗器械分类

目前AI医疗器械大致可分为10种,例如:AI有源手术设备、AI放射治疗器械、AI医用成像器械、AI医用诊察和监护器械等,具体如图所示:

资料来源:中商产业研究院整理


2.市场规模

AI医疗器械市场前景广阔,AI技术快速发展为医疗器械行业发展带来重大机遇。近年来,全球AI医疗器械市场规模一直保持增长趋势,2022年市场规模约为7.21亿美元,预计2023年将达16亿美元。

数据来源:中商产业研究院整理


3.市场结构

中国AI医疗器械主营产品类别覆盖诊断、治疗、康复、监护、中医等领域,主要集中于诊断与治疗两大方向,占比约65.8%。康复、监护、中医占比分别为14.1%、12.6%、7.5%。

数据来源:中商产业研究院整理


4.AI医疗器械注册情况

近两年,随着监管路径逐渐清晰以及产业发展逐步成熟,人工智能医疗器械取得注册证的步伐加快,截至2022年10月,共计62款人工智能医疗器械获批。

数据来源:信通院、中商产业研究院整理


5.重点企业分析

AI赋能医疗器械领域,AI赋能手术导航及控制系统仍然是应用重点,其次是医用成像器械,国内企业发展迅速,具有后发优势。

资料来源:中商产业研究院整理


6.企业热力分布图

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1.医疗机构

2022年末全国共有医疗卫生机构103.3万个,其中医院3.7万个,在医院中有公立医院1.2万个,民营医院2.5万个;基层医疗卫生机构98.0万个,其中乡镇卫生院3.4万个,社区卫生服务中心(站)3.6万个,门诊部(所)32.1万个,村卫生室58.8万个;专业公共卫生机构1.3万个,其中疾病预防控制中心3385个,卫生监督所(中心)2796个。

数据来源:中商产业研究院数据库


2.养老院

随着我国老龄化的加速,出生率的下降,养老机构的数量正在不断的增涨,截至2022年底,我国共有养老机构4万个。

数据来源:国家民政部、中商产业研究院整理


3.健康体检

近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,2021年中国健康体检市场规模达2011亿元,同比增长10.01%。2022年市场规模约为2169.5亿元,随着消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,预计2023年将达2336.1亿元。

数据来源:中商产业研究院整理



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