中商情报网讯：农业机械化是实现农业现代化和确保国家粮食安全不可或缺的物质基础。为探索加快提升农机装备研发制造推广应用水平，进一步强化农业机械产业链供应链的新机制新模式，我国农业农村部等相关部门出台了一系列政策，推进农业机械化转型升级、提质增效，调整优化农机装备结构布局，行业发展前景广阔。

一、产业链

农业机械产业链中上游为原材料和零部件；中游按功能分类，农业机械包括农用动力机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械等；下游主要应用于农业、林业、牧业及渔业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.原材料

（1）钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料，是农业机械重要的原材料之一。近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2022年中国钢材产量达13.4亿吨，同比增长约0.27%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）有色金属

近年来，全国十种有色金属产量呈稳定增长趋势。数据显示，2022年全国十种有色金属产量继续保持增长，产量为6774.3万吨，同比增长4.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（3）橡胶

受益于下游需求的推动，我国橡胶企业纷纷投产，2018-2022年，全国合成橡胶产量保持增长趋势。最新数据显示，2022年我国合成橡胶累计产量823.3万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.零部件

（1）发动机

发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器。近年来，中国发动机产量总体维持在26亿千瓦以上，2022年产量下降至22.69亿千瓦，同比下降约15.4%。

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（2）农机自动驾驶系统

近几年，中国农业机械化发展很快，农机自动化系统初见成效，总体上已经进入了高速增长时期。数据显示，我国农机自动驾驶系统销量由2018年0.3万套增至2022年2.2万套，年均复合增长率为64.6%。中商产业研究院预测，2023年我国农机自动驾驶系统销量将进一步达2.5万套。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

从国内农机自动驾驶系统渗透率来看，我国农机自动驾驶渗透率由2018年的0.36%增至2022年的2.20%。随着物联网、大数据、人工智能等技术在农业生产中的加速应用，农机自动驾驶系统的渗透率不断提高。中商产业研究院预测，2023年我国农机自动驾驶渗透率将达到3.10%。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）农业机械零部件企业分析

“中国农业机械零部件龙头企业”名单显示，共有67家零部件企业上榜，涉及剥皮机总成、车灯、车载信息采集终端、传动轴、弹齿、低压胶管、发动机尾气后处理装置、犁耙片、农机车轮、农机辅助驾驶设备液压多路阀等方面。

榜单显示，诸城瀚信机械科技有限公司、江苏丹帅车辆部件有限公司、江苏海平面数据科技有限公司、一拖（洛阳）液压传动有限公司、浙江昌亨机械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工胶管有限公司、安徽艾可蓝环保股份有限公司、德州市华北农机装备有限公司、河北圣和农业机械有限公司等企业上榜。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.农业机械市场规模

近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，数据显示，中国农业机械行业市场规模由2018年的4286亿元增长至2022年的5611亿元，年均复合增长率达7.0%，呈现上升趋势，市场发展前景广阔。中商产业研究院预测，2023年我国农业机械市场规模将增长至5857亿元。

数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理

2.农业机械总动力

农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。近年来，我国农机装备总量持续增长。2022年我国农业机械总动力增至11.04亿千瓦，同比增长2.4%。

数据来源：农业农村部、中商产业研究院整理

3.拖拉机产量

数据显示，2022年拖拉机总产量约57万台，大型拖拉机（大于100马力）累计产量10.8万台，同比增长10.7%；中型拖拉机（25-100马力）累计产量29.2万台，同比下降8.2%；小型拖拉机（小于25马力）累计产量17.0万台，同比下降11.5%。

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4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.农业

农业总产值是一定时期内以货币形式表现的农、林、牧、渔业全部产品的总量，反映农业生产总规模和总成果。近年来，我国持续推进农业产业结构调整，引导农民因地制宜发展特色设施农业，促进农民增收，助力乡村振兴，农业经济技续平稳增长。数据显示，我国农业总产值由2018年61452.6亿元增至2022年的84438.58亿元，年均复合增长率8.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.林业

林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门。随着林业生态建设持续深入推进，我国林业产业迸发出蓬勃活力，林业产业总产值稳定增长。数据显示，2022年我国林业总产值达6820.83亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.畜牧业

近年来，我国统筹设施装备和畜牧业协调发展，着力推进主要畜种养殖、重点生产环节、规模养殖场（户）的机械化。以畜牧业机械化向全程全面高质高效转型升级为主线，推进机械装备与养殖工艺相融合、畜禽养殖机械化与信息化相融合、设施装备配置与养殖场建设相适应、机械化生产与适度规模养殖相适应，为畜牧业高质量发展、加快现代化步伐提供有力支撑。数据显示，2022年我国畜牧业总产值达40652.36亿元，同比增长1.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.渔业

渔业是人类利用水域中生物的物质转化功能，通过捕捞、养殖和加工，以取得水产品的社会产业部门。近年来，我国把水产养殖机械化发展纳入农机化、渔业发展规划，越来越多的水产养殖机械装备已开展了研发创新并进行了推广与应用，此外，根据不同养殖方式、生产环节，亦有多种新兴装备、装置及设施在不断创新和研发中，渔业机械化水平有望进一步提高。数据显示，2022年我国渔业总产值达15467.98亿元，随着机械化水平的不断提升，未来行业总产值有望翻番。

数据来源：中商产业研究院数据库