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2023年中国智慧医疗行业产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)
2023-06-13 来源:中商产业研究院
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关键词: 智慧医疗

中商情报网讯:智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用,也是经济带动下的产业升级和经济增长点。我国智慧医疗正处于稳步发展阶段,行业发展前景可观。


一、产业链

智慧医疗产业链以患者大健康数据为基础信息,以区块链、大数据、人工智能等技术为支撑,构建智慧医院系统、区域卫生系统、家庭健康系统,应用场景包括远程医疗、互联网医院、居家养老等。

资料来源:中商产业研究院整理


二、市场现状

1.市场规模

智慧医疗是提高医疗品质、效率与效益的新型医疗模式,已经成为推动我国数字经济飞速发展的“新动能”。数据显示,2022年我国智慧医疗应用规模约为780.5亿元,预计未来行业将继续高速发展,到2023年国内智慧医疗应用规模可达到936.6亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.智慧医疗相关上市企业

资料来源:中商产业研究院整理


3.企业分布热力图

资料来源:中商产业研究院整理


三、基础信息

1.医疗器械设备

医疗装备是智慧医疗的重要支撑。随着我国整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素的驱动,医疗器械市场增长迅速,2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元。未来随着居民医疗保健支付能力的提升、国家对医疗行业的扶持,以及医疗行业技术发展带来的产业升级,我国医疗器械行业将有望继续保持高速增长。预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


2.医护人员

2022年末,我国卫生技术人员1155万人,其中执业医师和执业助理医师440万人,注册护士520万人。

数据来源:中商产业研究院数据库


四、网络传输

1.通信设备

通信设备是智慧医疗强大的网络传输支撑。近年来,我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,2022年中国通信设备市场的销售总收益约48659亿元,同比增长7.9%,预计中国通信设备市场销售收益将于2023年达到50571亿元。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


五、技术支撑

1.区块链

在医疗健康领域,区块链助力打通机构间信息壁垒,构建可信安全的医疗数据共享交换体系。根据“十四五”的规划纲要,区块链作为“十四五”规划七大数字经济重点产业之一,将推动2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。近年来,区块链市场规模一直保持增长,由2017年的0.85亿美元增长至2022年的14.09亿美元,复合年均增长率达75.3%,预计2023年将增至17.91亿美元。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


2.医疗信息化

医疗信息化参与主体为以医院为主的各类医疗机构,具体的产品和业务包括医院管理信息化系统(HIS)、临床管理信息化系统(CIS)、区域医疗卫生服务信息化系统(GMIS)等IT系统的建设,是使医疗服务环节实现数字化、网络化的信息系统基础设施。在国家政策的支持和老龄化日益严重的背景下,我国医疗信息化市场规模持续稳定增长。2022年市场规模增长至221.5亿元,预计2025年将达474.3亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、中商产业研究院整理


以英特尔、微软、戴尔等为主的国际领先企业市场竞争力较强,东软、东华、卫宁、华为等本土IT领军企业具有较强的研发能力、价格优势和本土化优势。

资料来源:中商产业研究院整理


3.大数据

大数据产业是激活数据要素潜能的关键支撑,是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。近年来,我国大数据产业快速起步。数据显示,2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%,成为推动数字经济发展的重要力量。预计到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


大数据产业生态联盟发布2022中国大数据企业50强,其中包括华为技术有限公司、腾讯、阿里巴巴、中兴通讯股份有限公司、百度、小米集团、联通数字科技有限公司、广联达科技股份有限公司、神州信息、太极计算机股份有限公司等。

资料来源:大数据产业生态联盟、中商产业研究院整理


4.人工智能

人工智能为医疗行业带来了巨大的潜力和改变,受益于国家政策的大力支持、资本和人才的驱动,我国人工智能的发展走在了世界前列。数据显示,2022年我国人工智能行业市场规模快速增长,达3705亿元。中商产业研究院预测,2023年我国人工智能行业市场规模将达5298亿元,高于世界平均水平。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


5.物联网

在国家相关政策的推动下,中国物联网将持续、快速发展,我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大,物联网发展空间广阔。数据显示,2022年我国物联网市场规模约2105.09亿美元。未来,物联网上涨空间可观,预计2023年我国物联网市场规模将增长至2387.17亿美元。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


6.虚拟现实

以虚拟现实为代表的新兴前沿技术正广泛应用于医疗行业,提高医疗资源供给能力。近年来,我国AR/VR市场活力巨大,发展前景广阔。2022年我国VR/AR支出规模约为43亿美元,并将在2026年增至130.8亿美元,为全球第二大单一国家市场。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


7.机器视觉

机器视觉技术可对医学影像进行自动检测和程序化处理,实现对疾病的精准诊断,助力智慧医疗。受益于下游各领域的政策鼓励和自动化、智能化转型的需要,机器视觉行业实现了较为高速的增长。数据显示,2018-2022年,机器视觉市场规模由68.63亿元增长至168.88亿元,复合年均增长率达25.2%,预计2023年机器视觉市场规模将增至225.56亿元。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


六、应用场景

1.互联网医疗

互联网医疗,是互联网在医疗行业的新应用,其包括了以互联网为载体和技术手段的健康教育、医疗信息查询、电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊、及远程治疗和康复等多种形式的健康管家服务。国家鼓励支持各方加大5G、大数据、人工智能等新一代信息技术在医疗行业的布局,我国互联网医疗市场飞速发展,2022年中国互联网医疗行业市场规模达3099亿元,预计2023年将达3647亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.养老

2022年是中国老龄化加速元年,60岁及以上人口28004万人,占全国人口的19.8%,其中65岁及以上人口20978万人,占全国人口的14.9%。我国养老行业市场需求巨大。2022年,我国养老产业市场规模约10.5万亿元。未来,随着我国老龄化程度的不断加深,预计2023年我国养老产业市场规模将达11.8万亿元。

数据来源:中商产业研究院整理



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