中商情报网讯：智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。随着智能制造工程深入实施，区域协同、行业联动发展格局基本形成。相较传统制造装备，智能制造装备通过与智能传感、先进控制、人工智能、数字孪生等技术融合创新，具备了一定的信息感知、分析规划、纠错容错、网络集成、诊断修复等智能化功能，能够极大地提高装备的加工质量、使用效率，降低应用成本。

一、产业链

智能制造装备的产业链上游主要分为变速器、减速器、主轴/轴承、传动装置、传感器、控制器、显示器、伺服系统等核心零部件；中游为智能制造装备，主要包括高端数控机床、工业/柔性机器人、3D打印设备（增材制造装备）、智能专用设备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备，以及智能仓储与物流装备等；下游为智能制造装备的应用领域，主要涵盖汽车制造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.轴承

（1）轴承产量

轴承是智能装备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。数据显示，2022年我国轴承产量完成259亿套，同比增长11.2%。中商产业研究院预测，2023年我国轴承产量将达275亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）轴承重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

2.传感器

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。在智能制造装备行业中，传感器扮演着不可或缺的角色。数据显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，由2018年的1942.3亿元增长至2022年的3183.8亿元，复合年均增长率达13.2%，预计2023年将达3492.8亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.智能控制器

近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。数据显示，2022年我国智能控制器市场规模达31813亿元，同比增长17.5%。预计2023年我国智能控制器市场规模将达35095亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.伺服系统

伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件。数据显示，2022年我国伺服系统市场规模约为170亿元，同比增长16.4%。未来随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将会出现新一轮爆发式增长，预计2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

数据来源：中国工控网、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.智能制造装备市场规模

从智能制造需求侧看，企业对于智能制造装备需求日益增强，智能制造装备的生产商迎来了良好的发展机遇，国产替代正在有序进行，部分核心零部件实现自研自产，市场规模实现快速增长。数据显示，2022年我国智能制造装备市场规模达到2.68万亿元。中商产业研究院预测，2023年市场规模达到2.97万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.数控机床市场规模

近年来，在国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下，我国数控机床行业发展迅速。数据显示，2022年我国数控机床产业市场规模持续增长，达3825.1亿元。中商产业研究院预测，2023年数控机床产业规模将达4090.0亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.工业机器人

（1）工业机器人市场规模

机器人作为制造任务的直接执行单位，在智能制造体系中发挥着基础且重要的作用，机器人已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点，世界主要工业发达国家均将机器人作为抢占科技产业竞争的前沿和焦点，加紧谋划布局，因此工业机器人的出货量是衡量智能制造行业发展规模的一个重要参数。

总体来看，中国机器人产业的发展依然还处于发展的初期阶段，从成长周期来看，曾经的高增长和当下的低受挫都只是不可避免的成长节点，2022年中国工业机器人市场规模约为553.02亿元。“机器换人”带来工业机器人销量逐年新增，预计2023年我国工业机器人市场规模有望达到601.41亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

注：1美元=6.9128人民币

（2）工业机器人国产化率

目前工业机器人本体国产化率在3成左右，核心零部件国产化率低于本体；随着国产产业链逐步完善和市场对于产品性价比的要求越来越高，本体和零部件国产化率将逐步提升。随着内资工业机器人产品竞争力的持续提升，以及对锂电池、光伏等高增长领域的重点发力，以及国内企业技术突破，在关键零部件打破海外垄断，工业机器人国产化率水平将不断提高。2022年我国工业机器人国产化率提升至35%，预计2023年国产化率将达37%。

数据来源：MIR、中商产业研究院整理

4.3D打印设备

（1）工业级高分子3D打印设备

目前全球工业级高分子3D打印设备销量较多，近年来销量趋势变化较大，2021年达23800台，同比增长32.22%。2022年销量约为24300台，2023年销量预计达26040台。

数据来源：WohlersAssociates、中商产业研究院整理

（2）3D打印设备竞争格局

目前，中国市场的主流设备品牌包括联泰、EOS、华曙、铂力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等。数据显示，联泰在3D打印行业中市场占比最大达16.4%，其次为Stratasys和EOS，分别占比14.8%和13.1%。

数据来源：3D科学谷、中商产业研究院整理

5.智能制造装备企业注册量

近年来，随着智能制造不断发展，我国智能制造装备行业快速发展，相关企业注册量增速迅速。数据显示，2018-2021年我国智能制造装备企业注册量快速增长，年均复合增长率达55.7%，其中2021年新增企业数量突破8万家，同比增长70.9%。最新数据显示，2022年我国智能制造装备新增相关企业8.39万家，保持快速增长。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

7.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车制造

我国是全球汽车产销大国，汽车产销总量已连续14年稳居全球第一。截至2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。未来，我国汽车有望在政策利好、经济发展、技术升级以及全球化采购策略的多重影响下，持续快速发展，引领全球汽车行业。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.工程机械

2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入为8500亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.生物医药

在技术进步、产业结构调整和消费支付能力增加的驱动下，中国生物医药市场规模也呈稳定上升态势。政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。2022年中国医药市场规模达到约16586亿元，预计2023年中国医药市场规模将达到17977亿元。

数据来源：生物探索、中商产业研究院整理