中商情报网讯：电线电缆是输送电能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域。随着电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，电气化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大工程的建设，未来我国电线电缆行业具有较长的景气周期。

一、产业链

我国电线电缆产业链上游主要为原材料，包括铜材、铝材、铝合金等金属导体，聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯等绝缘及护套材料，钢带、钢丝等铠装金属，以及芳纶、光纤等；中游为电力电缆、电气装备用电缆、通信电缆、裸导线、绕组线；下游为应用领域，包括电力行业、轨道交通、建筑行业、工程机械、通信行业、航天航空、石油化工等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.铜材

铜材是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等，具有导电、导热、延展性、耐腐蚀、耐磨等优良性能，广泛应用于电力、电子等、能源石化、机械冶金、交通运输、轻工、新兴产业等领域，是电线电缆的重要原材料之一。数据显示，2022年我国铜材产量为2286.5万吨，同比增长5.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.铝材

铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘电缆的导体，以及许多工业元件和容器。近年来，我国铝材产量呈现增长的趋势，铝材产量由2018年的4554.6万吨增至2022年的6221.6万吨，年均复合增长率8.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.铝合金

（1）铝合金产量

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。我国是铝合金生产大国，近年来，我国铝合金产量稳步增长。数据显示，2022年全国铝合金产量1218.3万吨，同比增长13.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）铝合金企业

目前，我国铝合金行业市场竞争激烈，生产企业主要以中小型企业为主，行业集中度相对较低。在铝合金生产领域，主要有中国铝业、云铝股份等企业，兼备铝矿开采和铝合金产品生产与销售；在铝合金等有色金属复合材料领域，主要有铂力特、宁波富邦等企业，主营铝合金及铝型材生产制造；在铝压铸领域，主要有亚太科技、应流股份、永茂泰、广东宏图等企业，生产高端铝合金铸件。

资料来源：中商产业研究院整理

4.橡胶

受益于下游需求的推动，我国橡胶企业纷纷投产，2018-2022年，全国合成橡胶产量保持增长趋势。最新数据显示，2022年我国合成橡胶累计产量823.3万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

5.光纤

光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维，可作为光传导工具。受益于国内5G网络、物联网、大数据的发展，数通网向更大流量选代带动光模块、光纤光缆新的需求增长；同时随着海外需求的逐步提升，各大企业海外产业与市场布局的效果凸显，光纤等通信产品的产销量均实现同比大幅增长。

从营业收入来看，我国光纤行业排在前列的有享通光电、中天科技、烽火通信、大族激光、太阳电缆等。其中，2022年享通光电以464.64亿元的营业收入排名第一，其次，中天科技营业收入达402.71亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电线电缆市场规模

电线电缆是可以用来传输电（磁）能、传递信息、实现电磁能转换的线材产品，根据性能、结构、使用环境和用途等方面的区别，电线电缆通常分为特种线缆和常规线缆。伴随我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展，我国电线电缆行业也迅速发展。数据显示，2022电线电缆行业市场规模达1.17万亿元，预计2023年市场规模将达到1.20万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.电线电缆产量

近年来，我国电线电缆产量整体呈现增长趋势，由于疫情影响，2020年我国电线电缆产量增速放缓，2021年我国电线电缆产量约为5480万千米，同比增长4.5%。2022年产量约为5927万千米，预计2023年将达6203万千米。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.电线电缆细分市场结构

根据用途，我国的电线电缆产品主要分为电力电缆、电气装备电缆、导线（裸电线）、绕组线、通信电缆、附件等五大类。其中，电力电缆应用范围最为广泛，市场规模占比最大，高达39%；电气装备用电缆市场规模占比为22%，导线（裸电线）、绕组线、通信电缆、附件的占比分别为15%、13%、8%、3%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.电线电缆行业竞争格局

中国电线电缆行业竞争激烈，市场集中度低，市场份额较分散。目前，宝胜股份市占率为3.65%，排名第一；远东股份和起帆电缆市占率分别为1.65%和1.64%；其他企业市场份额均低于1%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业分布热力图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电力消费情况

近年来，全社会用电量呈增长趋势，由2018年的68449亿千瓦时增至2022年的86372亿千瓦时。最新数据显示，2023年上半年，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5%。分产业看，第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%。城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.工程机械

2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、新冠疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入为8500亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.城市轨道交通

近年来，由于城市轨道交通建设速度加快，我国城轨交通累计运营线路长度也不断增长，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均复合增长率15.6%。截至2022年底，中国大陆地区共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，其中，地铁运营线路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城轨交通运营线路2279.28公里，占比22.16%，新增运营线路长度1080.63公里。预计2023年我国城轨交通累计运营线路长度将达11535.6公里，同比增长12.1%。

数据来源：中国城市轨道交通协会、中商产业研究院整理