中商情报网讯：近期，以ChatGPT为代表的生成式AI工具正引领新一轮科技革命，同时AIGC的高速发展将进一步促进数据流量的持续增长和包括光模块在内的ICT行业的发展，加速光模块向800G及以上产品迭代，光模块行业前景广阔。

一、光模块的定义

光模块是用于通信设备之间数据传输的载体，为完成光电/电光转换，光模块的电口端插入交换设备或者基站设备，光口端连接光纤，帮助设备接入光网络，主要作用是实现传输媒体的光电相互转化。从结构上来看，光模块主要由光发射器件（TOSA，含激光器）、光接收器件（ROSA，含光探测器）、功能电路和光（电）接口等部分组成。

光模块按照不同的分类方式，可以分为GBIC、XENPAK、XFP、SFP、SFP+、10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1.25Gbps、2.125Gbps、4.25Gbps、10Gbps、25Gbps等，具体分类如下：

资料来源：中商产业研究院整理

二、光模块行业发展政策

光模块是光通信系统的核心器件之一，构成了数据中心互连、5G承载网络和全光接入网络的基础单元，主要完成光电/电光转换功能。随着速率的逐渐提升，其在系统设备中的成本占比不断攀升，已成为各应用领域高带宽、广覆盖、低成本和低能耗的关键要素。

近年来，中国光模块行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光模块行业发展与创新，《数字中国建设整体布局规划》《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”信息通信行业发展规划》等产业政策为光模块行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体政策如下：

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三、光模块行业发展现状

1.光模块市场规模

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。预计2023年全球光模块市场规模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.光模块市场结构

目前，全球光模块主要以数通光模块为主，数通光模块包括以太光模块、连接器、FibreChannel光模块，占比总和达67.4%，电信光模块占比32.6%。

数据来源：LightCounting、中商产业研究院整理

3.光模块国产化率统计情况

数据显示，我国10Gb/s以下的低端光模块国产化率已达90%，10Gb/s光模块的国产化率为60%。虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位，但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口，25Gb/s及以上高端光模块及组件国产化率极低，仅为10%，光模块国产化进程任重而道远。

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4.光模块专利申请数量

近年来，国产光模块企业关键核心技术不断突破。数据显示，2018-2021年我国光通信专利申请数量增长趋势较快，由3459项增至4634项，年均复合增长率10.2%。最新数据显示，2022年我国光通信相关专利申请数量为3835项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

5.竞争格局

近年来，随着光通信行业的快速发展，光模块行业的竞争格局发生了深刻的变化，其主要呈现出两大特点：从产业链上来看，光模块企业不断进行并购重组，垂直整合产业链，行业集中度进一步提高；从区域发展角度来看，随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展，国际上主要的光模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光模块上的研发能力也得到了快速的提升，并成为国际化竞争中的重要力量。

2022年全球光模块市场中，旭创科技与Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，华为海思排名第四，光迅科技排名第五，海信宽带排名第六，新易盛排名第七，华工正源排名第八，Intel排名第九，索尔思光电排名第十。

资料来源：LightCounting、中商产业研究院整理

四、光模块行业重点企业

1.中际旭创

中际旭创股份有限公司系专业的高速光模块解决方案提供商，是集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。公司主营业务是高端光通信收发模块及光器件的研发生产和销售，在数据中心方面可以提供100G、200G、400G、800G等高速光模块。在电信端可提供5G前传、中传、回传光模块以及骨干网和核心网传输光模块等高端解决方案。

2022年中际旭创实现营业收入96.42亿元，同比增长25.29%；归母净利润实现12.24亿元，同比增长39.57%。

数据来源：中商产业研究院整理

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2.华为海思

华为海思是全球领先的Fabless半导体与器件设计公司。前身为华为集成电路设计中心，1991年启动集成电路设计及研发业务，2004年注册成立实体公司，提供海思芯片对外销售及服务，产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。同时，华为海思在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心，产品和服务遍布全球100多个国家和地区。

3.光迅科技

武汉光迅科技股份有限公司是全球领先的光电器件及模块厂商，是一家有能力对有源和无源芯片、光集成器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业，专门从事光电芯片、器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。公司源于1976年成立的邮电部固体器件研究所，2001年改制，2009年登陆深圳证券交易所，成为国内首家上市的通信光电子器件公司，并连续十五年入选“全球光器件最具竞争力企业10强”，在全球光器件行业中排名第4。

从经营情况来看，2022年，光迅科技实现营收69.12亿元，同比增长6.56%；实现归母净利润6.08亿元，同比增长7.25%。

数据来源：中商产业研究院整理

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4.海信宽带

青岛海信宽带多媒体技术有限公司成立于2003年，是海信集团旗下专业从事高性能光通信产品和家庭多媒体产品研发、生产、销售及服务的公司。公司业务范围包括各类半导体激光器芯片、接入网光模块、数通高速光模块、5G无线传输光模块、多媒体机顶盒、光融合终端BOX等产品的研发与制造，其中接入网产品已连续8年全球市场占有率第一，是国内少数掌握从芯片外延设计、晶圆生长到芯片封装全套研发、生产、制造技术的企业。

公司总部位于中国山东青岛，在青岛、武汉、美国硅谷均设有高速光芯片、光模块及多媒体终端研发中心，大型生产基地位于青岛、江门和泰国等，光模块年交付量超千万只。2023年2月，海信宽带推出最高链路预算长距离的工业级XGS-PONOLTSFP+ClassE2光模块，进一步提升了海信宽带接入网产品的核心竞争力。

5.新易盛

成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。多年来，新易盛一直专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件，产品可广泛应用于数据中心、电信网络、安全监控以及智能电网等ICT行业。公司拥有3000多种产品，严格遵从TUV、CE、UL、FCC、FDA、RoHS、REACH和EMC等国际标准，产品已服务于来自全球60多个国家和地区的超过300个客户。

在LPO技术领域，新易盛已深入布局，实现基于LPO方案的800G光模块产品以及单波200Gbps技术的800G光模块。

2022年，新易盛实现营收33.11亿元，同比增长13.83%；实现归母净利润9.04亿元，同比增长36.51%。

数据来源：中商产业研究院整理

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五、光模块行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，我国颁布一系列政策支持光模块产业的发展，包括加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、迅速提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等，同时政府相关部门大力支持5G网络的改建与数据中心的升级，增加光模块的市场需求。

《数字中国建设整体布局规划》提出要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益。同时“东数西算”进入全面建设阶段，全国算力“一张网”加速织就，“东数西算”带来长距离传输需求提升，带动光模块需求提升。《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有5G基站将从2020年的5个上升至2025年的26个，总数达到约390万个，5G用户普及率从2020年的15%提高到56%，5G基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增长。

2.算力基础设施需求旺盛，光模块市场空间广阔

云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力需求的大幅提升加快了云计算基础设施的建设速度。同时随着“东数西算”工程全面启动，我国算力基础设施建设也在持续提速。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求也将持续增加。

3.数字经济及数据中心的发展有望带动光模块市场扩张

2023年作为经济全面复苏的重要一年，数字经济成为推动经济增长的重要引擎，数字中国顶层设计的落地将带来算力提升能耗增长。同时，伴随着“东数西算”战略的逐步落地，以及大数据、云计算的进一步发展，国内数据中心不断扩容，光模块作为数据中心内部设备互联的载体，在加大AI投入的背景下，长期来看光模块市场有望持续扩张。

4.下游应用拓展驱动光模块持续发展

近年来，光模块的下游应用从简单的数字短信通讯逐渐发展至5G时代在AR/VR、车/物联网、元宇宙、工业智能化以及AI等领域丰富的拓展。下游应用繁荣驱动流量不断升级催发光模块作为算力设施的持续增长，光模块行业前景广阔。