中商情报网讯：以ChatGPT为代表的人工智能应用在运行背后需要强大的算力支撑，全球科技巨头将AI战略提升到空前高度，算力作为新一轮科技竞赛的核心“装备”，迎来需求的脉冲式增长。

一、产业链

中国算力网络产业链上游为软硬件及设备；中游为算力网络及平台，包括AI计算、边缘计算、IDC服务、网络设备、网络平台、算力安全等；下游应用于互联网、政府、服务业、电信业、金融业、制造业、教育等领域。

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二、上游分析

1.GPU

2021年全球GPU行业市场规模为334.7亿美元，预计2030年将达到4773.7亿美元，预计2021-2030年年均复合增长率将达34.4%。

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2.数据库

数据库是我国“核高基”重大专项重点突破的核心产品之一。我国数据库行业发展空间巨大，市场规模增长显著。数据显示，我国数据库市场规模由2019年的212.6亿元增长至2021年的291.7亿元，复合年均增长率达17.13%。2022年中国数据库市场规模约为339.2亿元，预计2023年将达378.9亿元。

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3.中间件

在大数据、物联网、云计算等新一代信息技术应用不断深化的背景下，中间件市场进入持续快速增长阶段，2021年中国中间件总体市场规模为88.7亿元，同比增长11.7%。2022年市场规模约为98.4亿元，预计到2023年市场规模将达108.7亿元。

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4.服务器

（1）市场规模

随着云计算、互联网、人工智能的快速发展，我国服务器需求量不断扩大，市场规模持续保持增长。数据显示，我国服务器市场规模由2019年的1301.7亿元增长至2022年的1955.4亿元，复合年均增长率达14.5%，预计2023年我国服务器市场规模将增至2202.9亿元。

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（2）竞争格局

从市场份额占比来看，2022年，浪潮信息市场占有率最高达28.1%。新华三市场份额17.2%；超聚变2022年市场份额10.1%；宁畅市场份额6.2%。中兴通讯、戴尔、联想占比分别为5.3%、5.1%、4.9%。

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5.交换机

（1）市场规模

交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场，近年来，交换机市场规模一直保持稳定增长趋势，2021年市场规模为501亿元，同比增长17.33%。2022年市场规模约为591亿元，预计2023年市场规模达到685亿元。

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（2）竞争格局

交换机行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额。2021年中国华为和新华三市场份额占比分别为36.4%和35.2%，排名第一第二。星网锐捷、思科、中兴通讯占比分别为12.4%、5.3%、1.7%。

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6.路由器

（1）市场规模

随着我国网络市场的飞速发展，对路由器的需求也不断扩大，2021年中国路由器市场规模达282.11亿元，同比增长6.38%。2022年市场规模约为299.03亿元，随着网络质量要求的不断提高，以及物联网、大数据等技术驱动联网设备的持续增加，预计2023年市场规模将达315.96亿元。

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（2）竞争格局

我国路由器生产制造领域代表企业有华为、新华三、思科、锐捷等。华为及新华三占比最多，分别为49.6%和31.4%。思科和星网锐捷排名第三第四，占比分别为7.3%和5.5%。

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7.光模块

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。预计2023年全球光模块市场规模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156亿美元。

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三、中游分析

1.市场规模

近年来随着全球范围内芯片、服务器、超级计算机等行业的发展,全球算力网络市场快速增长,2021年我国算力产业市场规模约535.18亿元，同比增长55.28%,2022年市场规模约为628.11亿元。随着人工智能的快速发展，算力需求大幅增长，预计2023年市场规模将进一步增长至753.85亿元。

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2.算力规模

我国对算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及边缘算力等方面，促进了算力基础设施的发展。截至2022年底，我国数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。随着人工智能的快速发展，预计2023年算力总规模将增长至197EFLOPS。

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3.市场结构

2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，其中基础算力规模为369EFlops，占比达60%；智能算力规模为232EFlops，占比达37.7%；超算算力规模为14EFlops，占比达2.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

4.区域分布

算力成为各国抢占发展主导权的重要手段，全球主要国家和地区纷纷加快战略布局进程。美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为34%、33%、14%和5%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.下游应用情况

互联网行业对数据处理、模型训练的需求不断提升，是算力需求最大的行业，占整体算力49.7%的份额；其次分别为政府、服务、电信、金融，占比分别为12.0%、10.0%、7.2%、5.8%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

2.互联网

2022年，互联网业务收入小幅下降，利润总额保持增长，研发经费规模加快增长，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14590亿元，同比下降1.1%。2023年1—4月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元，同比增长3.3%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理